审批流程概述
在您的业务中可能会出现某些操作需要一个或多个高级决策者审批的情况。 例如，当销售人员为客户提供产品折扣时，需要得到经理的批准。而市场营销人员可能需要营销主管以及财务主管的审批才能开展市场宣传活动。
在您的 CRM 数据库中，如果有一大批事项等待审批，那么对记录进行分类并发送给审批人将是一项繁杂的任务。 Zoho CRM 的工作流审批流程实现审批流程自动化，让审批业务变得更加简单。
角色中有管理工作流 权限的用户可以通过指定需要审批的记录条件对审批流程进行设置。 您也可以指定在批准和拒绝后需要执行的一系列操作。
可用性
需要权限
角色中具有管理工作流权限的的用户可以访问此功能。
审批标签将对所有用户显示。
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添加审批流程
每个审批流程都与定义该流程的规则有关。 您需要指定规则标准、审批权限以及需要在审批或拒绝后执行的操作。比如可以为采购订单，账单折扣和项目预算采购订单，订单折扣，以及项目预算创建审批流程。 添加审批流程的步骤： 点击设置> 流程管理> 审批流程。 在审批流程列表 页面，点击添加审批流程。 在新建审批流程 页面，执行以下操作： 选择您想要应用审批流程的模块。 指定审批流程的名称和描述。 选择下列选项，审批流程将基于这些选项来执行。 记录创建 - 创建记录时触发审批流程。 记录修改 - ...