导入用户
从 CSV导入用户
Zoho Projects 允许您从 CSV（逗号分隔值）文件导入用户。现在，您可以使用 CSV 文件将用户批量导入 Zoho Projects 门户。下面附有示例文件。 单击顶部导航面板。 导航到“用户”部分，然后单击“门户用户”。 单击并选择“导入用户”。 拖放或附加文件，然后单击“继续”。 选择用户 CSV 文件中的字段到相应的字段列表中，然后单击“继续”。 将安排导入，并显示导入状态。
从 Zoho Mail suite 导入用户
Zoho Projects 提供了从 Mail Suite 导入用户和帐户的选项。此功能不适用于 Zoho CRM Plus 和 Zoho One 用户。 单击顶部导航栏右上角的。 导航至管理用户 > 门户用户。 单击页面右上角的 。 单击从 Mail Suite 导入。只有组织管理员（也称为超级管理员）才能访问此功能。 选择邮件联系人并为每个联系人分配一个用户角色以便导入。 从可用项目列表中将项目分配给选定的用户。如果您愿意，还可以添加个人备注。 单击立即导入用户。
从 Zoho Books 应用导入客户
用户可以直接从 Zoho Books财务套件应用（Zoho Books 和 Zoho Invoice）导入客户。此操作可以在组织级别或项目内完成。除了客户之外，相关的联系人也将被导入。 客户和联系人数据在项目和 Zoho Books 之间双向同步。对联系人执行的创建、更新和删除操作以及对客户的更新和删除操作都将同步。 将客户导入门户 导航至 Zoho Projects 屏幕右上角的“设置” ( )。 点击左侧导航面板中的“管理用户”，然后点击“客户用户”。 ...
从 Zoho CRM 导入项目用户
Zoho Projects 提供了从 Zoho CRM 导入用户和帐户的选项。现在，您可以从 Zoho CRM 将您的项目和客户用户导入到您的项目门户。此功能不适用于 Zoho CRM Plus 和 Zoho One 用户。这需要 Zoho CRM 集成 登录 Zoho CRM。 单击右上角的。 单击设置。 导航到Extensions & API 部分并单击 API。 单击 Zoho 服务通信 (ZSC) 密钥选项卡。 6. 登录 Zoho Projects 并单击右上角的。 7. ...
从 Zoho CRM 导入客户用户
将选定的客户用户导入 Zoho Projects，以简化用户管理。 登录 Zoho Projects 并单击右上角的。 导航到“管理用户”部分并单击“客户用户”。 单击右上角 并选择“从 CRM 导入”。 选择您要导入的客户的电子邮件地址。 单击“立即导入用户”。 如果您已集成 Zoho Projects 和 Zoho CRM，您可以在 Zoho Projects 中查看 CRM 详细信息（例如 CRM 帐户信息和 CRM 潜在信息）以及客户信息。但是，只有门户管理员才能查看 CRM ...