使用商机

使用商机

在任何销售机构中，商机是为机构生成实际收益的最重要记录。在典型的 B2B 机构中，所有商机都必须经历完整的销售周期，从识别热门潜在客户开始，以赢得或失去潜在客户结束。 此销售周期内必须完成的活动有：发送产品信息给商机、产品演示、发送销售报价和业务谈判。精确地说，商机为销售管理提供了下列信息 :

  • 销售周期
  • 商机销售量（产品单位和价格）
  • 各个销售阶段的销售状态和预计销售可能性
  • 销售状态的理由（赢得/失去）
  • 商机的竞争者
  • 下一季度/年的销售预测
注意
  1. 我们之前就已经把潜在客户模块重命名为商机。2016 年 6 月之前注册 Zoho CRM 的用户将在其 CRM 账户中看到潜在客户模块。现在，我们使用的是商机。所以如果它是潜在客户模块，您可以把它重命名为商机，或者继续在您的Zoho CRM账户中叫它潜在客户。

可用性
所需权限
访问包括查看、创建、编辑、共享和删除权限的商机页签。

商机主页

点击商机页签，从而查看商机主页，并进行以下操作：

  • 记录会显示在列表视图中。按照您的要求定义您自己的自定义视图。一些系统预置的列表视图是默认可用的，例如我的商机、本周新建、本月关闭、未读的商机等。
  • 批量删除记录，即选中记录对应的复选框，然后点击删除 按钮。
  • 使用更多 图标去实施一些常规操作 来管理商机，例如批量转移、批量删除、导出商机等。
  • 按字母顺序、按信息或 按条件搜索商机。
  • 使用高级过滤器，基于销售优先级来过滤商机。
  • 连同必要的详细信息，打印商机。
另请参阅




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      什么是销售管道？ 销售管道是企业销售流程的可视化表示，它会显示潜在客户在购买周期中所处位置、有多少未完成交易、特定商机停留在每个阶段的时间以及是否有很大机率赢单。这是一套系统流程，涵盖销售过程的各个阶段。销售管道可帮助确认商机处于销售的哪个阶段。此外，还简要概括将潜在客户转化为客户需要采取什么行动。 销售管道的各个阶段 从线索收集到资质审查，可以有多个销售阶段，一些常见阶段包括：  1.调研 ...

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      以下是Zoho在商机模块内定义的可用标准字段的列表: 字段名称 说明 数据类型 最大限制 商机所有者 选择将为其分配商机的用户名称。 查找 - 商机名称* 指定商机名称。 此字段为必填。 单行文本 字母数字(120) 客户名称* 选择为其创建商机的客户名称。此字段为必填。 查找 - 类型 从下拉列表中选择商机类型（新业务或已有业务）。 选择列表 - 线索来源 从下拉列表中选择线索来源。 选择列表 - 市场活动源 选择商机相关的市场活动。 查找 - 联系人名称 选择商机相关的联系人。 查找 - ...

    • 邮件与商机关联

      有时候，您处理的联系人关联了多个商机。在此情况下，如需跟进或关闭商机，您更愿意邮件清楚地标记到商机，而不是让所有联系人邮件列在一起。Zoho CRM 让您可以通过以下方式将邮件关联到个别商机：  根据预定义的预测模式自动将联系人的邮件链接到商机 将联系人的邮件手动链接到商机。 您也可以从商机和联系人模块内执行以下操作：  按以下方式查看商机模块中的邮件：“与特定商机关联的邮件”或“关联到联系人的邮件”。 替换或更改邮件的已链接商机。 从邮件中取消商机的链接。 可用性 需要权限 已配置 IMAP ...

    • 创建预测

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