Zoho CRM 天润融通 外呼

Zoho CRM 天润融通外呼插件(Demo)操作文档


1. 文档概述

  • 目的：记录天润融通外呼组件在 Zoho CRM 中的完整操作流程，覆盖上线、外呼、挂断、总结与CRM同步。

2. 详细操作流程

2.1 安装

安装链接：
USDC：hhttps://crm.zoho.com/market/installPrivatePlugin.do?portalName=extensions2&nameSpace=ticloud&versionIndex=4561276000000242017
CNDC：https://crm.zoho.com.cn/market/installPrivatePlugin.do?portalName=extensions2&nameSpace=ticloud&versionIndex=4561276000000242017

2.2 获取呼叫中心密钥对

登录天润融通

系统设置 -> 安全设置 -> 接口密钥

点击“生成密钥对“

注意!!! 新建密钥仅可在创建时查看和保存私有访问密钥，后续将不可再进行查询，请复制并保存,后续在 CRM 配置中会使用到。

分配权限

必须要选择的（也可以直接全选） 

  • 呼叫中心
  • 登录接口
  • 系统监控接口
  • 配置管理接口
  • 呼叫控制管理接口
  • 通话记录接口

2.3 CRM 配置插件

安装完成后，需要在 Zoho CRM 中配置系统变量

  • CLINK_ACCESS_KEY_ID：天润融通呼叫中心密钥对中的 Access Key ID。
  • CLINK_ACCESS_KEY_SECRET：天润融通呼叫中心密钥对中的 Secret Access Key。
  • CLINK_BASE_URL：天润融通呼叫中心 API 基础 URL，根据环境选择：
  • CLINK_EXPIRES：呼叫中心密钥对的过期时间 单位：秒
  • LoginUrl：呼叫中心登录地址，根据环境选择：

配置用户映射

在插件配置中点击 Settings（设置）。

点击新增配置CRM账号与呼叫中心坐席映射，选择完成后保存即可


2.4 坐席外呼

操作前准备

  • 必要条件：已配置 账号 CNO、登录地址、密钥对，话机/软电话可用。
  • 坐席上线：在呼叫中心系统中，确保坐席账号已登录并状态为「空闲」。

执行外呼

  1. 打开任意线索/联系人/账户记录 
  • 点击电话右侧的徽标 进行外呼

2.通话结束会显示总结页，通话记录会同步到CRM 通话记录中



2.6 坐席状态切换

当坐席状态为 空闲 时，会显示 空闲 状态，旁边会显示在线时长。
可以切换到 忙碌 / 小休 状态或者下线

当坐席为离线状态，点击上线，会进入配置的坐席登录地址


2.7 配置信息刷新

在外呼页面右上角点击刷新，会刷新所有的配置信息
包括 坐席映射、登录地址、坐席状态信息


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