添加审批流程的步骤：

1. 点击设置> 流程管理> 审批流程。
   
2. 在审批流程列表 页面，点击添加审批流程。
   
3. 在新建审批流程 页面，执行以下操作：
   
   • 选择您想要应用审批流程的模块。
     
   • 指定审批流程的名称和描述。
     
     
     
   • 选择下列选项，审批流程将基于这些选项来执行。
     
     • 记录创建 - 创建记录时触发审批流程。
       
     • 记录修改 - 编辑记录时触发审批流程。
       
4. 点击添加规则到此流程。
   
5. 指定规则条件。 审批流程将适用于满足条件的记录。
   添加条件为必填项。 如有需要，您可以手动编辑条件。
   
   
   
6. 在谁来进行审批下方，从下拉列表中选择 用户、职位、组、级别、经理或记录所有者。
   
   列出的级别是基于您的机构职位层级结构中定义的层级数量。当您选择级别时，审批权限将根据其所有者在职位层级结构中的级别而应用于记录。例如：作为记录所有者的用户有三个上级职位，而审批流程要求 2 级审批。 在这种情况下，记录需要得到分别来自直属的两个上级职位的用户的审批。
   

   注意：
   

   -如果选择记录所有者作为审批者，则当任何人修改或编辑记录时，他们将收到通知。
   

   -如果记录所有者的CRM帐户处于非活跃状态或已删除，则该记录将被自动批准。
   

   -如果记录是由记录所有者以外的任何人编辑的，从而满足审批条件，则该记录将被锁定以供记录所有者批准。
   
   
   
   
7. 点击添加图标，添加更多需要审批的用户。在添加一个以上条目时，可以看到下列选项：
   
   • 任何人 - 想让任意成员进行审批，请选择此项。
     
     
     
   • 所有人 - 如果希望所有成员审批则选择此选项。 您可以将多个审批设置为并行或按顺序执行。
     
   • 按顺序 - 所有用户需要按顺序审批。 在第一个用户审批后，第二个用户才能审批。
     在列表开头，第一个用户将成为审批记录的第一个人，之后则是下一个用户，以此类推。
     
      
   • 并行 - 所有用户都需要审批。他们可以同时审批，不需要遵循一定的顺序。
     
     
     
8. 您可以创建或关联在发送审批时要分配给审批者的任务。               
                    
   
   
9. 指定批准后的操作，其中包括指派任务、更新字段、发送邮件提醒、调用 webhook 和自定义函数。
   
10. 指定拒绝后的操作，其中包括更新字段、发送邮件提醒、调用 webhook 和自定义函数。
    
11. 点击完成，然后点击保存。
    

注意：

• 您可以为一个审批流程创建多个规则条目，确保您根据规则条目的优先性对其重新排序。与记录匹配的第一条规则条目将应用于记录。
  
• 对于每个模块，最多可以有10个审批流程。在每个审批流程中，可以添加最多5个规则条目。
  
• 在 谁来进行审批  下方，您可以选择 10 个条目。 您可以选择用户、职位、组、级别、经理或记录所有者。 如果的职位无用户与其关联，记录将被自动标记为在该级别得到审批。
  
• 某个职位被选择为审批者时，则记录可以由该职位中列出的第一个用户审批。 对群组而言，情况类似。 群组中列出的第一个用户需要审批记录。
  
• 有管理员角色的用户能查看机构中等待审批的所有记录。 管理员也可以随时审批或拒绝记录。
  
• 您可以在审批和拒绝后创建一系列操作。 这些操作包括发送邮件提醒、更新字段、分配任务、调用 webhook 和调用自定义函数。
  
• 记录等待审批时，转换、删除 和 编辑  选项被禁用。 记录将被标记为等待审批，响应（批准、委派或拒绝）的选项将显示在记录详细信息页面。
  
  
• 您可以在列表视图中查看锁定的记录。
  
  
• 有些记录等待审批而审批流程被修改时，对流程及其操作进行的更改将不可适用于已经等待审批的这些记录。
  
• 如果记录依据审批流程等待审批，您将无法删除该审批流程。 如有需要，您可以停用该审批流程。
  
• 如果记录满足一条以上的规则条目，则将基于其在给定审批流程中审批的第一条规则条目提交以获审批。
  
• 被拒绝的记录可以从记录详细信息页面再次提交以获审批。