了解邮件模板构建器

了解邮件模板构建器

模板构建器组件

模板构建器由多个组件构成，这些组件可以拖放到模板上，简化了创建模板的过程。

添加组件之后，所有组件通用的三个基本操作：

  • 点击箭头 并将其拖至所需位置来重新安排组件排列顺序。
  • 复制组件。
  • 删除不需要的组件。

文本

要将文本添加到模板，您只需要将文本组件拖放至所需位置。有不同组件类型可用：两个不同的标题组件，一个文本组件。



  1. 选择字体
    您可以为所有电子邮件模板选择字体。选择字体仅可用于 文本 和 图像 + 文本  组件。您可以从下拉列表中选择字体。

图片

此组件用于在模板中插入图片。您可以从电脑上传图片或添加图片 URL。
在模板中添加图片时有三个不同选项：

  • 单个图片
  • 一行两个图片
  • 一行三个图片

要添加图片，您只需要拖放图片组件到模板中，并插入图片。如果您需要更改图片，请将鼠标放于图片上并点击编辑图标。

分隔符

当您想要在模板中添加一个空白区域，可以使用分隔符组件，这样提高了模板的可读性。有三种分隔符可供使用，您可以通过拖动组件的下边缘来调整分隔符的高度。

图片 + 文本

图片+文本组件帮助您更轻松地创建模板。这一选项可以实现文本和图片显示在同一行。

可以通过四种不同默认方式来使用文本 + 图片组件。
  • 单一图片和文本：提供两种不同选项，您也可以切换文本和图片的位置。
  • 两个文本组件（图片居中）
  • 两个图片（文本组件居中）

按钮

此组件用于在模板中插入按钮。可以使用按钮引导将模板的接收者进入网页，您可以从三种不同的样式中选择最合适的一种。

要添加按钮，请拖放所需按钮。输入按钮名称以及按钮链接。
创建按钮后，可更改其属性。

  1. 点击 设置  图标，您点击按钮组件时会显示出来。
  2. 进入按钮属性。

  3. 在详情页面，您可以重命名按钮或更改它的相关链接。

列

要使您的模板更具视觉吸引力，您可在模板中添加列。列组件中提供了五种不同选项。列可以有不同的文本和图片组件组合。


表格

要在模板中插入表，请拖放表格组件。
您可以使用设置按钮修改表格属性。

要更改表格属性，请执行以下操作：

  1. 点击设置图标，点击所选表格组件会显示出来。
  2. 进入表格属性页面。

  3. 在 设置表格 部分：
    • 输入行、列、宽度和对齐的相应信息。（您可以通过拖动列边框来调整（增加/减小）列宽）。
    • 根据需要指定标题及标题颜色。
    • 选择行颜色及表格需要使用的边框。
  4. 点击编辑行/列，选择插入行/列或删除行/列。
  5. 点击复制，复制一个表格。
  6. 点击删除，从模板中移除表格。

子表单: 子表单中的数据可以添加到模板中。每个子表单都将以表格形式展示。一个模板中最多可添加5个子表单。

更改表格属性

  1. 点击表格，选择设置按钮，打开表格属性。

  2. 在设置表格详情页面，执行以下操作：

    1. 输入合适的行，列，宽度和对齐方式。您可以通过拖动列边框来调整（增加/减小）列宽。

    2. 如有需要，指定标题名称和标题颜色。

    3. 选择行颜色及表格需要使用的边框。

  3. 点击编辑行/列，选择插入行/列或删除行/列。
    您可基于需要在行，列中输入详情。

  4. 点击删除，从模板中移除子表单。

注意：
  • 调整表格的列宽可以通过拖动列边框来增加或减少列宽。
  • 启用编辑行和列，可以在现有表格中的任何行的顶部/底部添加行，在任何列之后/之前添加列。

背景

为使模板更具视觉吸引力，您可以为模板添加背景色。您可以为模板指定内部颜色或外部颜色。如果需要为模板外部区域设置一个主题，可以使用外部主题组件。您可以通过在调色板中输入颜色代码来选择颜色。



合并字段

合并字段用于特定文本的值不断变化的地方。例如，在模板的问候语部分，人员姓名会随收件人变化。在这种情况下，合并字段根据值检索数据。此处为标准合并字段列表。

如要获取合并字段列表，请在文本区域中输入 # 并从下拉列表中选择所需合并字段。


注意：
  • 您可以插入一个签名，作为用户分栏中的一个合并字段。您可以在所需位置添加发件人签名，而不必设置到模板末尾。
  • 公司logo也是作为合并字段提供的，因此您可以将它插入在需要的任何位置。

不支持的合并字段

不受支持的字段是由于各种原因不再存在于 Zoho CRM 中的字段。不受支持的合并字段突出显示为红色。您可以将它们替换为下拉列表中的相应字段，还可以点击关闭 () 图标来移除该字段。

下面是合并字段在 Zoho CRM 中不受支持时的具体情况：

自定义字段已删除

如果电子邮件模板包含已删除字段的合并字段值，那么该字段将显示为不支持的合并字段。

查找模块的已删除自定义字段

如果电子邮件模板包含通过 [模块] 查找而插入的合并字段，随后该字段被删除，那么它将显示为不收支持的合并字段。

也就是说，假设您在商机模块中包含线索查找字段。您为商机模块创建的电子邮件模板包含来自线索模块的合并字段值，此值是通过查找字段填写的。现在，如果您从线索中删除该字段，那么它将在模板中显示为不受支持的合并字段。

与选定模块无关的字段

如果所使用的合并字段与为其创建模板的模块无关，那么该字段将显示为不受支持的合并字段。

例如，如果在“商机”模块的电子邮件模板中插入合并字段值 ${Leads.Lead Id}，那么它将显示为不受支持的合并字段。

已禁用的集成/功能

如果您的帐户已禁用某个功能或集成，那么在停用后，在集成中创建的字段对该客户也不可用。如果电子邮件模板中已插入此类字段的合并字段值，那么它将被列为不受支持的合并字段。适用于以下功能/集成：

  • Google Ads 集成 - 因为禁用而不再可用的 Google Ad Words 字段在模板中将不受支持。
  • 访客跟踪（Zoho SalesIQ 集成）：因为禁用而不再可用的访客跟踪字段在模板中将不受支持。
注意：
  • 不受支持的合并字段可能出现在电子邮件模板的主题、正文和页脚中。请确保从电子邮件模板的这些部分中移除这些值。

预览和测试邮件模板

在发送邮件之前，您可能想要查看模板呈现的效果，这时您可以使用预览选项。如果需要查看它在邮件客户端中的呈现效果，您可以发送测试邮件。

  1. 创建或编辑模板后，点击预览。

  2. 在 预览 页面中，您可以查看模板的名称、主题以及模板在被发送时的显示样式。
  3. 点击发送测试邮件以向您的收件箱发送测试邮件。
  4. 关闭预览。
注意：
  • 测试邮件只能发送至当前用户的收件箱。