查看审批历史

查看审批历史

审批历史可以让你看到已提交审批的记录列表。

查看审批历史的步骤：

  1. 在您的 Zoho CRM 账户中，点击我的工作页签。
  2. 点击审批流程子页签。
  3. 点击审批历史。
    审批历史 页面按时间顺序显示了所有审批相关的记录。

因为审批历史 经过一段时间之后会非常详尽非常全面，如果您需要查找一些特定的详细信息，筛选条目可能会非常麻烦。 例如，如果您只喜欢看到特定用户提交以获审批的记录或过去 7 天内提交以获审批的记录列表，您可能很难在内容极多的列表中找到这些特定的条目。 在这种情况下，您可以使用提供给您的过滤器选项，缩小范围以便发现您在查找的记录（一个或多个）。

过滤审批历史 页面中记录的步骤

  1. 选择模块，以便查看该特定模块中的记录审批历史。
    选择所有模块将显示所有模块中的审批历史。
  2. 选择用户以便查看特定用户的审批历史。
    选择所有用户将显示您的机构中所有用户的审批历史。
  3. 选择操作，以便根据记录中执行的操作过滤条目。
    • 您可以根据您的要求在已审批、已拒绝、已委派和已提交中选择一个操作。
    • 选择所有操作以便查看基于所有四项操作的记录审批历史。
  4. 选择时间以便查看所选时间限制内记录的审批历史。 从以下选项中进行选择。
    • 今天
    • 最近 7 天
    • 最近 30 天
    • 在特定日期
    • 日期范围

例如，如果您想要查看最近 7 天内线索模块中特定用户提交审批的所有记录

  • 选择模块为线索。
  • 选择所需用户。
  • 选择操作为已提交。
  • 选择时间为最近 7 天。

审批历史将根据上述过滤器显示。


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