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创建商机
在 Zoho CRM 中，您可以通过以下操作创建商机 : 在商机详细信息表单中输入数据: 您可手动填写从不同外部来源收集的商机详细信息。 从外部来源导入商机: 您可以通过不同来源收集数据，并可以将 CSV 和 XLS 文档导入 Zoho CRM。 将线索转换为商机: 转换线索时，可以创建联系人、客户和商机。 注意 有些标准字段可能不可见或不可编辑，具体取决于您的机构业务流程和字段级安全设置。 如果您希望添加或修改字段或希望了解关于字段使用量的更多详细信息，请联系您的系统管理员。 ...
使用商机
在任何销售机构中，商机是为机构生成实际收益的最重要记录。在典型的 B2B 机构中，所有商机都必须经历完整的销售周期，从识别热门潜在客户开始，以赢得或失去潜在客户结束。 此销售周期内必须完成的活动有：发送产品信息给商机、产品演示、发送销售报价和业务谈判。精确地说，商机为销售管理提供了下列信息 : 销售周期 商机销售量（产品单位和价格） 各个销售阶段的销售状态和预计销售可能性 销售状态的理由（赢得/失去） 商机的竞争者 下一季度/年的销售预测 注意 我们之前就已经把潜在客户模块重命名为商机。2016 ...
销售预测内的标准字段
以下是Zoho在预测模块内定义的可用标准字段的列表: 字段名称 说明 年份 从下拉列表中选择财年。 预测周期 您可以按季度或者月度来创建预测周期。 目标 设定销售目标。您可以为区域、子区域、区域经理和用户设定目标。 已实现 它是在区域及其子区域内的已赢得商机的金额。它还包括不属于该区域的用户所拥有的商机。 管道商机 该月/季度管道内商机的预计金额。它还包括不属于该区域的用户所拥有的商机。 已实现目标% 已实现目标的百分比。 不足 % 未在该月/季度管道内的目标金额的百分比。 目标不匹配 ...
客户标准字段
以下是Zoho在客户模块内定义的可用标准字段的列表: 字段名称 说明 数据类型 最大限制 客户名称 指定公司名称。 此字段为必填。 单行文本 字母数字(100) 客户所有者 选择要将客户分配给的CRM用户。 查找 - 网站 指定公司网站的 URL。 URL 字母数字(30) 股票代码 指定公司的股票代码。 单行文本 字母数字(30) 父客户 从弹框中选择上级公司名称。 查找 员工数 指定客户公司的员工数量。 数字 整数(10) 公司所有权 从下拉列表中指定公司的所有权类型。 选择列表 ...
线索标准字段
以下是Zoho在线索模块内定义的可用标准字段的列表: 字段名称 说明 数据类型 最大限制 线索所有者 选择将为其分配线索的 Zoho CRM 用户。 查找 - 称谓 从下拉列表中选择称谓 。 选择列表 - 名字 指定线索的名字。 单行文本 字母数字(40) 职位/职称 指定线索的工作职位。 单行文本 字母数字(100) 姓氏* 指定线索的姓氏。此字段为必填字段。 单行文本 字母数字(80) 公司* 指定线索工作公司的名称。此字段为必填字段。 单行文本 字母数字(100) 线索来源 ...