创建邮件模板

创建邮件模板的步骤：

1. 点击设置 > 设置 > 自定义 > 模板 > 邮件。
   
2. 点击+新建模板按钮。
   
   
3. 从下拉列表选择模块，并点击下一步转到 模板库 页面。
   
   

您之后可以通过三种方式继续创建模板：

从头开始创建邮件模板

这种方式更简单了，您只需拖放组件至模板就可以完成创建。 创建模板时，您可从 所有组件 面板中拖放组件至模板。 利用预先定义的组件，所需的定制难度水平就非常低了。

点击+ 新建模板后，

1. 从模板库中选择空白模板。
   
2. 从模板上的 所有组件 部分拖放所有需要的组件并按照需要进行自定义。
   
   
3. 注明模板名称和主题。
   
4. 将模板保存到合适的文件夹。
   
5. 您之后可以使用模板构建器继续自定义模板。 了解更多。
   

使用预先设计的模板

为了更简单地创建模板，我们提供有预先设计的模板。

插入HTML

1. 在 Zoho CRM 中，点击设置 > 设置 > 自定义 > 模板。
   
2. 在 模板库 中，点击插入 HTML 代码 / 纯文本链接。
   
3. 点击编辑HTML图标，粘贴您的 HTML 代码并点击插入。
   
   
4. 点击保存。
   

另存模板为草稿

创建一个模板时，您可能不会立马敲定。有时您可能需要添加一些细节，或者在敲定最终设计之前与同事商讨，又或者和客户交流时作一些改动。在这些情况下，您可以另存模板到草稿，以便重新查看并根据需要进行修改。

如何将模板另存为草稿

1. 进入邮件模板。
   
2. 创建一个模板，添加必要的字段和详情。
3. 点击保存，选择另存为草稿。
   
   

示例邮件模板

以下电子邮件模板示例显示合并字段如何检索相关数据。

邮件输出

注意

• 您可以创建一个最多 200000 字符的模板。
  
• 您可以在您的邮件模板中添加视频链接。 您不能将视频本身直接嵌入模板。
  
• 邮件模板对于记录而言是特定的。 它针对特定记录类型创建。 例如，您可以为线索或联系人创建模板。 您发送邮件给线索时，仅为线索记录创建的模板可用。 同样地，如果您为发送邮件给线索而创建了邮件模板，请勿合并联系人相关字段，反之亦然。
  
• 您可以通过点击附件按钮并插入在模板中添加附件 。 您可以附上最多 10 个文档，文档总大小限制为 3MB。
  
• 模板名称最大长度为 75 个字符。
  
• 主题最大长度为 150 个字符。
  

整理邮件模板

您可以将邮件模板分类保存至文件夹来管理模板。预览邮件模板，之后再保存，并查看模板分析了解哪些模板覆盖率更高。

预览邮件模板

您可以查看电脑桌面和手机界面预览效果，在列表页面查看模板分析，方便您逐一查看模板。利用此功能，您可以了解模板在电脑和手机端的呈现效果以及其性能，从而帮助您决定是否需要做出改变。

删除和移动模板

有时候您可能想要删除不经常使用，效果不佳的，以及垃圾模板。 您可以选中择模板并点击删除按钮删除模板。

当您想要与他人共享模板时，您可以将模板从一个文件夹移动到另一个文件夹并分享。 选择模板并点击移动至文件夹按钮，再从下拉列表中选择合适的文件夹来共享。 如有需要，您也可以新建文件夹并移动模板。

查看模板分析

利用模板分析，您可以了解各个模板的性能。 无论何时对模板做出更改，它都将被视为新版本。 这样可以对各个模板进行分析，并了解所作变化的接受程度如何。了解更多。

1. 点击设置 > 定制 > 模板 > 电子邮件。
   
2. 点击所需邮件模板，选择 分析  选项卡，将显示模板统计图表。
   
   • 您可以在下列内容之间切换：
     
     • 打开率：打开率是一个百分比，它显示包含模板的电子邮件被打开的次数。
       
     • 点击率： 点击率是一个百分比，它显示有多少点击是通过点击包含模板的邮件注册的。
       
     • 版本：版本 选项卡显示模板是由谁在什么时间被修改的。点击并查看模板的详细信息总结，例如不同版本、打开比率、点击比率、何时完成以及由谁完成。
       
   • 您可以选择基于下拉列表中的 百分比、计数或版本查看图示。
     
   • 您可以选择查看指定版本或所有版本图示。
     
   • 您可以定义日期范围，在该范围内的数据都在图示上显示。

分类和搜索邮件模板

通过将模板放在列表顶部，您可以更轻松地访问所需的模板。例如，您可对模板进行排序，将最常用模板移至列表顶部。在 Zoho CRM 中，您不仅可以对模板进行排序，也可以搜索模板。

• 基于时间，有两种模板排序方式。
  点击最近使用，根据模板最后使用时间进行排序。利用最近使用列，您可以知道哪些模板最经常使用。
  如需基于修改时间对模板进行排序，则点击修改时间列。
  
  

您也可以基于需要搜索并过滤模板。

• 在搜索栏中搜索模板名称搜索模板。
  
• 从下拉列表中选择模块，从而显示该模块相关的模板。
  

复制邮件模板

您可能想将经常使用的模板至于列表最上方，为此，您可以收藏模板，即点击模板名称前面的星星符号。

关联模板

有时候，一些模板可能与工作流、案例升级、宏命令等其它 CRM 项目相关联。您可以查看模板相关的项目，即点击所需模板详细信息末尾出现的按钮。

您不可直接删除与其它项目相关联的模板。 如果您希望删除该模板，您必须从所有与其相关的地方删除模板，然后再删除。

子表单数据与模板关联

子表单中的字段可以以表格形式添加到电子邮件模板中。每个子表单将作为单独表格显示，您可选择必须显示的字段。

与基础表格一样，您可以添加，删除行和列，基于偏好设置表格样式。另请参阅子表单组件。

添加子表单

1. 选择一个模板，从所有组件中选择表格。

2. 选择子表单。

3. 在 添加子表单 页面，从下拉列表中选择子表单。
   
   

4. 选择要添加的 子表单字段，点击添加。
   
   

5. 如有需要，可以设置表格属性。

6. 点击保存，保存模板。

使用模板文件夹

利用模板文件夹，您可以将类似的模板分组。当模板数量达到一定程度，搜索起来比较复杂，通过分组，您可以轻松访问所需模板。

创建文件夹

通过新建文件夹，您可以将类似的模板分组归类。仅可在保存模板或者将模板移至另一文件夹时才能新建文件夹。

1. 新建模板。
   
2. 点击保存。
   
3. 保存模板时，您会被提示保存模板至文件夹。 如需创建文件夹，点击+ 新建文件夹。
   
4. 输入新文件夹名称并选择与其共享文件夹的对象。
   您可以选择将其与所有用户、指定用户共享，或仅可由您查看。
   
   
5. 新文件夹将被创建，模板将自动添加至该文件夹。
   

注意

• 如果您希望在移动模板时创建文件夹，创建模板后点击+ 新建文件夹，输入文件夹详细信息，点击创建。
  
• 邮件模板中提供默认文件夹。例如，所有模板、收藏、关联的模板、我创建的和共享给我的。
  这些文件夹不可删除或自定义。

共享模板文件夹

1. 将鼠标悬停在模板文件夹上，点击出现的更多选项按钮。
   
2. 点击共享。
   
   
3. 在 共享文件夹 页面，选择您要与所有用户共享文件夹、仅自己查看或指定用户查看。
   如果您选择指定用户，您可从下拉列表中选择来源并选择用户。
4. 点击保存。
   

重新排序文件夹

您可能更倾向于将重要文件夹置于列表顶部，可以点击文件夹重新排序按钮操作。

使用邮件模板

您可以在以下十三种情况下使用电子邮件模板：

• 发送邮件
  
• 群发邮件
  
• 安排群发邮件
  
• 自动回复
  
• 宏命令
  
• 工作流自动化
  
• 审批流程
  
• 服务支持升级
  
• Web表单
  
• 自动回复规则
  
• 向导
  
• 蓝图
  
• 中控台

您可以在发送邮件之前查看所有可用的邮件模板列表。 如果需要，您也可以收藏模板。

您还可以查看预览之后再发送该模板。 您还可以在此查看模板分析的整合视图。 不同版本的模板的打开率、点击率和退信率将以图表形式表示。