概述
Microsoft集成的类型
Zoho CRM 通过实现两个应用的无缝同步提供了一项引人入胜的功能。使用多种插件选项，您的 Zoho CRM 账户现在可以与广泛的微软应用（MS Outlook、MS Word 和 MS Office 365）同步。这些功能使您能够将存储在您的微软账户中的数据，如联系人、更新或日历事件，与您的 CRM 账户集成。用于Zoho CRM的Office 365 应用程序允许您使用这两个应用邀请 CRM 用户。总之，这些集成将允许在两个平台上工作而无需频繁切换应用。 MS Outlook ...
MS Outlook插件的概述
MS Outlook 插件的下载已不再可用。请点击此处获取更多信息。 Zoho CRM的MS Outlook插件，是一款用于同步 Zoho CRM 和 Microsoft Outlook 之间联系人、任务和会议的生产力增强插件。该插件适用于 Windows 和 Mac 用户。 可用性 所需权限 用户在其角色拥有与 Microsoft Outlook 集成的权限时，可以使用此功能。 Zoho CRM插件 (Windows 用户)内的功能 自动从 Microsoft Outlook ...
MS Word插件的概述
用于Zoho CRM的Microsoft Word 插件是一款易于使用的生产力工具，可实时创建合并邮件文档。它允许您使用 Zoho CRM 数据或在 Zoho CRM 中使用 MS Word 模板创建邮件合并文档。合并邮件文档包括基于 CRM 客户相关数据的格式信函、地址标签、信封和其他文档。 注意 此插件，可创建 Zoho CRM 中线索、客户、联系人、商机以及自定义模块的邮件合并文档。 可用性 所需权限 拥有“使用 Microsoft Word 进行邮件合并”权限的用户可以访问此功能。 ...
在 MS Office 365 中安装 Zoho CRM
安装 Zoho CRM 应用程序以实现 Microsoft Office 365 与两个应用程序之间的数据无缝同步。目前，此集成允许用户导入、日历同步和联系人同步。 安装 Zoho CRM 应用程序以用于 Office 365 可用性 所需权限 拥有 Office 365 管理员角色的用户可以启用 Office 365 集成。 安装 Zoho CRM 应用程序到 Office 365 登录您的 Office 365 账户。 在应用 部分，浏览 Zoho CRM。 点击 Zoho CRM ...
与 Office 365同步会议、联系人和任务
将 Zoho CRM 会议与 Office 365进行同步 当您启用 Office 365 的会议同步功能时，您可以从 Office 365 账户中可用的日历列表中选择一个日历来设置同步。一旦启用同步，您所选的 Office 365 日历中的会议将自动出现在 Zoho CRM 中，并且在此日历中创建的任何会议都将同步到 Zoho CRM。只有 CRM 中属于您的会议才会与 Office 365 同步。此外，您在设置过程中可以选择单向或双向同步。 ...