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如何解决在Office 365/MS Outlook与Zoho CRM集成过程中出现的错误？
在通过IMAP-OAUTH或者POP3-OAUTH协议集成MS Outlook或Office 365时，如果遇到以下错误，请按照相应步骤解决。 错误：无法获取SMTP邮件 登陆到 Microsoft 365管理员中心 ，进入用户>活跃用户。 选择其电子邮件ID用于与Zoho CRM集成的用户，在弹出的侧窗格中点击邮件。 在邮件app分栏，点击管理邮件app。 如果还未选择，请选择认证的SMTP设置。 如果已经选择，请取消选择并重选。 点击保存更改。 ...
管理邮件合并模板
邮件合并功能帮助您简化重复性工作，创建个性化文档（表单、信件、地址标签、信封等）。您可以创建包含变量（合并字段）的邮件合并模板。通过使用该模板，您可以合并来自 Zoho CRM 的数据，并创建包含准确变量值的合并文档。 假定您需要向大量线索发送个性化信件，或者必须为服务级协议或其他法律文档创建模板。在这种情况下，您不用在信中手动输入每个线索细节使其个性化，相反，您可以简单地使用线索模块的合并字段创建一个模板，然后合并数据，获得所有的个性化信件。 您可以使用两种方法来创建邮件合并模板： ...
更新子表单指定字段
1、使用场景：单独更新子表单中指定的字段，不需要全量更新子表单中的所有字段。 2、实现方法：赋值的时候将子表单行id插入map（）中。 3、函数样例： //定义集合 sub = list(); //获取当前模块数据 xj = zoho.crm.getRecordById("CustomModule64",id); //获取子表单 subforms = xj.get("LinkingModule39"); for each sbf in subforms { //8-BOM代码 BOM = ...
从专业版降级为免费版时不可用的功能
功能 专业版 免费版 宏 - 动态 100 个关注者/用户 - CRM 统计分析 自定义报告 无限制 - 计划报告 20 - 自定义仪表板 无限制 - 营销自动化 群发邮件 500 - 电子邮件模板 无限制 10 线索/联系人生成web表单 10 1 计划群发邮件 - 库存模板 - 附加PDF文件并发送邮件给联系人 - Web 提交支持请求表单 10 - 通知所有者 - 数据管理 导入数据 20000 1000 数据导入 - 跳过/覆盖选项 - 数据复制工具 - 安全管理 ...
使用函数创建验证规则的用例
如果在字段中输入特定术语，请将详细描述设置为必填项 Zylker Tech 生产电子组件和其他类似产品。他们的制造项目的质量检查被外包给第三方服务提供商进行。评估结果通过评估报告与生产经理共享。表单中的重要字段经常或者留为空白，或者给出模糊描述。信息的缺乏导致频繁来回通信，从而导致进一步处理的延迟，并且会在他们规划对流程即兴计划实施细节时产生问题。为在将来的报告中避免此类问题，生产经理决定进行检查，以提示用户每当在字段中输入特定术语时应输入详细描述。 以下是需要为所需结果配置的验证规则： ...