Zoho CRM 中的标签通常很容易创建。标签不仅仅是简单的类别表示,它们可以发挥更强大的作用,因为您可以对单个记录添加多个标签。如有需要,您还可以在自己的 CRM 帐户中的多个位置创建标签。
可以在下列位置添加标签:
在 CRM 中创建记录后,您就能够对该记录添加新的标签。
要在记录详情页面中添加标签,请执行以下步骤:
在您的 Zoho CRM 帐户中,您可以通过单个操作对多个记录添加多个标签。
要对多个记录添加标签,请执行以下步骤:
在将记录导入到 CRM 帐户时添加标签。例如,如果您的 CSV 文件中包含您从一个本地贸易展获得的少量线索数据,请将它们标记为来自本地贸易展的线索,以便将来可轻松分类这些数据。
要在导入记录时添加标签,请执行以下步骤:
您可以从 Web 表单中捕获与网站访客相关的数据,并在您的 CRM 帐户中同步这些数据。您的帐户中可能有多个 Web 表单,例如,“联系我们”表单、登录页或登录表单。通过每个 Web 表单对记录添加标签,将有助于您以更好的方式过滤记录。您可以执行全局搜索,或使用高级过滤器列出从相应 Web 表单中捕获的记录。另请参阅设置Web表单
要在创建 Web 表单时添加标签,请执行以下步骤:
在 Zoho CRM 中,工作流规则是一组操作(例如提醒、任务和字段更新),在满足某些特定条件时执行。在此处可了解有关创建工作流规则的更多信息。
在 Zoho CRM 中创建工作流规则时,您可以添加标签作为即时操作。例如,如果您要设置“重大交易”提醒规则,可以创建一项操作,用于添加诸如重大交易、热门交易、可能性 100% 等标签。每次满足指定条件而执行该工作流规则时,都会自动对记录添加相应的标签。请注意,添加标签的前提是,标签数未超过允许的上限;如果存在现有标签,那么只有在未超过指定限制时,才能添加新标签(请参阅标签数限制)。
要将标签设置为即时操作,请执行以下步骤:
Zoho CRM 中的蓝图是离线业务流程的在线副本。它可以帮助您自动执行例行操作,并指导团队成员完成业务流程的整个执行过程。在此处可了解更多关于蓝图的信息。
设计蓝图时,您可以定义要在转换完成时自动执行的操作。满足指定的条件时,这些操作将会自动执行。在此处可了解更多关于蓝图转换设置的信息。
可添加标签作为要在业务流程中自动执行的其中一项操作。
例如,可以针对资质阶段中的交易,在转换时定义一个“合格”标签。
每当商机处于资质阶段时,相关标签将自动与该商机记录相关联。
请注意,添加标签的前提是,标签数未超过允许的上限;如果存在现有标签,那么只有在未超过指定限制时,才能添加新标签(请参阅标签数限制)。
此外,只有在通过蓝图或工作流对多个记录添加标签时,才能覆盖标签。