定制模块
多对多模块关联
您的销售数据往往是相互关联的。在 CRM 中维护数据时，您需要通过一些方法在它们之间适当地建立所需关联。 此服务仅适用于企业版及以上版本。 例如，假定您需要将某个客户关联至您的联系人之一。您可在 CRM 中使用“客户查找”字段轻松完成此操作。 如果有多个联系人与一个客户相关联，那么您仍可直接对所有联系人选择同一客户，从而建立一对多关系。 但是，在所有这类情况下，请注意，使用查找字段只能选择一个值。 ...
管理Web页签
Web 页签帮助您在 Zoho CRM 中打开网页，例如，公司公告、w应用等等。机构中的所有 Zoho CRM 用户都可查看这些 web 页签。您也可以使用 Zoho Creator 创建您自己的应用并在 Zoho CRM 内访问。默认情况下，Web 页签功能仅对具有管理员权限的用户可用。然而，您也可以为其他用户激活此功能。 可用性 需要权限 具有定制 Zoho CRM 权限的用户可访问此功能。 激活 Web页签 通过使用 Web页签功能，您可以创建 Web页签并通过其访问 Web 应用或 ...
页签设置
页签代表Zoho CRM中提供的不同模块。共有18个模块，每个模块代表一组功能。您可以根据企业的业务(销售、营销、支持和库存管理)流程定制Zoho CRM的用户界面。这些页签设置是特定于企业的，因此只有具有管理员权限的用户才能进行定制。请注意：在免费版中，库存模块(产品，报价单，采购订单等)将不可用。 管理模块 管理模块允许企业只显示跟自身业务相关的模块，并隐藏不需要的模块。例如，使用Zoho ...
定制模块
Zoho CRM 中的模块帮助您对业务的各个方面（例如，销售、营销、客户、产品、会议等等）进行分类和跟踪。Zoho CRM 中的模块以页签形式表示，例如，线索、联系人、商机、任务等等。其中又分为两种。 标准模块 定制模块或用户生成模块 标准模块 Zoho CRM 允许您使用超过 10 个标准模块，用于销售、市场营销、客户支持和库存管理。这些预定义模块附带一组默认字段和布局。可编辑标准模块的大部分细节以满足企业的需要。例如，如果“线索”模块中有一个名为 Twitter ...