配置预测设置

首先，管理员角色的用户必须在 Zoho CRM 账户中配置机构的销售预测设置。设置包括：

• 销售预测的目标周期（每月或每季度）。
  
• 财政年的开始月份。
  
• 作为销售预测目标设定依据的字段值。
  
  确保您依据自己的业务要求 创建了字段 。
  

要配置销售预测设置

1. 在预测模块中，点击查看设置。
   
2. 在预测设置 弹出页面中，点击编辑。
   
3. 在预测设置 页面，根据您的要求修改目标周期、财政开始月份、显示财政年和目标字段。
   请注意，预测层级结构不可修改。
   
4. 点击保存并确认您的更改。
    

设置财年

首次设置预测时配置的第一个设置就是财年。根据您的机构的财政周期，您可以指定财年开始的月份。

要设置财年

1. 点击 设置 > 常规 > 公司明细 > 财年。
   
2. 在财年 页面，从下拉列表中选择财年开始月份。
   
3. 选择开始月份或结束月份。
   
   
4. 点击保存。
   

创建预测

预测的创建是为了帮助销售团队里的每个人，他们和他们的经理都分配到了商机。

注意：

1. 默认情况下，创建预测的人拥有预测的所有权。
   
2. 可为财年的每个季度创建预测。
   
3. 您仅可以为特定季度创建一次预测。 但是您可以修改现有预测的详细信息。
   
4. 您不可以在预测模块中自定义字段。
   

1. 在预测模块，点击创建预测。
   
2. 在创建预测 页面，从相应的下拉列表中选择年份和季度（或月份）。
   
3. 在预测详细信息 部分，指定下列详细信息：
   
   • 输入目标。
     
     您也可以为子层级结构、各个子层级结构的经理和层级结构及子层次结构中的单个用户设置目标。
     层级结构可能是基于职位或基于区域。
     
4. 点击保存。
   

为预测关联其它记录

一旦预测创建，您可以为每个月添加商机。 商机关闭后，将自动出现在预测历史下。创建的所有商机都会在各个销售人员的月预测列表下显示，以供跟进。
在预测详细信息页面，显示的详细信息有:

• 每月的商机列表: 显示当月的商机、关联客户以及对应预测详细信息的列表。您也可以为该月添加新商机。
  
• 预测历史: 显示预测的整体详细信息以及累积的配额、赢得金额的详细信息。
  

切换至新预测

这里是新预测中的“新”的内容

• 根据 职位层级结构 或 区域层级结构创建预测。
  
• 追踪层级结构中个别职位/区域的表现。
  
• 追踪职位/区域中各个用户的表现。
  
• 在每月或每季度预测选项中进行选择。
  
• 一旦创建预测，为层级结构中的子职位及其用户设置目标。
  
• 从商机模块的任何数字字段中选择您的预测目标。在旧预测中，其是基于金额字段。
  
• 如果您是职位经理，为您的职位中的所有用户设置销售目标。
  
• 除职位的整体销售目标以外，为职位中的职位经理以及其它用户设置单个目标。
  
• 轻松导航以便访问所需数据。
  
• 使用计算选项为任何给定月份/季度计算预测状态。它计算已实现的目标、实现的目标计数、销售管道计数、销售管道中的商机、销售管道的不足等等。
  
• 目标预测出现不匹配时得到通知。 例如，职位的目标金额为 10000 美元，子职位的目标为 5000 美元和 4000 美元。 在这种情况下，您将就目标中出现的 1000 美元的不匹配立即得到通知。
  
  
• 利用星级指示工具在您的团队中找到星级表现者。
  
• 了解销售管道中不足的最新情况。知晓在给定月份/季度中目标金额有多少百分比不在销售管道中。
  
• 确保给定职位的销售目标将得以保留以供参考，即使用户从一个职位移动到另一个职位也是如此。
  

启用新预测后

• 最佳案例和承诺金额不可用。 相反地，您会得到其它参数用于计算，例如目标金额、已实现的金额、销售管道商机、实现目标百分比等等。另请参阅基于职位的新预测
  
• 现有预测将被移除。 您将无法访问之前月份的预测。
  
• 预测历史（对预测进行更改的历史）不会保留。