什么是客户？
客户，是与您有业务往来的公司或公司内的部门。在Zoho CRM中，可以将单个或多个联系人关联到一个客户。在典型的B2B场景中(一个企业向另一个企业销售产品/服务)，客户在跟踪重要的公司信息方面起着主要作用。
如何在一个父客户下关联一组客户？
在 Zoho CRM的客户模块，您可以使用成员客户选项在父客户下创建子客户。 成员客户是添加到现有父客户的辅助客户。 这允许在母公司的不同部门拥有单独的客户，从而提供了在父客户中查看个人客户以及合并客户的范围。
我可以给客户关联的所有联系人发送邮件吗？
要给一个客户所关联的全部联系人发送邮件，遵循步骤：
- 根据条件来过滤出需要发送邮件的记录并创建列表视图。您需要为联系人创建这个视图。
- 使用群发邮件功能向该列表视图中的所有联系人批量发送邮件。请注意，您不能从客户页签发送邮件。
我可以将客户转换为线索吗？
不，您不能将客户转换为线索。在Zoho CRM中，只能是线索转换为客户、联系人和商机。 一旦一个线索被转换，您就不能把它再变回一个线索。
如何向用户提供仅查看客户和联系人数据的访问权限?
您可以通过角色来限制或提供对CRM中各种功能和数据的访问。在创建角色时，您可以指定授予用户的访问权限：查看、创建、编辑或删除。有关如何创建具有有限访问权限的角色的详细信息，请参考
管理角色 和管理用户。
我可以转换线索为商机，而不创建客户吗？
不。默认情况下，将线索转换为商机，总是会创建一个客户和一个联系人(就像在典型的B2B场景中一样)。
如何在不创建重复记录的情况下导入具有新数据的客户?
在Zoho CRM内，企业版及以上版本的用户在导入记录时可以使用“覆盖”选项。 此选项帮助您用可能导入的相似记录覆盖CRM中的记录。您也可以使用“重复的记录”选项，以避免创建重复的记录，如果需要，您可以更新现有的记录。
另请参阅 导入记录。
如何添加现有客户到一个市场活动？
您可以遵循以下步骤来将现有客户添加到市场活动：- 为客户创建一个查找字段。这会为市场活动创建一个相关列表：
例如:
标签: 市场活动来源 (此字段将可用于客户)
查找类型: 市场活动(您将能够从查找字段选择市场活动记录)
相关列表标签: 客户(会为市场活动创建一个相关列表)
更多信息，请参考 创建查找字段
- 在客户页签，选择您想要将其添加到市场活动的记录。
- 编辑记录并查找选择市场活动来源，点击保存。
该客户将会被添加到市场活动。 - 在市场活动页签，选择为其添加客户的市场活动。
该客户明细将会被列在客户相关列表下。
我可以复制客户模块并将其保存为供应商吗?
不。 您可以复制(克隆)所选模块内的记录，但不能将记录从一个模块复制到另一个模块(客户到供应商)。
可以将一个联系人关联到多个客户吗？
不能将单个联系人与多个客户关联。 只能是一个客户关联多个联系人。
什么是B2B?
企业对企业(B2B)是两个或多个企业之间的业务交易。
如何设置客户之间的父 - 子关系？
在Zoho CRM内，您可以在不同客户之间建立父 - 子关系，步骤如下：
关联现有的客户到父客户：
- 在客户详情页面，从父客户查找字段选择所需的客户。
- 点击保存。
父客户的子客户将列在成员客户相关列表下。
关联新客户到父客户：
- 在客户详情页面，会列出现有的成员客户（如果有）。
- 点击客户名称、电话、网站、客户类型、行业或年收入链接来排列记录的显示顺序。
- 点击编辑或删除链接来修改或删除相应的成员客户。
- 点击新建成员客户。
- 输入成员客户的详细信息。
- 点击保存。
什么是成员客户？
成员客户是指子客户或与父客户相关联的任何二级客户。 因此，您可以在母公司的不同部门拥有单独的客户，并在父客户中查看单个客户和合并客户。
当您位于“成员客户相关列表”之下时，只能通过在“父客户查找”字段中指定值，来将新客户或已存在的客户关联为成员客户。
我们如何将一个联系人与多个客户相关联而不重复?
如果您有多个与一个共同联系人关联的客户，例如，一个企业所有者可能加入了三个或四个客户，则您必须4次输入所有者的姓名，才能将所有活动与相应的客户相关联。 在这种情况下，为了避免重复，您可以在客户模块中创建一个 自定义查找字段 。