用于iPhone 的Zoho CRM - 概述
用于iPhone 的Zoho CRM - 概述
用于iPhone 的Zoho CRM是一款原生应用程序,允许您从您的 iPhone 访问并处理您的在线 Zoho CRM 数据。原生 CRM 应用程序的 3.0 版本适用于 iOS 8.0 及以上版本。您可以从 iPhone 访问线索、客户、联系人、服务支持、供应商、产品、任务、价格表、销售订单等数据。
可用性
权限要求
管理员需要为其它角色的用户激活它。
功能
Zia 语音
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通过 Zia 进行通话或聊天,获取 Zoho CRM 中所有问题的答案。
Spotlight
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Spotlight 搜索让您快速查看所需联系人的信息。
主动建议
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主动建议让您快速找到销售的最佳路径。它们允许常用应用预测数据,并在您需要时提供建议。
来电识别(来电显示)
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Zoho CRM 现在有了来电显示功能,所以您再也不用猜测来电者是谁了,当客户来电时,您会立即知道。
语音转文字
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您的手机现在可以完成秘书的工作,倾听您说的话并将其打字出来。您用语音记录的任何跟进任务或待办事项都将被转换为文字并保存到您的记录中。
应用图标 3D 触控
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3D 触控让用户能够直接从主屏幕执行某些操作。使用力度触控功能,您可以从主屏幕上的 CRM 图标搜索联系人、给他们打电话、添加任务等。您可以自定义这些弹出操作。
小部件
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小部件让您快速查看信息,甚至可以执行一些小操作,而无需打开应用。您可以从锁屏、主屏幕或通知中心访问小部件。
随时随地访问您的 CRM 数据
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您可以随时随地通过 iPhone 访问您的 Zoho CRM 数据。
同步您的数据修改
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您可以在 iPhone 中添加、修改和删除记录。这些更改将自动与您的在线账户同步。
离线工作
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即使您的手机离线或无网络覆盖,您也可以继续使用应用程序。您可以访问存储在 iPhone 设备本地的 CRM 记录,也可以添加、修改和删除记录。当您的移动设备重新连接到网络时,应用程序将自动将离线期间所做的更改同步到您的在线账户。
在 Zoho CRM 应用内拨打电话
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您可以在应用内即时拨打 Zoho CRM 联系人电话,并在之后将通话记录到 Zoho CRM 中。
定位附近的线索、联系人和客户
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使用苹果手机提供的地图,Zoho CRM 可以定位并显示您附近的线索/联系人/客户。您可以设置半径为 10、25、50 或 100 英里。
在 Zoho CRM 中记录通话
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您可以记录从 iPhone 发起的外呼通话。这还将为您提供添加其它详细信息(如
目的
、
通话所有者
、
通话关联对象
等)的选项。
发送邮件给联系人
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您可以轻松地从设备中配置的电子邮件账户向 Zoho CRM 联系人发送邮件。
按字母顺序查看记录
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联系人、线索和客户模块中的记录按字母顺序列出,便于搜索。
更新每条记录的相关列表
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您可以为每条记录关联相关记录,例如会议、任务、通话、附件等。
个性化您的移动端 CRM
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您现在可以通过选择列表中的主题来个性化应用程序,以适应您的品味。
以活动为中心的主屏幕
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CRM 3.0 附带的主屏幕显示当天的所有活动。您可以通过主页提供的日历来切换到任何其他日期,并查看当天要执行的活动。
接收推送通知
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您现在可以接收提醒、收到的邮件、@提及和活动邀请的推送通知。
集成 Zoho Docs
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您现在可以将 Zoho Docs 账户中的文档附加到您的 CRM 中。
自定义位置
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除了定位您附近的线索/联系人外,您还可以使用
自定义位置
选项定位位于不同位置的线索/联系人/客户。例如,当您在普莱森顿时,您可以查找位于旧金山的记录。
签
到
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现在每次访问联系人/线索时,您都可以进行签到。这将记录在相关记录的备注部分,并在将来供您参考。
另请参阅
安装app
用于iPhone的特定功能
对记录执行的操作
使用动态进行协作