安装 MS Word 插件

安装 MS Word 插件

系统需求

安装 Zoho CRM 的Microsoft Word 插件，基本的系统要求如下：

硬件
 x486 处理器，至少 256 Mb RAM；至少 10 Mb 磁盘空间
 操作系统
Windows 7、8 和 10
软件
Microsoft Word 2010 / 2013 / 2016
浏览器
只有 Internet Explorer（版本 6 及以上）

安装必备条件
  • 您必须拥有足够的系统权限才能安装 Zoho CRM 的 Microsoft Word插件
  • 您必须拥有有效的登录信息才能连接到 Zoho CRM 服务器
  • 您必须在安装插件之前关闭所有 Microsoft Word 文档
安装 Zoho CRM Word 插件

安装 Zoho CRM Word 插件允许您根据 CRM 数据源创建邮件合并模板。

要安装 Zoho CRM 插件
  1. 登录 Zoho CRM，请使用您的用户名和密码。
  2. 转到设置 > 应用市场 >全部 > Microsoft Word用的Zoho CRM插件。
  3. 在 Microsoft Word用的Zoho CRM插件 页面，点击立即下载。
  4. 保存/运行 Adventnet_ZohoCRM_Word_Plugin.exe
  5. 在 Install Shield 向导中，点击下一步以开始安装过程。
  6. 在许可协议 对话框中，完整阅读许可协议并点击是以接受协议。
  7. 在选择目标位置 向导中，浏览您想要安装 Zoho CRM 插件设置文件的目录，然后点击下一步继续。
  8. 在语言选择 对话框中，从下拉列表中选择语言并点击下一步以开始安装。
    安装过程将花费几秒钟。
  9. 点击完成以完成安装。
注意
您可以选择英语、日语、法语或西班牙语。

配置网络浏览器以安装 ActiveX 控件

ActiveX 控件允许 Zoho CRM 与 Microsoft Word 通信，以创建邮件合并文档。在安装 ActiveX 控件之前，您必须配置您的网络浏览器，否则您将无法创建邮件合并文档。


Zoho CRM MS Word 插件仅适用于 Internet Explorer 6 及以上版本，不适用于 Firefox/Chrome。要创建邮件合并文档，请通过 Internet Explorer 访问 Zoho CRM。

配置 Internet Explorer
  1. 点击工具 > Internet 选项。
  2. 在 Internet 选项 对话框中，点击安全 > 自定义级别。
  3. 在安全设置 对话框中，在 ActiveX 控件和插件部分确保以下内容：
    • 启用对 ActiveX 控件的自动提示
    • 启用/提示下载已签名的 ActiveX 控件
    • 启用/提示运行 ActiveX 控件和插件
    • 启用标记为脚本安全的 ActiveX 控件
    • 点击确定以保存设置。
  4. 点击应用 > 确定。
激活 Zoho CRM的Microsoft Word 插件

管理员需要启用此功能，以便其他用户能够在 MS Word 和 Zoho CRM 中创建邮件合并文档。

要激活 Zoho CRM 插件
  1. 前往设置 > 用户和权限 > 安全控制 > 角色。
  2. 在角色 页面，点击用户角色的编辑。
  3. 在应用权限 下，勾选Zoho CRM的Microsoft Word 插件复选框。
  4. 点击保存。
卸载 Zoho CRM的Microsoft Word 插件

在卸载该插件之前，请关闭所有正在运行的 Microsoft Word 文档。

要卸载 Zoho CRM 插件
  1. 点击开始 > 设置 > 控制面板（开始菜单）。
  2. 在控制面板 中，双击添加或删除程序。
  3. 在添加或删除程序 对话框中，选择 Zoho CRM 插件并点击删除。
  4. 点击是。
    这将卸载 Zoho CRM 的Microsoft Word 插件。

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