Zoho CRM iOS应用中的记录共享
任何企业要想提供卓越的客户体验，团队都需要有效协作。在销售中，这种协作通常涉及与需要此信息的团队成员共享客户记录，以便跟进客户、推进商机或提供及时支持。
移动端记录共享
商务人士经常在外奔波——会见客户、参加活动或远程办公。由于他们并不总是坐在办公桌前，因此移动端设备是他们管理业务任务的优先工具。
Zoho CRM iOS 应用中的记录共享功能，用户可以轻松地将重要记录与整个机构或特定用户、职位或组共享。
记录共享类型
- URL 共享：通过链接来将记录共享给外部应用程序。
- 公开共享: 共享记录给整个机构。
- 私有共享: 记录仅共享给特定成员。
通过URL共享 记录
- 打开Zoho CRM iOS应用。
- 导航到您想要分享记录的模块。
- 打开记录。
- 点击右下角的更多图标 (
)。
- 选择共享并选择 URL。
- 选择您想要分享 URL 的平台或应用。
在应用内共享记录
- 打开Zoho CRM iOS应用。
- 导航到您想要分享记录的模块。
- 打开记录。
- 点击右下角的更多图标 (
)。
- 选择共享并选择记录。
- 选择访问类型：公开或私有。
- 如果公开 : 设置权限为完全访问、读写或只读。
- 如果私有 : 选择您想要共享记录的用户、职位或组，并设置权限。 - 可选地，切换以共享相关列表或通知共享成员。
备注: 只有启用了共享权限的角色才能共享记录。
管理记录共享
- 打开Zoho CRM iOS应用。
- 转到共享的记录。
- 点击更多图标 (
) 并选择共享。
- 选择记录，然后点击更多图标 (
)。
- 选择管理共享。
- 根据需要编辑共享首选项 :
- 选择记录权限类型。
- 添加或删除相关列表。
- 设置访问类型为公开 或私有。
- 添加或移除成员。
撤销记录共享
- 打开Zoho CRM iOS应用。
- 转到共享的记录。
- 点击更多图标 (
) 并选择共享。
- 选择记录，然后点击更多图标 (
)。
- 点击撤销共享。