Zoho CRM iPhone应用设置

Zoho CRM iPhone应用设置

密码锁定

启用密码锁定可以阻止访问 Zoho CRM 应用程序。系统将提示用户输入一个四位数密码以打开应用程序。

要启用密码锁定，请执行以下操作
  1. 转至设置 > 隐私与安全 > 密码锁定。
  2. 点击打开密码，然后输入密码。
    系统会提示您重新输入密码。
    如有需要，您可以点击更改密码修改密码。

Touch ID

除了密码锁定外，您还可以启用 Touch 或 Face ID。在 Apple 设备上设置了 Touch 或 Face ID 的用户无需密码即可访问 Zoho CRM 应用程序。

使用 Spotlight 搜索

Spotlight 搜索帮助您从主屏幕找到您正在寻找的数据。在 Zoho CRM 应用程序的“隐私与安全”窗口中启用 Spotlight 搜索后，您将可以直接在设备主屏幕上从 CRM 应用程序中搜索信息。 

识别来电者

在隐私与安全窗口中启用来电显示切换开关可让您知道记录（线索、联系人等）何时与您联系。

接收推送通知

每当 Zoho CRM 应用程序中发生重要事件时，都应通知您，以便尽早执行适当的操作。您可以从隐私与安全窗口启用推送通知，以便在 Zoho CRM 应用程序中发生任何事件时收到通知。

配置可以使用 3D Touch 执行的操作

3D Touch 充当在 Apple 设备中执行快速操作的快捷方式。您可以配置可以使用 3D Touch 执行的四个动作，例如搜索、添加线索、联系人或活动。

配置特定于模块的设置

在 Zoho CRM 应用程序中，您可以个性化查看模块中存在的记录的方式。您可以指定以下内容：
  1. 分组方式：指定如何对模块中存在的所有记录进行分组。例如：基于名字、姓氏、城市、国家/地区等。
  2. 排序：这将确定您要如何根据所选分组对显示的记录进行排序。这可以进一步细分为：
    1. 主要排序：确定排序数据的方式。
    2. 次要排序：如果存在任何冲突（记录具有相似的姓氏、公司等），则模块中的记录将根据您指定的字段进行排序。
  3. 显示字段：这确定了要显示在模块列表视图中的记录中字段。
  4. 搜索：要增强模块中的搜索结果，您可以指定高优先级的字段。这样，当搜索关键字与您选择的字段的字段值匹配时，它们将显示在顶部。
  5. 记录：这将显示模块中存在的记录数及其上次同步的日期和时间。
  6. 下载：下载记录以供您参考。

智能视图

智能视图是手机友好的视图，对 CRM 应用中的所有模块可用。它模仿了布局中的快速创建。这可帮助您仅查看相关的字段（如必填字段）和记录中填充的字段。可以为四个实例启用智能视图：添加记录、更新记录、详细信息视图和相关列表。

更改主题

应用程序的颜色主题可以根据您的要求进行修改。您可以点击黑色以启用深色主题。您还可以为应用程序选择您的设备主题。

更改字体 

Zoho CRM 应用程序的字体类型可以进行修改。要修改字体，请转到 Zoho CRM 应用程序设置，然后从“字体”部分中选择适当的字体。 

重置应用程序

这让您可以完全删除从桌面版本的 Zoho CRM 同步的数据。您还可以选择“重置和擦除设置”，以删除所有首选项、自定义设置、密码锁定以及所有已同步的数据。

启用设备上音频转录

应用程序中的“语音转文本”选项可让您将语音记事转换为文本并将其添加到记录中。你可以选择 Apple 服务器或使用设备上语音转文本转录。 
设备上转录支持英语和西班牙语。

配置 Siri 快捷方式

您可以配置 Siri 快捷方式，并与 Siri 对话以完成任务。例如，您可以要求 Siri 启动“活动”模块以查看所有开放活动。

要配置 Siri 快捷方式，请执行以下操作
  1. 在 Zoho CRM 应用设置中，点击 Siri 快捷方式。
  2. 点击创建快捷方式部分中的添加按钮。
  3. 在当我说：下面输入命令，然后选择执行：下面的操作
  4. 点击添加到 Siri。
    您还可以向下滚动以查看 Zoho CRM 建议的快捷方式。

更改应用语言

可以以六种语言查看 Zoho CRM 应用：英语、汉语、法语、德语、日语、西班牙语。  

要更改应用语言，请执行以下操作
  1. 转至 iPhone 设置 > Zoho CRM。
  2. 在首选语言下，选择您所需的语言。

添加 Zoho CRM 应用窗口小部件

Zoho CRM 窗口小部件允许您快速查看当天的所有活动。您可以点击一个活动以在应用程序中将其打开。

要添加 Zoho CRM 窗口小部件，请执行以下操作
  1. 在主屏幕上向左扫动。
    将显示全部现有窗口小部件。
  2. 点击编辑并添加 Zoho CRM 窗口小部件。

查看上下文菜单

上下文菜单可让您快速执行操作，例如签到活动、分享或下载附件。长按任务或附件以查看可以执行的操作。

访问沙箱帐户

如果您的组织已启用沙箱，则可以在登录 Zoho CRM 应用程序时选择生产或沙箱帐户。您也可以从 Zoho CRM 应用设置进行更改。

要在生产和沙箱之间进行切换，请执行以下操作
  1. 转至 Zoho CRM 应用设置。
  2. 在选择组织下选择生产或沙箱。