Zoho CRM - iOS 应用中的团队模块

Zoho CRM - iOS 应用中的团队模块

在 Zoho CRM 中，模块是您存储和管理特定类型信息的地方。例如：
  1. 线索模块帮助您跟踪潜在客户。
  2. 联系人模块存储客户信息。
  3. 商机模块管理销售机会。
每个模块都包含与特定流程相关的记录，并且可以根据您的业务需求进行定制。
   

Zoho CRM中的模块类型

Zoho CRM提供两种类型的模块：

1. 机构模块

这些是整个 CRM 机构可用的标准模块和自定义模块。例如：
  1. 线索
  2. 联系人
  3. 客户
  4. 商机
这些权限对有权限访问的所有用户都是共享的。
 

 2. 团队模块  

Zoho CRM 中的团队模块是一个用户管理的模块，用于跟踪那些不一定适合标准 CRM 模块（如线索、商机或联系人）的工作。

与由 CRM 管理员控制的常规 CRM 模块不同，团队模块完全由团队模块管理员管理。 

Notes
备注: 团队模块和用户管理完全在 CRM web端上处理。

哪些人可以使用团队模块？

每个团队模块都包含定义好的用户职位 :
 
 
职位
 
他们能做什么
 
管理员查看、创建、编辑和删除记录，管理用户。 
经理
 
查看、创建、编辑和删除所有团队记录。
成员查看所有记录；创建、编辑和删除自己的记录。
参与者

查看、创建、编辑和删除自己的记录。
请求人通过“我的请求”标签创建和跟踪他们的请求，无需访问团队模块。
 

为什么使用团队模块？

团队模块通过以下方式简化内部流程 :
  1. 将团队的工作和流程纳入 CRM
  2. 启用内部用户之间的协作
  3. 允许请求者（例如，前台或销售）轻松提交和跟踪请求，而无需完全访问该模块。 

场景

让我们通过一个例子来了解团队模块。

Zylker Cakes 是一家在线蛋糕店，在 20 公里范围内配送蛋糕，并接受电话、WhatsApp 和网站订单。他们使用 Zoho CRM 网页端和移动应用来管理整个流程。

Zylker Cakes如何处理订单

在 Zylker Cakes，Zoho CRM 被用于从始至终管理客户订单。每个团队在过程中都扮演了角色：
  1. 前台将订单输入 CRM 系统。
  2. 厨房团队通过消息、电话或亲自通知新订单。
  3. 厨房团队维护自己的电子表格，以跟踪哪些蛋糕处于准备、装饰或已完成状态。
  4. 一旦准备就绪，前台信息是手动更新的。
  5. 前台随后将订单转交给配送团队。
  6. 交付团队根据前台更新独立跟踪任务。

挑战

  1. 团队通过电话或聊天进行沟通，往往导致延误。
  2. CRM 外跟踪的厨房和配送订单。
  3. 前台无法看到实时订单状态。
  4. 通讯不畅和漏单现象普遍存在。
这些挑战使 Zylker Cakes 清楚地意识到需要一种更好的跨团队协调方式，确保及时更新，并让每个人都保持一致，这促使他们在 Zoho CRM 中寻找一个更简洁的解决方案
 

解决方案

  1. Zylker 为厨房和配送创建了团队模块，以便将非 CRM 团队纳入流程中。
  2. 前台被添加为两个模块的请求者，并可以作为请求来分配已确认的订单。
  3. 他们通过 CRM 中的请求者页签来跟踪进度。
 
一旦厨房团队将订单标记为准备就绪，前台就向配送团队提出取货请求。
 
这里是一个 Zylker Cakes 如何结构化他们的订单流程的快速视觉展示 :
 

结果

  1. 使用请求，订单交接清晰且易于追踪。
  2. 前台可以实时查看每个订单的更新。
  3. 团队无需通过电话或消息来获取更新。
  4. 由于每个人都清楚自己的角色，订单完成得更快。
  5. 在整个过程中没有遗漏任何重要细节。

在 iOS 应用中使用团队模块

在 Zoho CRM 移动应用中，团队模块与其他模块一样可访问。如果您已被模块管理员添加为用户，相关的团队模块将在应用中可见并可访问。
 

访问团队模块 

  1. 打开 Zoho CRM 移动应用。
  2. 点击屏幕底部的更多图标。
  3. 从列表或文件夹中选择团队模块。
 


Notes
备注:
  1. 确保您已切换到正确的团队空间以查看添加到其中的模块。
  2. 如果团队模块已添加到导航栏，您可以直接从那里访问。
  3. 团队模块以  表示。

我的请求

在团队模块中作为请求者添加（通过 Zoho CRM 网页应用）的用户，可以直接从移动应用向该团队提出请求。

我的请求页签主要用于需要其他团队帮助或采取行动的团队。
例如，在 Zylker 烘焙场景中，前台工作人员充当请求者，他们向厨房团队提出请求以开始制作蛋糕。

如果请求者有权限的话，他们可以使用状态字段跟踪进度。
 

创建请求

  1. 点击更多图标。
  2. 点击我的请求图标。
  3. 选择您想要发起请求的团队模块。
  4. 点击加号图标。
  5. 输入所需详细信息。
  6. 点击勾选标记以保存。