预测
创建和处理预测
销售预测 - 概述 什么是销售预测？ 销售预测类似于天气预报，您根据湿度、降水、风速、风速等各种因素来预测天气。这种预测会驱动您穿什么、需要买什么、可以去哪里等决策。 销售预测是对未来财政期或季度销售情况的估计。一旦做出预测，企业和团队就可以根据预期收入分配资源。随着该月份或财政期的推进，您可以将实际业绩与销售目标进行对比。 利用销售预测，决策者和销售团队可以规划未来财政期间或季度的活动。此外，预测有助于企业有效分配资源，监控与预期的表现比较，并指导销售策略。 ...
基于职位层级结构的销售预测
机构中的用户可以根据其职位来访问CRM记录。更高层级的用户将能够查看下级的记录，也就是说，记录的可视性是依据职位层级结构的。一个职位层级结构有多个职位和子职位。在Zoho CRM中，您为层级结构中最顶层的职位(即整个机构)创建一个预测目标。然后为层级结构中的其它职位和这些职位中的用户设置预测目标。 管理员角色的用户可以创建预测。 职位经理可以为其职位、子职位以及这些职位中的用户设定目标。 因为每个用户仅可以有一个职位，故您为用户仅可设定一个预测目标。 配置机构的预测设置 ...
使用销售预测
销售预测在您的业务的财务规划中属于至关重要的部分。销售预测是预测公司的短期和长期的销售绩效。 销售预测是对您公司的发展和成功进行的重要衡量。之前的销售预测和收益、竞争、经济条件、销售团队及其绩效、行业趋势等因素在预测每月或每季度销售目标时都被纳入考虑范围内。如果您的公司实现了连续的销售预测，则您可以确保公司在不断发展！ Zoho CRM 中的预测提供实时见解用于追踪销售情况并帮助您的机构调整销售流程和监控销售管道。它提供了公司销售管道的全局情况，也让您了解销售团队中的个人表现。 可用性 ...
创建预测
配置预测设置 首先，管理员角色的用户必须在 Zoho CRM 账户中配置机构的销售预测设置。设置包括： 销售预测的目标周期（每月或每季度）。 财政年的开始月份。 作为销售预测目标设定依据的字段值。 确保您依据自己的业务要求 创建了字段 。 要配置销售预测设置 在预测模块中，点击查看设置。 在预测设置 弹出页面中，点击编辑。 在预测设置 页面，根据您的要求修改目标周期、财政开始月份、显示财政年和目标字段。 请注意，预测层级结构不可修改。 点击保存并确认您的更改。 设置财年 ...
销售预测内的标准字段
以下是Zoho在预测模块内定义的可用标准字段的列表: 字段名称 说明 年份 从下拉列表中选择财年。 预测周期 您可以按季度或者月度来创建预测周期。 目标 设定销售目标。您可以为区域、子区域、区域经理和用户设定目标。 已实现 它是在区域及其子区域内的已赢得商机的金额。它还包括不属于该区域的用户所拥有的商机。 管道商机 该月/季度管道内商机的预计金额。它还包括不属于该区域的用户所拥有的商机。 已实现目标% 已实现目标的百分比。 不足 % 未在该月/季度管道内的目标金额的百分比。 目标不匹配 ...