定制字段
查找过滤器
查找过滤器使用户能够在创建或编辑记录时仅从查找字段中选择有效值。 管理员可以设置过滤器，只显示正确的字段值，从而帮助用户避免输入错误的数据。 业务场景 假设您希望查找字段只显示商机模块中的活跃客户。 相应地，您可以创建一个查找过滤器条件，如[业务活跃] + [是] + [选中的] 。 在商机创建期间，当销售代表查找客户时，将只显示活跃客户。 这样，销售代表就不需要翻查详尽的记录列表来选择活跃客户。 ...
使用全局选项集
Zoho CRM中的全局选项集可帮助您轻松管理跨模块重复出现的选择列表值。有关此功能的概述，请参阅全局选项集概述。 全局选项集设置 角色中具有相应权限的用户可以在【设置】>【定制】>【模块和字段】>【全局选项集】查看设置。 全局选项集提供了以下功能： 搜索全局选项集 创建全局选项集 全局选项集主列表：使用它来管理所有全局选项集。您还可以看到相关详细信息，如下： 使用改全局选项集的模块 创建者 创建时间 修改者 修改时间 创建全局选项集 可以通过以下3种途径创建全局选项集： ...
全局选项集概述
使用全局选项集来管理跨模块通用的选项列表值。 您的 CRM 系统中可能有具有相同值的选项列表。通常，您必须为每个选项列表单独创建和维护这组值。 但是，使用全局选项集您可以创建和维护一组值，并将其与其他选项列表字段相关联。 什么是全局选项集？ 全局选项集是选项列表值的集合，这些值可以与跨模块的多个选项列表相关联： 它们是一组选项值集合，您无法将全局选项集的某些部分与选项列表链接，只能链接整个选项列表值集合。 ...
为选择列表字段启用色彩编码
选择列表非常方便实用，它向我们展示记录的当前状态。例如，线索状态或交易的当前进展等等，可以很容易区分和检测。另外，为了审美上的差异，也为了更清楚解释，Zoho CRM允许对选择列表的值进行颜色编码。 可用性 需要的权限 拥有模块自定义权限的用户可启用选择列表的颜色编码。 显示彩色的值 彩色的值在CRM中显示: 创建记录 - 在选择列表值旁边，彩色图标依次排列。 记录详情页面 Canvas视图和列表视图 - 选择列表的值像被包裹在胶囊中。 看板视图，标题样式选择多种颜色后将以彩色显示。 ...
跟踪选择列表值的历史
对每个企业来说，追踪更新至关重要，可以避免错过重要信息。比如说，销售时要跟踪“商机阶段”或“线索状态”以了解商机或线索的进展非常重要。在 Zoho CRM 中，每次此类选择列表值更新时，您都可以追踪其历史记录。除此之外，您也可以查看在记录转换到不同阶段时相关字段及其值的更改。 下面看几个例子作进一步了解： 场景 ...
公式字段中的数据类型
数据类型是指可在计算表达式时进行存储的数据的类型。数据类型是一组已定义的值，以及允许对这些值执行的操作。它们表示函数、参数、返回值或完整的公式本身。Zoho CRM 公式字段中可用的各种数据类型为： 数字数据类型 货币数据类型 字符串数据类型 日期时间数据类型 布尔变量数据类型 数字数据类型 数字数据类型包含各种形式的数字，并执行计算。数字数据类型可以是只包含完整数字的整数类型（正数、负数和零）和带有完整数字和小数部分的非整数类型。数字数据类型示例包括 ...
公式字段中的函数
函数对您指定的值执行特定操作并生成新值。要编写一个函数，您需要输入函名称，后跟一组括号。Zoho CRM 公式类型自定义字段支持四种不同的函数： 数值函数 字符串函数 日期时间函数 布尔（逻辑）函数 数值函数 公式字段中的数值函数用于处理数值数据类型，接受数值结果。数值函数通常用于显示典型数学运算的结果。数值（参数）可以是整数或小数，正数或负数。例如，公式可使用 10、-12、+52 等数值。 字符串函数 ...
创建公式字段
公式字段用于计算不同类型的值，包括数值、文本值、日期值等。公式字段及其结果返回值具有与其相关联的某些数据类型，并且每种数据类型都有特定的运算符可供使用。必须要了解创建公式字段所需的字段类型以及数据类型和运算符之间的兼容性。例如，运算符 " * " （乘法）用于数字值而非文字值。 无法修改公式字段的返回类型。 公式表达式中最多可使用 5000 个字符。 可用性 需要权限 具有字段级访问权限角色的用户可访问此功能。 创建数值公式字段 以下表格可帮助您了解数值函数所需的参数类型以及需要实现的语法类型。 ...
构建公式字段
Zoho CRM 公式字段让您可以定义字段，这些字段根据标准或自定义字段返回的值自动填充计算数据。例如，保险公司可能需要通过所提供的出生日期（由投保人提供）来确定其目前年龄，以确认他们是否有资格投保。 可用性 所需角色权限： 具有字段级访问权限角色的用户可访问此功能。 公式字段包含三个元素：函数、参数和运算符。 ...
公式字段示例
公式字段有时会很复杂。以下示例帮助您了解 Zoho CRM 中这些字段类型的用法。 IF ELSE 语句示例：如果字段名包含 ‘Golf Only 1 Meal'，则会返回 265；如果字段名包含 'Golf Only 2 Meals'，则返回 295，如果字段名包含 'Single Occ'，则返回 665 或返回 0 公式：If(Contains(${Contacts.fieldname}, 'Golf Only 1 ...
修改特殊字段
Zoho CRM 中的某些字段并非对所有模块都通用，根据其用途，它们仅可用及适用于特定模块。这些字段称为特殊字段。CRM 中的特殊字段列表如下： “条款与条件”字段 “税率”字段 阶段可能性 联系人职位 可用性 需要权限 具有字段级访问权限的用户可定制特殊字段。 定制条款和条件 此字段可用在创建发货单、报价和订单时，定义条款和条件的文本。 要定制条款和条件，请执行以下操作： 使用管理员权限登录 Zoho CRM。 转至设置 > 定制 > 模块与字段。 从“模块”列表视图中选择所需模块。 ...
字段列表页面
Zoho CRM 中的模块的“字段”部分提供所选模块中各个字段的详情。字段 分栏包含两个子分栏 - 字段列表和字段权限。顾名思义，字段列表 分栏允许您查看所选模块中的完整字段列表、字段类型等。字段权限 分栏允许您编辑对应所选用户角色的字段的权限。 查看字段列表 如果 CRM 中的某个特定模块具有多个字段，随着时间推移您可能忘记其详情。字段列表页面提供每个字段的详情 - 字段总数、每个字段的类型以及该字段是否为自定义字段。 要查看所选模块的字段列表，请执行以下操作： 转至设置 > 定制 > ...
自定义字段的类型
在 Zoho CRM 中，您可根据需求添加不同类型的自定义字段。这些字段将对添加至您的机构的 CRM 帐户的所有用户可用。 定制 Zoho 定义字段：可编辑和隐藏某些 Zoho 定义字段，但请注意，有些字段无法删除、移除、重命名，也无法更改其必需设置。这些 Zoho 定义字段在 Zoho CRM 中是必填项。例如，“线索”中的“姓氏”、“任务”中的“主题”等等。 设置字段访问权限：可对具有特定角色的用户隐藏字段，或将这些字段标记为“只读”。 可用性 需要权限 角色中具有定制 Zoho CRM ...
使用自定义字段
在 Zoho CRM 中，您可根据需求添加新的字段。这些字段将对添加至您的机构 CRM 帐户的所有用户可用。 定制 Zoho 定义字段：可编辑和隐藏某些 Zoho 定义字段，但请注意，有些字段无法删除、移除、重命名，也无法更改其必需设置。这些 Zoho 定义字段在 Zoho CRM 中是必填项。例如，“线索”中的“姓氏”、“任务”中的“主题”等等。 设置字段访问权限：可隐藏特定角色中有关用户的字段，或将这些字段标记为“只读”。 可用性 需要的权限 具有定制Zoho ...
标准模块和字段
Zoho CRM 中的标准模块： 线索 客户 联系人 商机 市场活动 预测 服务支持 解决方案 产品 价格表 报价 报表 发货单 供应商 采购订单 销售订单 任务 仪表板 文档 通话 会议 下表给出了 Zoho CRM 模块中支持的字段列表及其描述。 线索 字段名称 描述 数据类型 最大限制 线索所有者 选择被分配线索的 Zoho CRM 用户。 查找 - 称呼 从下拉列表中选择称呼。 选择列表 - 名字 指定线索的名字。 文本框 字母数字 (40) 职位/职称 指定线索的职位 文本框 字母数字 ...
字段级定制
字段级定制可用于组织任何机构的字段需求。默认情况下，Zoho CRM 提供一些标准字段，并允许添加更多行业特定的字段。部分字段对所有模块通用，会在每个模块设置中显示。但是，根据机构的业务需求，可在每个模块中设置自定义字段。 标准字段 默认情况下，Zoho CRM 会在各模块中提供一些标准字段。可根据机构需求显示或隐藏这些字段。必填字段无法编辑和删除。 了解更多 自定义字段 除了每个模块中可用的标准字段外，Zoho CRM ...