MS Word插件-概述

MS Word插件-概述

用于 Microsoft Word 的 Zoho CRM 插件是一款便于使用的生产力工具，可快速创建邮件合并文件。 它让您可以在 MS Word 中使用 Zoho CRM 数据创建邮件合并文件，也可在 Zoho CRM 中使用 MS Word 模板创建合并文件。 邮件合并文件包括基于 CRM 客户相关数据创建的套用信函、地址标签、信封和其它文件。
注意
用于 Microsoft Word 的 Zoho CRM 插件，可以为线索、客户、联系人、商机以及 Zoho CRM 中的自定义模块创建邮件合并文件。

可用性
所需权限
其角色具有使用Microsoft-Word插件权限的用户，才可以访问此功能。



主要功能
  • 在 MS Word 中使用 Zoho CRM 客户数据实施邮件合并而无需登录 Zoho CRM。
  • 在 Zoho CRM 中使用 MS Word 模板实施邮件合并。
  • 将 Microsoft Word 模板与线索、客户、联系人、商机或 Zoho CRM 中的其它自定义模块进行合并。
  • 使用来自对应模块的所有可用字段来创建邮件合并模板。
  • 在邮件合并模板中插入 Zoho CRM 自定义字段和查找字段。
  • 在 Zoho CRM 中导入邮件合并模板（创建自MS Word ）。
  • 创建方便访问的文件夹，用于在 Zoho CRM 中存储邮件合并模板。
益处
  • 节省创建多个文件的时间。
  • 利用最新的客户信息生成邮件合并文件。
  • 导入并与 Zoho CRM 用户共享自定义模板。
另请参阅




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