但是，在所有这类情况下，请注意，使用查找字段只能选择一个值。

假设您的联系人之一基于合同为两个客户工作。所以，您需要将两个公司与同一联系人相关联。关联至同一合同。客户查找 字段仅允许选择一个值。因此，“一对多关系”设置无法满足此需求。

Zoho CRM 中的多对多模块关联可完美满足此需求。通过 多选查找字段，您可将多个查找值关联至一个记录，从而在两个模块之间建立完美的多对多模块关联。

以下是一些需要建立多对多模块关联的其他场景。

• 教育机构，有两个模块 - 学生和课程。
  单个学生选择多个课程。同样，单个课程可能有多个学生。
• 保险公司，有两个模块 - 投保人和保单。
  单个投保人购买多个保单。同样，单个保单可能有个买家。
• 房地产公司，有两个模块 - 商机和房源。
  单个商机可关注若干房源。同样，单个房源可能有多个商机。

必须将多个值关联至一个查找字段时，多选查找字段将是理想选择。下面可做详细了解。

示例场景

Zylker Real Estates 管理公寓的出售/租赁。其 CRM 中有两个模块：房源和商机。

• Jack Smith 是其中一个商机，有兴趣了解 3 处房源（C-807、B-196 和 H-786）。
  
• 除 Jack 之外，3 个其他商机（Jane、Jill 和 Derek）也都对C-807 感兴趣。
  

这意味着，创建记录 Jack Smith 时，需要为他感兴趣的房源选择 3 个值。另外，房源 C-807 应该有 4 个商机与之关联。因此，需要从一个查找字段选择许多值。常规查找字段仅允许您选择一个值。

解决方案：

在这种情况下，Zylker Real Estates 可以创建多选查找字段。下面请看如何创建：

如何创建多选查找字段

要创建多选查找字段，请执行以下操作：

1. 转至设置 > 定制 > 模块与字段。
   
2. 点击所需模块，在此情况下为商机。
   
3. 从可用的字段列表中，拖放 多选查找 字段。
   请注意，每个模块您最多可创建 2 个多选查找字段。
4. 在 多选查找属性 窗口中输入详情。
   要创建自我引用查找字段，请选择同一模块作为相关模块，即商机。阅读更多。
   
5. 如果需要链接模块，请选中允许创建指定关联的模块复选框，并输入链接模块的名称。
   
6. 点击完成。
   
7. 保存该布局。
   系统将立即创建多选查找字段。Zylker Real Estates 现在创建名为 Jack Smith 的记录时，将立即从多选查找字段中选择多个值。

这样选择的值将作为相关列表与每个记录相关联。

链接模块 - 概述

什么是链接模块？

链接模块充当与多选查找字段相关联的两个模块之间的连接点。

参照以上示例，即 Zylker Real Estates。商机 Jack Smith 在创建时已通过多选查找字段与3个房源关联。但是，假设他要求对每个房源进行协商，并且3个房源的协商租金都不一样。那么此字段可存储在什么位置？

• 它不能是 Jack 记录中的字段，因为有 3 个不同价格对应 3 个房源。
  
• 它不能是房源记录中的字段，因为除 Jack 之外的其他商机可能提供不同的协商价格。
  

为管理此多样性，Zoho CRM 允许您创建链接模块。两个模块之间的每个关联（通过多选查找字段创建）以记录的形式在链接模块中创建。所以，Jack 关联至 3 个房源时，系统在链接模块中创建 3 个不同记录，这样您可以在每个记录中创建不同协商房租。

为允许创建链接模块，只需选中允许创建指定关联的模块复选框并输入链接模块的名称。您可创建自定义字段并像管理任何自定义模块一样管理链接模块。

使用链接模块

创建链接模块后，可定制链接模块、创建记录并为模块生成报表。接下来了解有关链接模块的详情。

• 使用链接模块的相关列表
  
• 定制链接模块
  
• 创建报表和仪表板
  
• 删除链接模块
  
• 链接模块的属性
  

使用链接模块的相关列表

以下是通过多选查找字段链接两个主要模块时的注意事项。

• 每个主模块各自的 记录详情 页面中包含另一个模块的相关列表。
  
  
  
  
• 如果您选择创建了链接模块，那么此相关列表还将显示链接模块的详情。
  
• 可定制相关列表列，以显示您希望看到的详情。
  
  
  
• 根据需要重命名相关列表。
  
  
  
• 还可针对每个记录点击 编辑 图标来编辑链接模块的记录。
  
  
  
• 如果您点击记录的超链接而不是 编辑 图标，那么您将转到相应记录的详情页面，而不一定进入链接模块。
  
• 可将新记录分配至相关列表，或直接从此相关列表中编辑现有的记录关联。直接点击相关列表上方的分配或编辑链接可实现相同目的。
  
  
  
• 要取消记录与相关列表的关联，只需针对该记录点击 删除 图标。
  
  
• 要访问、查看和定制相关列表，必须具有对相关 多选查找字段 的相应权限。
  
• 除 备注 之外，链接模块 中的记录没有其他相关列表。
  

定制链接模块

可像定制任何其他自定义模块那样定制链接模块。您可以添加新的字段和分栏、编辑字段属性以及设置模块/字段权限。

例如，商机与房源模块为每个通过多选查询字段创建的协商捕获协商租金和协商预付。

以下是有关链接模块定制的注意事项。

• 管理模块：
  您可以使用模块定制下的管理模块选项，决定模块页签在菜单栏上的显示顺序。还可通过从 所选页签 列表中移除模块来隐藏模块。
  现在，如果您决定隐藏参与链接模块的模块，那么这个链接模块还将从 所选页签 列表中移除。
  
  这是因为链接模块依赖于主模块，即使其中一个主模块被删除也无法激活。
  同样，当您将主模块重新添加到“所选页签”列表时，链接模块也会被一起添加回来。
• 必填字段：
  默认情况下，链接模块中基于主模块的字段将标记为必填。由于整个链接模块都在这两个主要模块上运行，因此不能使它们成为非必填字段。
  
• 自定义字段限制：
  当前，一个链接模块最多可容纳 100 个字段。其中包括系统定义字段和自定义字段。

创建报表和仪表板

您可根据链接模块中的记录创建特定报表和仪表板。

在上面的商机与房源之间的多对多模块关联示例中，假定您希望看到协商房租值大于 10000 的房源。您可使用商机与房源模块创建简单的汇总报表。

在另一场景中，假设您希望报表显示每个商机的协商房租，在他们暂定搬家日期的确切月份。

为此，您需要在创建矩阵报表时选择商机模块作为主模块，并在相关模块中选择商机与房源模块。请注意，如果您选择链接模块，那么另一主模块在默认情况下也会被选中，反之亦然。

生成报表后，您可以看到每个商机的协商房租（按其暂定搬迁日期分组）。

您还可通过这些报表来创建仪表板。另请参阅：报表和仪表板。

删除链接模块

不能在 CRM 中直接删除链接模块。此外，只要链接模块存在，那么您也不能删除主模块，因为主模块是链接模块正常工作所必需的。

要删除链接模块，必须首先删除在两个模块之间创建多对多模块关联的多选查找字段。执行此操作时，链接模块将被系统自动移除。

确保从任何其他布局或未使用的字段列表中移除此字段，以将其彻底删除。

移除链接模块后，您可随意删除主模块，因为模块之间不再有依赖关系。

链接模块的属性

• 系统将为相关模块的当前布局创建多选查找字段。如果一个模块有多个页面布局，系统将提示您在相关模块中选择必须在其中创建字段的布局。
  
• 如果您从布局中移除多选查找字段，该字段仍会显示在未使用的字段分栏中。如果要永久删除多选查找字段，那么必须从所有布局（如果存在）以及未使用的字段列表中将其删除。请注意，这是一项永久操作，不能撤销。删除多选查找字段时，链接模块也会随之删除。
  
• 如果删除记录并且该记录的多选查找字段已与另一个模块建立多个关联，那么链接模块中的那些记录将随之删除并发送到回收站。恢复主记录时，它仍与所有关联一起会服。
  
• 链接模块及模块中的多选查找字段不支持导出记录。