入门指南
用于iPhone 的Zoho CRM - 概述
用于iPhone 的Zoho CRM是一款原生应用程序，允许您从您的 iPhone 访问并处理您的在线 Zoho CRM 数据。原生 CRM 应用程序的 3.0 版本适用于 iOS 8.0 及以上版本。您可以从 iPhone 访问线索、客户、联系人、服务支持、供应商、产品、任务、价格表、销售订单等数据。 可用性 权限要求 管理员需要为其它角色的用户激活它。 功能 Zia 语音- 通过 Zia 进行通话或聊天，获取 Zoho CRM 中所有问题的答案。 Spotlight - Spotlight ...
在iPhone内安装app
可以使用以下任一方法安装应用 : 在 iPhone 的 App Store 中下载并安装 Zoho CRM 应用。 通过 iTunes 下载 Zoho CRM 并同步到您的 iPhone。 Zoho CRM 移动应用适用于运行 iOS 11 或更高版本的设备，可供下载。 安装Zoho CRM 从 App Store 安装 Zoho CRM 访问 App Store。 搜索 Zoho CRM。 点击获取选项进行下载。 应用将自动安装。 注册/登录您的账户 安装应用程序后，请登录或注册账户。 ...
组织主屏幕
用于 iPhone的Zoho CRM欢迎您使用具有吸引力的主屏幕，显示您一周的活动。您可以根据显示的活动优先安排您一天的工作。您还可以从主屏幕中勾选已完成的活动并添加新的活动。 在一周的每一天之间切换，查看所选日期的任务、会议和电话。轻触会议、任务或电话旁边的添加 (+) 图标以添加新的活动。 通过将已完成的任务和电话分组，将活动排序为待办和已完成列表。 从主屏幕访问 Zia 从主屏幕访问 Zia 聊天或 Zia 语音，从您的 CRM 中获取所需信息。例如，使用 Zia ...
使用iPad应用
支持的 Zoho CRM 模块 使用您的 iPad 可以访问一组 Zoho CRM 模块及其中的数据，这些数据将存储在 iPad 上的本地数据库中。这确保您即使在离线模式（没有可用的网络连接）下也可以访问重要数据。iPad 版 Zoho CRM 支持以下模块： 线索 客户 联系人 交易 任务 活动 通话 产品 服务支持 解决方案 供应商 价格表 报价 销售订单 采购订单 发票 创建记录 您可以从 iPad 创建线索、客户、联系人、交易、任务、事件等，它们将与 Zoho CRM 帐户同步。 ...
Zoho CRM的iPad应用
Zoho CRM iPad 版是一个本机应用，它使您能够从 iPad 访问和处理在线 Zoho CRM 数据。借助此移动应用，您目前可访问和管理 Zoho CRM 帐户中存在的“线索”、“客户”、“联系人”、“潜在客户”、“任务”和“活动”等。 可用性 需要权限 管理员需要在其他角色中为用户激活它。 功能 随时随地访问 CRM 数据 - 可以随时随地从 iPad 访问 Zoho CRM 数据。 同步数据修改 - 可以从 iPad 添加、修改和删除记录。更改将自动与您的帐户在线同步。 离线工作 - ...
iPhone应用使用入门
使用主屏幕 主屏幕列出了当天和整个日历中安排的所有会议、任务和通话。您还可以在这里创建新项目或将现有项目标记为已完成。 使用订阅源协作 通过发布状态更新来向团队表达您的意见，并密切关注您跟进的记录。 要打开订阅源，请执行以下操作 在底部栏中点击订阅源 。 您可以从订阅源中点击一个项目以查看其详细信息。 通过点击顶部的下拉图标并选择您想要的模块来筛选项目。 您可以点击状态以仅查看状态更新。 点击添加 图标以添加新状态更新。 点击通知 图标以查看最近通知。 查看分析 您可以通过点击分析 ...
安装iPad应用
您可以从 App Store 下载并安装 Zoho CRM 应用程序。在您安装之前，看一看先决条件。 Zoho CRM 要求： 您必须有： 一个有效且活跃的 Zoho CRM 帐户。 为您的帐号激活移动版本。 在旧定价中 - 管理员需要为用户激活它。 在新定价中 - 默认情况下，所有用户都将启用移动版本。管理员可以禁用或启用角色的访问权。转至设置 > 用户与权限 > 角色 > 常规权限 > 移动版。 查看 Zoho CRM 模块的权限。另请参阅管理角色 iPad 要求： 具有 iOS 8 ...
Zoho CRM iPhone应用设置
密码锁定 启用密码锁定可以阻止访问 Zoho CRM 应用程序。系统将提示用户输入一个四位数密码以打开应用程序。 要启用密码锁定，请执行以下操作 转至设置 > 隐私与安全 > 密码锁定。 点击打开密码，然后输入密码。 系统会提示您重新输入密码。 如有需要，您可以点击更改密码修改密码。 Touch ID 除了密码锁定外，您还可以启用 Touch 或 Face ID。在 Apple 设备上设置了 Touch 或 Face ID 的用户无需密码即可访问 Zoho CRM 应用程序。 使用 ...