Zia通知

Zia通知

对企业来说，在各种资源的最近更新中保持领先至关重要。如果您通过Zia得到有意义的透视，并用来提高销售额，您或许也会需要Zia通知，它可以进行检测并发送业务流程中异常情况警报。
什么是异常情况呢？是对常规发展趋势来说，在预期之外发生的变化。Zia可以在客户获取和其它销售过程中识别新的趋势和异常模式。

Zia可以检测到什么并通知？

Zia检测异常情况，比如关键事件，新机会，以及客户行为的变化。 接着触发通知，通知团队异常情况。这有助于团队掌握异常情况，确定产生原因并采取必要措施。也可以帮助您在其发生时利用当前趋势。
简而言之，Zia可以帮您：
  1. 销售趋势一目了然
  2. 获得异常情况实时提醒
  3. 提前预测异常情况
任何异常趋势，比如线索数量，完成的交易数量，或者产生的收入突然增加或减少，都会被追踪，您也会收到通知。异常情况并不意味着带来消极影响，积极影响也会被Zia作为异常情况捕获。实时了解这些趋势，可以对快速变化进行追踪，了解异常情况与其它数据的联系。你可以清楚了解全貌并对未来可能发生的异常做出预测。

要设置Zia通知：
  1. 进入设置 > Zia > 通知。
  2. 在 工作流规则 页签，异常检测组件 页签中切换想要收到的提醒类型。
      



在哪里可以找到这些通知？

Zia识别工作流规则异常模式，异常组件，并通过一下渠道通知：
  1. Zia 通知面板
  2. Slack
  3. Zoho Cliq
  4. 电子邮件
根据您的偏好，您可以选择在哪个渠道显示哪些通知。例如，如果您想了解过去 7 天内未更改的记录，您可以选择 Slack 或 Cliq，除了 Zia 通知面板之外，接收即时通知。

您也可以将相同的渠道应用于工作流规则和 Zia 中的所有通知。

对于异常检测组件，所选频道将默认应用于所有异常通知。 

注意：
  1. 通过Zia通知面板接收通知是默认选项，无法禁用。
  2. 只有当 CRM 组织与 Slack 和 Zoho Cliq 等提供商集成时，即时机器人通知才会作为消息发送。另见：将 Slack 与 Zoho CRM 集成和设置 Zoho Cliq 与 Zoho CRM 的集成。
  3. 要作为电子邮件接收通知，CRM 组织需要通过相应的协议集成电子邮件服务提供商（例如：Gmail、Outlook 等）。另见：通过电子邮件与客户连接。

要管理不同渠道的通知：
  1. 进入设置 > Zia > 通知。
  2. 鼠标停留于所需通知，点击编辑按钮。
  3. 在 选择频道 页面，
    1. 在 通知方式 分栏，为此通知选择所需频道。
    2. 在 高级设置 分栏，如果您想从所选渠道接收所有通知，选中对所有工作流通知应用相同的设置。
                             

工作流规则中的异常情况

工作流有助于实现许多标准业务操作的自动化，节省时间，提升效率。当前配置的任何变化都会被Zia检测到。下表列出将被检测和通知的异常情况：

通知类型
提醒
过去7天内未接触的线索
在线索和联系人模块，至少有7天没有被修改的记录百分比。

在过去7天内创建的记录，没有邮件跟进的
过去7天内创建的线索或联系人模块中未发送跟进电子邮件记录的百分比。
修改工作流规则后触发的异常记录数量
工作流配置更改后，增加或减少的被修改记录的数量。
修改工作流规则后电子邮件打开率异常
编辑工作流2天后，增加或减少的邮件打开率。
过去7天内按打开率排名的工作流程规则模板
7天内具有最高打开率的邮件模板（与工作流规则相关联）。
* 与同一工作流规则相关的其他模板相比。
同一天向同一线索或联系人发送相同模板
一天内，向同一线索或联系人发送相同的电子邮件模板两次，会发出异常提醒。
同一线索或联系人，在同一天收到超过一个模板
同一天发送给同一线索或联系人的模板超过一个，发送异常提醒。

异常检测组件

这一栏的通知代表特定活动中的异常情况。基于创建异常提醒时设置的频率，通知每天，每周，或者每月触发。下表列出将被检测和通知的异常情况：

通知类型
提醒

创建线索异常
创建的线索数量增加或减少。
例如：每天创建10条线索，有一天创建的线索少于10条。

商机关闭后金额异常情况
金额小于平时金额，发出异常提醒。
提醒：通知交易关闭时发现的异常交易百分比。
例如：如果一个用户通常在一周内完成$100的交易，但现在没有，就被视为异常情况并触发通知。

任务结束时的异常情况
已关闭任务数量的增加或减少。
例如：如果用户每周完成100个任务，有一周只完成了50个任务，被视为异常情况并触发通知。
销售周期异常
销售周期中的动力突然增加或减少被记录为销售周期中的异常。

示例：如果所有房地产交易都在 3 个月内完成，而由于某些不可预见的情况交易拖延超过 6 个月，这将被记录为异常，并触发通知给管理员和经理进行调查延迟。
线索转换异常
将线索转换为客户通常需要经过一系列流程，如果在流程中出现偏差，系统会将其视为异常，并通知管理员和经理。

例如：如果一个线索被获取但长时间处于闲置状态，则这被视为流程异常，并会触发通知。

除了上面列出的情况外，也可以收到在数据深度分析模块创建的自定义异常检测器的通知。将根据在创建异常检测器时设置的异常持续时间来进行通知。

— 自定义视图

您可以在 CRM 中为特定的自定义视图设置异常检测。此功能可实时提醒您客户相关数据中出现的异常活动或行为。它增强了您密切监控关键数据点的能力，有助于及时识别和管理客户互动及销售活动中的潜在趋势和问题。本质上，该工具旨在帮助您及时检测并收到有关线索或商机行为异常活动的通知。

告警
  1. 当检测到异常时，您将立即在 CRM 内的 Zia 通知面板中收到通知。

  2. 此外，在您的 CRM 界面中，相关自定义视图旁边将出现一个表示异常的告警图标。

  3. 例如，如果在“本周新商机”中检测到异常，告警图标将显示在商机模块中此特定视图旁边。
  4. 点击此图标可以让您访问有关检测到的异常及其趋势分析的详细信息。
  5. 这个图标设计为单次使用；点击后它将变为非活跃状态。
  6. 为了持续监控或重新查看异常详情，您始终可以参考 Zia 通知面板。
注意：只有订阅了异常通知，您才会收到通知，并在 Zia 通知页面中的异常组件下看到创建的组件。

管理通知

Zia支持您通过以下方式管理通知：

加星标的通知

加星标收藏通知，避免错过。
要星标通知：
  1. 鼠标停留于所需通知。
  2. 点击右上角的星标符号。
  3. 要查看所有加星标的通知，从通知面板的下拉列表选择加星标的通知。
    Zia Notifications - Starred Notifications

标为已读

处理过的通知可以标为已读，这样可以知道还有哪些通知需要关注。点击通知面板上方的全标记为已读，将现有通知与即将到来的通知区分开来。
Zia Notifications - Mark all as read

 通知面板配置

在面板配置中，可以选择启用或禁用桌面通知，显示所有或者仅显示未读通知，或者导航至Zia通知页面，配置通知偏好。
要配置通知面板偏好：
  1. 点击通知面板右上角的齿轮标志。
  2. 切换桌面通知，允许推送通知。
  3. 切换仅未读，仅显示未读通知。
  4. 点击配置通知，为工作流异常和异常模式更新偏好设置。


注意：
  1. 要接收通知，请确保您用的是浏览器最新版本，浏览器通知权限已开启。
点击这里了解更多关于Zoho CRM支持的最新浏览器信息。

过滤通知

除了针对异常情况，当有来自以下任一方面的警报出现，Zia也会进行通知：
  1. 竞争提醒
  2. 预测
  3. 工作流规则
  4. 异常检测组件
  5. 对话式 AI
您可以在CRM底部面板的Zia通知下查看这些通知。为了快速访问特定通知，请使用过滤选项。

要过滤Zia通知
  1. 主页面板点击Zia图标。
  2. 从下拉列表中选择所需过滤选项。

关闭Zia通知

如果您不想收到特定异常通知，您可以关闭该通知。

要关闭通知
  1. 进入设置 > Zia > 通知。
  2. 切换通知旁边的按钮。
注意：所有 Zia 通知将在 15 天后自动从 Zia 通知面板中移除。

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