Zia - 下一步最佳行动
概述
在当今竞争激烈的市场中，每一次客户互动都是建立长期关系和推动增长的机会。Zia 的下一步最佳行动（NBX）将原始 CRM 数据转化为可操作的洞察——使您的团队能够更有效地培养线索、留住客户并赢得商机。NBX 与您的 CRM 无缝集成，持续监控线索、联系人、客户和商机的数据，提供基于上下文的建议，使您能够制定个性化的互动策略。
Zia 的 NBX 充当智能助手。它分析互动和行为，根据历史趋势和实时数据为您的团队提供明确的行动指导。通过利用详细数据——从线索来源和参与度分数，到自定义 KPI、商机阶段和竞争对手信号——NBX 确保每项建议都与记录相关且具有针对性。数据越多样化，建议就越准确。
每条建议都附有清晰的解释，这增强了人们对下一步建议的信心。这种做法有助于创建一个既能及时响应又能与您的业务目标战略一致的客户旅程。
每天早上，您的仪表盘都在讲述一个故事：哪些线索需要立即跟进，哪些客户可能需要主动回访，哪些商机正处于加速阶段。通过这种方式，NBX 消除了猜测，提供了一个路线图，让您的团队能够专注于真正重要的事情——推动转化和深化客户关系。
使用多模块数据提供更智能的建议
Zia 的“下一步最佳行动”（NBX）通过分析 Zoho CRM 中多个模块的数据，帮助您做出更智能、更个性化的决策。NBX 整合了互动指标、历史趋势和实时客户行为，以提供可操作的推荐。其中关键组成部分是“客户之声”（VOC）数据，它提供了有关客户满意度、反馈和情绪的洞察。这些 VOC 洞察与其他数据点无缝结合，以确保每项建议都与客户需求和您的业务目标保持一致。
想象一下，您每天开始工作都能全面了解您的业务流程，同时还有清晰、有数据支持的操作指南。NBX 通过将复杂数据转化为可执行的故事来实现这一点：
- 线索培育：NBX 利用线索来源、评分、人口统计信息和互动历史（电话、邮件、会议）等信息，来确定何时以及如何跟进。例如，如果一条线索被标记为“温”，并且对特定产品细节表现出频繁的兴趣，系统可能会建议：“联系讨论定制化定价方案”，并指出咨询活动增加和积极的参与趋势。
- 客户留存：通过追踪关键客户信号，如互动频率、满意度评分和历史支持请求，NBX 识别出通常活跃的客户何时开始变得疏远。系统随后可能会建议：“安排通话以解决出现的问题”，并解释客户参与度出现异常的原因。
- 管道优化：NBX 通过分析商机特定数据——包括阶段、预期成交日期、商机价值以及历史转化模式——来建议精确的行动。例如，如果一个商机停滞在谈判阶段，系统可能会根据类似成功商机中的趋势建议：“安排一次战略会议以解决定价障碍。”
NBX 从关键模块中提取数据，以指导您的下一步行动。
线索模块
NBX 首先分析线索的关键信息，如来源、评分和状态。它还会考虑诸如最后活动日期和分配的销售人员等因素。但它并未止步于此—NBX 会查看线索如何与您的业务互动，无论是通过电子邮件、电话还是会议。结合转化概率等自定义指标，它能够确定何时跟进或推进。因此，当潜在客户最适合进行下一步时，NBX 将适时建议最具影响力的行动。
联系人模块
在联系人模块中，NBX 会分析您的联系人互动频率、互动质量以及他们在购买决策中的职位。它还会考虑之前的会议记录、满意度评分以及他们提出过的任何关切点。
客户模块
NBX 不仅关注单个线索或联系人，还会审视您的客户。它会提取关键信息，如账户规模、所属行业以及上次联系日期。除此之外，NBX 还会检查任何风险因素，比如客户流失的可能性。如果某个客户似乎在流失或表现出脱节的迹象，NBX 可以建议采取后续行动来保持关系稳固，无论是提供特别优惠主动联系，还是仅仅问候一下，看看一切是否顺利。
商机模块
NBX 跟踪您的商机从线索阶段到成交的每一个环节。它检查商机价值、预期成交日期以及竞争环境等详细信息。通过分析过往商机及其转化率，NBX 精准识别出推动商机进展的具体行动。因此，如果您的商机卡在谈判阶段，NBX 可能会建议安排会议解决任何问题——这是基于它从类似成功商机中发现的模式。
交易模块 (报价，销售订单，发货单)
NBX 还会整合来自您的交易模块（如报价单、销售订单和发货单）的数据，提供交易进展的全面视图。它通过建议后续行动帮助您掌控全局，无论是推动客户接受报价单，还是确保逾期发货单得到支付。
NBX 不仅依赖静态数据——它从每次互动中学习，根据记录的当前旅程调整建议。使用得越多，它就越智能，不断适应以提供最相关的下一步行动。这种强化的自动学习确保建议始终基于过去的互动和客户的当前行为。
虽然一些记录会根据标准业务需求遵循预定义路径，例如使用指挥中心或蓝图设置的那些记录，但 NBX 允许更动态和个性化的旅程。如果线索的行为发生变化，NBX 将相应调整其建议。例如，如果线索开始对新产品或价格细节表现出兴趣，NBX 将进行调整并建议更具针对性的行动，确保流畅、个性化的旅程。
业务场景
案例1: 培育高优先级的线索
案例2: 主动客户留存
案例3：加速商机关闭
案例1: 培育高优先级的线索
考虑这样一个场景：一个高优先级线索——由于其出色的线索评分和战略性行业契合度被标记——正在与您的产品演示互动但未转化。NBX 根据互动历史和查询模式的数据推荐：“与关键决策者安排个性化演示。”该组件解释说，当及时安排演示时，类似的线索转化率会提高，并提供数据支持这一行动的洞察。
案例2: 主动客户留存
一位客户成功经理可能会识别出一个通常活跃的客户，但最近活动有所下降。NBX 通过将当前活跃数据与历史趋势进行比较，突出显示这种偏差。然后它会提示“发起一次沟通电话以解决潜在问题”，确保在客户流失风险升级之前迅速解决活跃度下降的问题。
案例3：加速商机关闭
对于陷入谈判僵局的停滞商机，NBX 结合商机阶段、价值和历史转化指标的信息，建议“安排战略会议解决价格问题。”通过基于类似商机的成功模式提出建议，NBX 帮助销售代表克服常见障碍，推动商机成功关闭。
下一步最佳行动小部件
每条建议都显示在记录详情页的组件中。当有新的建议可用时，您可以点击获取新建议来查看它们。
NBX 支持多种沟通渠道——从电子邮件和电话到商务消息和短信，确保推荐的操作可以通过最合适的媒介执行。这种多渠道方法保证了您的参与既及时又具有情境相关性。
- 在小部件上，您可以看到建议的操作，以及一个操作按钮。这个操作按钮会根据建议的变化而变化。
- 您也可以点击建议原因按钮来了解原因。
- 此外，小部件会显示建议的最后更新日期和时间，这样您就能知道它是多么新或者过时。
- 您可以直接在小部件上给建议点赞或点踩，以提升 Zia 的准确性。
配置
NBX 采用基于目标的配置模型，其中特定的开关——线索培育、客户留存和管道优化——会自动映射到相应的模块。这种预映射确保系统立即开始处理记录以生成相关建议。
启用下一步最佳行动
要启用下一步最佳行动，
- 进入设置 > Zia > 建议 > 系统建议。
- 在系统建议页面，为引导式销售切换开启下一步最佳行动。
- 您可以通过一个总体开关来激活 NBX，该开关会触发特定目标的开关。对于每个目标（线索培育、客户保留、管道优化），系统会自动映射相应的模块——线索、客户和联系人，以及商机。
当满足最小数据标准时，NBX 会自动开始创建模式。否则，它会进入“等待数据”模式。
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