了解CRM账户
主要 CRM 术语
在任何商业环境中，都有线索、商机、市场活动、发货单等等之类的术语。以下是 Zoho CRM 中使用的此类术语及其定义的列表。您可以在 Zoho CRM 术语表中参考更多这类术语。
| 线索 | 客户 |
| 线索是您的业务中不符合资格的联系人或销售机会。它们是从展会、研讨会、广告和其他市场活动中收集的关于个人或机构代表的原始详细信息。销售代表对线索执行跟进流程，在符合资格时，线索将转化为 Zoho CRM 中的客户、联系人和商机（商业机会）。 | 客户是与您有业务往来的公司或公司部门。在 Zoho CRM 中，一个客户可与单个或多个联系人相关联。在典型 B2B 场景（一家公司向另一家公司销售产品或服务）中，客户在跟踪重要公司信息的过程中充当主要角色。 |
| 联系人 | 商机 |
| 联系人是机构中因为寻求商业机会而与您的公司进行业务往来的人员。其中某些联系人可能属于一家公司的不同部门，或者可能是同一公司的多个联系人。CRM 联系人通常是通过以下方式产生的：从符合资格的线索转化而来、从现有列表中导入而来，或根据与关联公司的业务关系分别添加而来。 | 商机是指一些机构 (B2B) 和人员 (B2C) 与您达成的业务交易，这些交易可为您的机构带来实际收益。它通过不同的销售阶段（例如，挖掘、资质审查、需求分析、价值定位等）进化，然后才变为失去或赢得的实际交易。对您的业务表现出兴趣的潜在客户（线索）可以直接转化为代表潜在销量的商机。 |
| 预测 | 市场活动 |
| 预测是在制定明智的业务决策和预测未来销售时所需的事实洞察。它们提供个性化的实时业务视图，用于跟踪和调整机构中的销售流程。 | Zoho CRM 中的“市场活动”提供了一个平台，以管理和记录市场活动总体成本。它可以帮助您标记各个阶段、导入目标联系人、关联与市场活动相关的所有任务、活动和通话。此外，它还会详细介绍某个客户参与的所有营销市场活动。 |
| 价格表 | 供应商 |
| 价格表是向客户销售产品时的商定价格。根据商定条款，对于不同客户，价格甚至可能有所不同。单价是制造商为产品制定的价格，而定价是卖方的价格，可以在价格表中引用。此外，还可以定义折扣范围。 | 供应商是您的机构向其采购产品和服务的公司、个人或承包商。Zoho CRM 中存储的供应商详细信息可方便您查看供应商，以便将来采购产品。 |
| 报价 | 销售订单 |
| 报价是客户与供应商之间的合法协议，用于在指定时间内以约定价格交付所请求的产品。点击一下即可将报价转化为销售订单或发货单。还可以根据报价详细信息创建模板并将其发送给客户。 | 销售订单是客户根据您的报价发送采购订单后生成的销售确认证明。点击一下即可将报价转化为销售订单。 |
| 采购订单 | 发货单 |
| 采购订单是向供应商采购产品或服务的受法律约束的订单文件。每种产品可能有不同的订货级别，用于触发新采购订单的形成。 | 发货单是供应商随商品或服务向客户发出的帐单，用于证明接收付款。点击一下即可将报价转化为销售订单或发货单。 |
| 模块 | 记录 |
| 在 Zoho CRM 中，数据根据相似性分为若干组或部分。包含相同数据的每个部分称为“模块”。例如，线索是包含所有业务线索的详细信息的模块。模块的其他示例还包括联系人、客户、商机、报价等等。 在 Zoho CRM 中，模块包含两个主要种类，即，默认模块和自定义（或用户生成的）模块。 | “记录”是对模块中创建的每个条目指定的通用名称。例如，如果“线索”模块中有 10 个线索，那么每个线索都是一个记录。如果“联系人”模块中有 10 个联系人，那么每个联系人都是一个记录，以此类推。 |
产品界面快速导览
请查看下面的产品界面，以便更好地了解您的 CRM 系统。
“主页”页签
打开 Zoho CRM 帐户时，您看到的第一个产品界面是主页。您可以在此处快速查看 CRM 活动的进度。它是一个仪表板，包含来自不同模块的组件，您可以通过指定要添加的组件来定制“主页”页签。
- 模块列表。
- 用于搜索、查看动态通知、添加记录、Zoho CRM 日历、邮件通知（MailMagnet）和设置的图标。
- 定制视图中的组件。
- 右下角显示“咨询 Zia”、“销售竞赛”、“便签”、“活动提醒”和“最近访问”图标。
模块列表
- 列表视图。
- 不同类型的视图 - 列表、看板和画布。
- 更多选项 - 批量操作、自动回复等（取决于模块）。
- 高级过滤器。
- 所选模块中的记录列表。
记录视图
- 概览、时间轴和数据隐私（启用 GDPR 合规设置后）。
- “相关列表”快捷方式。
- 相关列表详情。
- 查看记录详细信息。
- 名片视图。
- 对记录执行的操作 - 发送邮件、转换线索、编辑等等。
设置页面
可以通过点击右上角的“设置”图标来配置 CRM 的设置。Zoho CRM 设置功能包括“常规设置”、“用户及控制”、“沟通渠道”、“定制”、“自动化”、“流程管理”、“数据管理”、“应用市场”、“开发者空间”和“Zia”。首先，可以从配置常规设置开始着手，您可以填写个人详细信息及公司详细信息。访问设置 > 常规即可进行常规设置。
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