Zoho CRM 中的模块的“字段”部分提供所选模块中各个字段的详情。字段 分栏包含两个子分栏 - 字段列表和字段权限。顾名思义,字段列表 分栏允许您查看所选模块中的完整字段列表、字段类型等。字段权限 分栏允许您编辑对应所选用户角色的字段的权限。
查看字段列表
如果 CRM 中的某个特定模块具有多个字段,随着时间推移您可能忘记其详情。字段列表页面提供每个字段的详情 - 字段总数、每个字段的类型以及该字段是否为自定义字段。
要查看所选模块的字段列表,请执行以下操作:
- 转至设置 > 定制 > 模块与字段。
- 在 模块列表 中点击所需模块。
- 点击字段分栏。
- 在 字段 下,点击字段列表子分栏。
- 属于所选模块的所有字段将按顺序列出。您能看到每个字段的以下详情:
- 字段标签:字段的名称。例如,年收入
- 数据类型:字段的类型。例如,数字
- 自定义字段:如果字段旁边显示有选中标记 (✔),那么意味着此字段是自定义字段。如果字段旁边没有选中标记,那么此字段为预定义字段。
还可使用“字段列表”页面上的搜索框来搜索特定字段。
编辑字段权限
可在 字段权限 分栏中针对所选角色编辑某一字段的权限。除了能够在创建字段时定义权限外,您还可在此处进行补充。
另请参阅:设置字段权限
如何编辑字段权限
- 转至设置 > 定制 > 模块与字段。
- 在 模块列表 中点击所需模块。
- 点击字段分栏。
- 在 字段 下,点击字段权限子分栏。
- 从“角色”下拉字段中选择所需角色。
- 如有需要,将所需字段的权限编辑为下列选项之一:
- 读写:查看和编辑字段的权限。
- 只读:仅查看字段的权限。
- 不显示:限制用户查看和编辑字段。