基于职位层级结构的销售预测
机构中的用户可以根据其职位来访问CRM记录。更高层级的用户将能够查看下级的记录，也就是说，记录的可视性是依据职位层级结构的。一个职位层级结构有多个职位和子职位。在Zoho CRM中，您为层级结构中最顶层的职位(即整个机构)创建一个预测目标。然后为层级结构中的其它职位和这些职位中的用户设置预测目标。
- 管理员角色的用户可以创建预测。
- 职位经理可以为其职位、子职位以及这些职位中的用户设定目标。
- 因为每个用户仅可以有一个职位，故您为用户仅可设定一个预测目标。
配置机构的预测设置
首先，管理员角色的用户必须在 Zoho CRM 账户中配置机构的预测设置。设置包括：
- 预测的周期（每月/每季度）。
- 财年的开始月份。
- 作为预测目标设定依据的字段值。确保您依据自己的业务要求 创建了字段 。
您仅可以为特定季度/月创建一次预测。但是您可以修改现有预测的详细信息。
基于职位层级结构创建预测
在 Zoho CRM 中，预测是为层级结构中的最顶级职位即机构创建。 接着为层级结构中的其它职位和这些职位中的用户设定预测目标。
- 各个职位每个季度/月份仅可有一个预测。
- 可为每个职位分配一个经理，如果做不到这一点则父职位的经理拥有该职位。
- 每个用户每个季度/月份仅可设定一个预测目标。
- 仅职位经理和管理员角色的用户可以创建预测。
- 职位的经理可为职位中的用户设定目标。用户不可为其自身设定目标。
- 职位经理可为其自身设定目标。如果职位经理的上级更改了目标，则职位经理不可再对其进行更改。
- 如果职位没有经理，则层级结构中的上级职位的经理可以为子职位中的用户设定目标。
- 您可以根据职位创建预测报表
要为季度/月份创建预测
- 转到预测模块。
- 点击创建预测图标。首次创建预测时，创建预测 图标将不可用。
- 从下拉列表中选择月份/季度和年份。预测将为选中的季度/月份创建。
- 指定月份/季度的销售目标。
- 指定子职位的目标（下一级子职位）。您可以指定职位的整体目标以及职位经理的目标。 一旦您创建了此预测，就可为这些职位的其它用户和子职位设置目标。
- 为各个用户指定目标。只会列出层级结构中最顶级职位中的用户。 如需为其它职位中的用户设定目标，您需要展开职位层级结构中的各个层级。
- 点击保存。
为子职位及其用户设置目标
您可以展开各个子职位并为子职位、其经理和用户设置目标。子职位及其经理的目标可在创建预测时设置。 但是，如果您未为其设置目标，您依然可以通过编辑子区域来这么做。
例如，Zylker Inc有两个职位——经理和销售经理，它们是CEO的子职位。以下用户从属于这些职位:
职位 | 用户 |
经理 | Rachel (职位经理) |
| Tabitha | |
| James | |
销售经理 | Ross (职位经理) |
Mike |
在创建预测时，可以为上述职位和职位经理设置目标。在这种情况下，可以为经理和职位经理Rachel设置目标。
保存之后，可以通过点击编辑按钮为其他用户设置目标。
要为子职位设置目标
- 在预测模块中，从相关下拉列表中选择 月份/季度和年份从而查看预测详细信息。
- 选择职位/用户链接，然后点击编辑以展开预测目标的下一层级。
- 为职位、职位经理或用户指定销售目标。
- 点击保存。
查看预测
预测术语
- 目标 - 设定的销售目标。 您可以为职位、子职位、职位经理和用户设置目标。
- 已实现 - 它指各个职位及其子职位的已赢得商机的金额。
- 管道商机 - 针对某个月份/季度管道中商机的预计金额。
- 实现的目标 % - 已实现的目标百分比。
- 不足 % - 某个月份/季度不在管道中的目标金额百分比。
- 目标不匹配 - 目标总金额和子区域及其用户的单个目标的总和之间发生不匹配。
- 星级表现者 - 达到和超过目标的职位与用户
计算选项
当您查看某个月份/季度的预测时，有两种选项可用于计算目标金额、已实现的金额、管道内商机、已实现的目标百分比、不足百分比和目标不匹配。
- 计算 - 计算您当前查看的职位层级的预测数字。
- 计算全部 - 计算所有职位和子职位的预测数字。
预测展开
根据您的职位，您将能够查看预测详细信息并深入展开职位层级结构中其它层级的预测目标。CEO（层级结构中最顶级的职位）将能够访问为其它子职位及其用户设定的所有预测目标。 在这种情况下，销售人员只能访问其个人目标以及为其职位设置的目标。
- 已实现 - 点击以查看为实现目标做出贡献的已赢得的商机。
- 已实现目标的计数 - 代表该月/季度赢得的商机数量。
- 管道计数 - 代表预计结束日期是在本月/季度内的商机数量。
- 管道商机 - 代表该月/季度管道中的商机。
- 职位 -点击以便展开查看职位层级结构中的下一层级并查看为该职位设置的目标。您可以根据您的访问权限设置目标。
- 用户 -点击以便展开查看下一层级并查看为用户设置的目标。 您可以根据您的访问权限设置目标。
假设有区域 A 及其子区域 B。如果区域 A 的职位经理为区域 B 中的用户设置了目标，则区域 B 的职位经理不可修改这些目标。
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