审计日志

审计日志

审计日志是按时间顺序列出的系统操作记录,信息来源于Zoho CRM 中用户所执行的操作。 审计日志有助于确定活动前后的情况以及确定某些活动相关的记录。
可用性
需要的权限
管理员角色的用户可以使用此功能。

审计日志功能记录模块中执行的以下操作:

模块
执行的操作
  • 线索
  • 客户
  • 联系人
  • 商机
  • 任务
  • 通话
  • 会议
  • 添加, 更新, 删除记录
  • 批量更新和批量删除
  • 导入和导出记录
  • 线索转换
  • 从回收站删除
  • 回滚
  • 恢复删除的记录
  • 批量恢复记录
  • 查找并合并重复内容
  • 删除重复的记录
  • 映射线索转换字段
  • 市场活动
  • 解决方案
  • 供货商
  • 报价单
  • 销售订单
  • 采购订单
  • 发货单
  • 删除记录
  • 服务支持
  • 价格表
  • 删除记录
  • 导入和导出记录

审计日志功能获取设置中执行的以下操作:

功能
执行的操作
  • 邮件模板&文件夹
  • 库存模板&文件夹
  • 邮件合并模板&文件夹
  • 自动回复规则
  • 自动回复规则的规则条目
  • 工作流规则
  • 工作流提醒
  • 工作流任务
  • 工作流字段更新
  • 工作流跟进
  • Webhooks
  • 服务支持升级规则
  • 服务支持升级规则的规则条目
  • Web表单(线索、联系人、服务支持)
  • 营业时间
  • 职位、角色、群组
  • 报表&报表文件夹
  • 分配规则
  • 分配规则的规则条目
  • Web页签
  • 创建
  • 删除
  • 编辑
  • 用户
  • 添加
  • 编辑详细信息
  • 自动回复规则状态
  • 服务支持升级规则状态
  • Web表单状态
  • 激活
  • 禁用
  • 字段依赖性映射
  • 创建
  • 编辑
  • 超级管理员
  • 编辑

查看审计日志

审计日志显示用户在您的机构中使用 CRM 账户执行的活动和操作。 管理员角色或 CEO 职位中的用户可以访问所有审计日志。 而其它用户只能查看他们自己或其下属的审计日志。

查看审计日志的步骤:

  1. 访问 设置 > 数据管理 > 审计日志。
  2. 审计日志 页面显示所有用户最近60天的所有操作。


由于审计日志非常详尽,如果想要查找某些特定信息,筛选这些信息会比较繁琐。例如,如果您只想查看指定用户添加的记录或最近 7 天里执行的操作列表,在含有海量数据的列表里可能很难找到。 在这种情况下,您可以使用过滤器选项,缩小范围查找所寻条目(一个或多个)。

在 审计日志 页面过滤符合条件的记录,步骤如下:

  1. 选择模块,查看针对此模块执行的操作日志。 您可以执行如下任意操作:
    • 选择特定模块以便查看仅在该模块上执行的操作日志。 例如, 线索
    • 选择设置以便仅查看所有设置相关操作的日志。
    • 选择所有记录以便查看所有模块上执行的操作日志以及设置相关操作。
  2. 选择用户,查看特定用户执行的操作日志。 您可以执行如下任意操作:
    • 选择特定用户,以便查看该特定用户执行的操作日志。
    • 选择所有用户以便查看您机构中所有用户执行的所有操作的日志。
  3. 选择操作,以便根据记录中执行的操作过滤记录。
    • 根据需求从添加更新删除中选择一个操作。
    • 选择所有操作以便查看所有三个操作的日志。
  4. 选择时间,查看在选定的时间范围内所执行操作的日志。 选择以下任意选项:
    • 任何时间
    • 今天
    • 最近7天
    • 最近30天
    • 在特定日期 (在最近60天内)
    • 日期范围(在最近60天内)

例如,如果您想要查看指定用户在最近 7 天里在线索模块中添加的所有记录,则设置过滤条件如下:

  • 在模块中选择线索
  • 选择所需 用户
  • 选择 操作 为已添加
  • 选择 时间 为最近 7 天
审计日志将根据上述过滤器显示符合条件的操作记录。

注意
  • 用户只能查看他们自己或其下属的审计日志。
  • 管理员可查看其下属的审计日志,CEO 则有权限查看所有用户的审计日志。

工作流规则的审计日志

您可以在审计日志中查看工作流规则的每一次更新细节。每次您可以在审计日志中查看对工作流规则的每次更新的详细信息。工作流中执行的每个操作,如创建、编辑、更新、删除、修改、锁定规则或添加操作等,都将与更新的详细信息一起显示。此外,您可以通过单击查看更改查看对执行条件所做的更改。



导出审计日志

您可以导出CSV格式的审计日志。

导出审计日志的步骤:
  1. 以管理员权限登录 Zoho CRM。
  2. 访问 设置>数据管理 >审计日志。
  3. 审计日志页面,点击导出审计日志。
    记录将导出为 .csv 格式的文件。
故障处理提示
查看关于审计日志的故障处理提示

相关文章

    • Related Articles

    • 故障处理-回收站和审计日志

      1. 从Zoho CRM中删除了大量记录,已经用了两个月的免费备份。如何找回数据? 如果您是在最近的60天内删除了记录,可以通过回收站回收数据。数据删除后将在回收站中保留60天,直到您手动移除。之后记录将永久删除。 2. 查看回收站显示大量任务,备注,附件,以及邮件都有我删除,但我并没有删除过这些数据,这是为什么呢? ...
    • 数据管理概述

      Zoho CRM 数据管理工具旨在指导 CRM 管理员通过维护关系并在整个数据库中实施访问控制来管理数据的创建、验证操作并确保数据完整性。 根据企业要求,有管理员权限的用户可以执行 CRM 数据管理操作。 Zoho CRM 中数据管理的具体操作方法请参考下面文档。 导入数据 从其他来源导入数据到您的CRM账户并手动分配给相关用户。了解更多 导出数据 从您的Zoho CRM账户导出数据。了解更多 数据迁移 将数据从其他CRM系统迁移到您的Zoho CRM账户。了解更多 监控审计日志 ...
    • HIPAA合规性

      健康保险可携性和责任法案(包括《隐私规则》,《安全规则》,《违规通知规则》以及《经济与临床健康信息技术法案》),要求涵盖实体和商业伙伴采取必要措施保护可识别的个人信息。也为个人提供了一些权利。Zoho不会收集,使用,存储或维护受HIPPA保护的健康信息以用于自己用途。Zoho CRM提供的功能便于客户在符合HIPAA的前提下使用CRM。 HIPAA要求涵盖实体与其业务伙伴签署一份商业伙伴协议(BAA)。您可发送邮件至legal@zohocorp.com来获取我们的BAA模板。 Zoho ...
    • 导出数据

      Zoho CRM 提供了两个不同的导出选项: 导出数据(模块和报表) 请求CRM数据备份 导出模块数据 导出数据  功能支持从各个 CRM模块导出数据(CSV 格式)。导出数据后,您可以进一步在您的服务器中对数据进行验证或存储。一个模块中最多可导出3000条记录。 可用性 需要的权限 在角色中具有导出(模块)权限的用户可以使用此功能。 报表的导出限制: PDF和Excel格式,可以每批导出2000条记录(报表当前页中包含的记录)。 ...
    • 自动化创建计划

      计划 是在特定时间或周期性通过自定义函数执行的自动化用户定义操作。 用户定义操作可能创造独特的调度情况,可根据您的要求定期执行。 您现在可以计划自定义函数,可以每天,每周或每月自动执行。 计划支持将您的 CRM 数据与公司网站/内网、任何第三方应用程序或其它 Zoho 应用集成。 例如,您通过使用计划可以: 定期将您的联系人与其它应用同步 推送您的 CRM 数据到您的旧系统中以进行数据备份。 就任何空闲线索或商机提醒用户。 可用性 所需权限: 有管理工作流权限的用户可以配置计划。 创建计划 ...