一直以来，电子邮件是大多数企业跟客户沟通的主要方式，因此，Zoho Mail提供了一种简单的方法来收集客户的联系信息并存储在Zoho CRM中。当潜在客户发送电子邮件时，您不需要手动在Zoho CRM账户中添加线索信息。从Zoho Mail内部，就可以将邮箱地址添加到Zoho CRM的线索模块中。除此之外，您还可以将客户信息添加到CRM的联系人模块中并创建与联系人相关的任务、活动、备注和商机。此选项仅当您激活Zoho Mail插件时才可用。

注意：

要启动与Zoho CRM的集成，请单击Zoho Mail收件箱右下角的eWidgets图标 (  )

 添加为线索或联系人

如果邮箱地址不存在于您的CRM账户中，您可以在Zoho CRM中添加邮件中可用的客户信息作为线索或联系人。

在CRM中添加为线索/联系人的步骤：

1. 在Zoho CRM中, 点击 邮件 页签。
   
2. 在 收件箱 中打开您的客户邮件。
   
3. 点击发件人名称并从下拉菜单中选择查看CRM信息。
   
4. 在 CRM 信息 页面，选择 线索 或 联系人。
   在Zoho CRM中，此信息将被添加为线索或联系人。
5. 指定 姓，名，电话 和 公司 信息。
   如果邮件中有这些详细信息，它将被自动填写。
6. 点击 保存。
   

 添加任务、活动、备注和商机

如果邮件地址已经添加到您CRM账户中的线索或联系人模块中，那么您就可以直接在邮箱内为此线索或联系人添加任务、活动和备注。除此之外，还可以为联系人添加商机。

添加任务的步骤：

1. 在Zoho CRM中，点击 邮件 页签。
   
2. 在收件箱 中，打开客户的邮件。
   
3. 点击发件人名称并从下拉菜单中点击 查看CRM信息。
   
4. 在 CRM信息 页面的活动下面，点击任务、备注、活动 或 商机。
   只有当记录是联系人而不是线索时，才可以添加商机。
5. 输入所需要的详细信息并点击添加。