Zoho CRM iOS应用中的记录共享

Zoho CRM iOS应用中的记录共享

任何企业要想提供卓越的客户体验，团队都需要有效协作。在销售中，这种协作通常涉及与需要此信息的团队成员共享客户记录，以便跟进客户、推进商机或提供及时支持。

移动端记录共享

商务人士经常在外奔波——会见客户、参加活动或远程办公。由于他们并不总是坐在办公桌前，因此移动端设备是他们管理业务任务的优先工具。

Zoho CRM iOS 应用中的记录共享功能，用户可以轻松地将重要记录与整个机构或特定用户、职位或组共享。

记录共享类型

  1. URL 共享：通过链接来将记录共享给外部应用程序。
  2. 公开共享: 共享记录给整个机构。
  3. 私有共享: 记录仅共享给特定成员。

通过URL共享 记录

  1. 打开Zoho CRM iOS应用。
  2. 导航到您想要分享记录的模块。
  3. 打开记录。
  4. 点击右下角的更多图标 ()。
  5. 选择共享并选择 URL。
  6. 选择您想要分享 URL 的平台或应用。

在应用内共享记录

  1. 打开Zoho CRM iOS应用。
  2. 导航到您想要分享记录的模块。
  3. 打开记录。
  4. 点击右下角的更多图标 ()。
  5. 选择共享并选择记录。
  6. 选择访问类型：公开或私有。
    - 如果公开 : 设置权限为完全访问、读写或只读。
    - 如果私有 : 选择您想要共享记录的用户、职位或组，并设置权限。
  7. 可选地，切换以共享相关列表或通知共享成员。

Notes
备注: 只有启用了共享权限的角色才能共享记录。

管理记录共享 

  1. 打开Zoho CRM iOS应用。
  2. 转到共享的记录。
  3. 点击更多图标 () 并选择共享。
  4. 选择记录，然后点击更多图标 ()。
  5. 选择管理共享。
  6. 根据需要编辑共享首选项 :
  7. 选择记录权限类型。
  8. 添加或删除相关列表。
  9. 设置访问类型为公开 或私有。
  10. 添加或移除成员。 

撤销记录共享

  1. 打开Zoho CRM iOS应用。
  2. 转到共享的记录。
  3. 点击更多图标 () 并选择共享。
  4. 选择记录，然后点击更多图标 ()。
  5. 点击撤销共享。

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