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预置与自定义的工单列表视图
列表视图,用于基于预置的一系列条件来对记录进行分组。例如,您可以查看未分配且打开的、逾期或者创建于上周的工单。这样,客服人员则能够设置他们的优先级并保持以客户为中心。除此之外,客服人员可以使用列表视图来更改工单所有者、批量删除工单或者将工单列表导出为CSV文件。 Zoho Desk会提供给您一组预定义的工单视图,可供客服人员使用。客服人员也可以根据自己的需求来创建他们的自定义工单视图。 而且,管理员可以创建供您帮助台内所有客服人员访问的共享工单视图。 访问工单列表视图 ...
管理文章列表视图
文章列表视图对于在知识库中显示已发布、草稿和待审核文章很有用。例如,您可能是知识库所有者,想要跟进需要审核的文章;或者您可能想要滤除掉打算给内部客服人员使用的文章。处理这些情况最好的方法是使用列表视图筛选文章。您也可以使用文章列表视图来更新文章权限、添加标签、批量删除文章以及在分栏之间移动文章。 过滤文章 ...
更改列表视图
视图是同一类型的记录组。例如,“美国客户”视图是美国客户的列表,其记录分组在一个列表下。您可以在模块可用的各种标准视图和自定义视图之间切换。 如要更改列表视图,请执行以下操作 转到所需模块。 将根据所选列表视图列出记录。 点击列表视图,然后从下拉列表中选择一个视图。
标准和自定义联系人视图
联系人列表视图用于根据已定义的条件组来分组联系人。例如,您可以查看今天添加的联系人或已与 Zoho CRM 映射的联系人的列表。您也可以使用列表视图将联系人添加为最终用户、合并两个或更多联系人,或者将联系人列表导出为 CSV 文件。 Zoho Desk为您列出客服人员可用的标准联系人视图。他们也可以根据需求创建自定义联系人视图。同样地,管理员可以创建共享的联系人视图,以供您帮助台中的所有客服人员访问。 访问联系人列表视图 可以从主屏幕访问联系人列表视图 : 点击客户模块。 ...
标准和自定义客户视图
客户列表视图用于根据已定义的条件组来分组客户。例如,您可以查看今天添加的客户或未与 Zoho CRM 映射的客户的列表。除此之外,客服人员可以使用列表视图来合并或更新两个或更多客户,或将客户列表导出为 CSV 文件。 Zoho Desk 列出客服人员现成可用的标准客户视图。他们也可以根据需求创建自定义客户视图。同样地,管理员可以创建共享的客户视图,供您的帮助台中的所有客服人员访问。 访问客户列表视图 可以从主屏幕访问客户列表视图。 点击客户模块。 点击左下角的客户页签。 ...