邮件与商机关联

邮件与商机关联

有时候，您处理的联系人关联了多个商机。在此情况下，如需跟进或关闭商机，您更愿意邮件清楚地标记到商机，而不是让所有联系人邮件列在一起。Zoho CRM 让您可以通过以下方式将邮件关联到个别商机： 
  1. 根据预定义的预测模式自动将联系人的邮件链接到商机
  2. 将联系人的邮件手动链接到商机。

您也可以从商机和联系人模块内执行以下操作： 

  • 按以下方式查看商机模块中的邮件：“与特定商机关联的邮件”或“关联到联系人的邮件”。
  • 替换或更改邮件的已链接商机。
  • 从邮件中取消商机的链接。
可用性
需要权限
已配置 IMAP 集成的用户可以访问此功能。

商机模块中的邮件视图

商机的邮件通信在商机及关联联系人的邮件相关列表中列出。在商机模块中，有两个选项可用于查看关联的邮件：

  • 与此商机关联的邮件 - 这是默认选项，仅显示与特定商机相关的那些邮件。
  • 与此联系人关联的邮件 - 此选项将显示与关联联系人相关的所有邮件。

要选择邮件视图，请执行以下操作：

  1. 转至商机模块并选择一条记录。
  2. 转至邮件相关列表，从下拉列表中选择以下选项之一：
    • 与此特定商机关联的邮件。
    • 与此联系人关联的邮件。
备注

将邮件链接到特定商机将仅适用于以下组：

  • 从 CRM 发送的邮件
  • 所有 IMAP 共享用户
  • IMAP 共享用户

通过商机预测机制自动链接邮件

Zoho CRM 使用商机预测方法自动将邮件链接至商机。下面几点说明了不同场景中的预测机制：

当您接收邮件时，

  • 如果联系人在 Zoho CRM 中只有一个打开的商机，那么邮件将链接至该商机。
  • 如果联系人有多个打开的商机，则邮件将链接至最后修改的商机。
  • 如果联系人有丢单关闭商机，则邮件将不会链接到商机并将保留在联系人的邮件相关列表下面。
  • 如果联系人有赢单关闭商机，则邮件将链接至该商机。 
备注
  • 在新的 IMAP 配置过程中，仅当在接收邮件时联系人只关联一个商机的情况下，之前的邮件才会链接到商机。其次，如果联系人有多个打开的商机，则邮件将不会链接，并将在联系人的邮件相关列表下面列出，且用户可以手动将它链接到商机。在商机模块中，这些邮件将显示在“与联系人关联的邮件”下面。
  • 一旦邮件链接到商机，则在商机和联系人模块内，这些邮件将显示“已链接”图标。点击该图标，您可以选择更改或取消商机的链接。

手动链接商机、取消与商机的链接或更改商机

Zoho CRM 的商机预测机制自动将邮件链接到相应的商机。但是，如有需要，您可以选择替换邮件已链接到的商机。此外，在必要时，您可以将邮件手动链接到商机或取消链接。 

请注意，一旦邮件链接到商机，关联将保留，除非邮件已取消链接或商机已从 CRM 帐户中删除。

要链接商机，请执行以下操作：

  1. 转至商机模块并选择一条记录。
  2. 转至邮件相关列表，从下拉列表中选择与此联系人相关联的邮件。
  3. 点击邮件旁边的链接图标 ()。
  4. 在弹出窗口中，选择您想要将邮件链接至的商机。
    仅显示已关联到联系人的商机。

要从与联系人相关联的邮件中取消链接或更改商机，请执行以下操作：
  1. 转至商机模块并选择一条记录。
  2. 转至邮件相关列表，从下拉列表中选择与此联系人相关联的邮件。
  3. 点击邮件中的“已链接商机”图标，然后选择以下项：
    • 取消与商机的链接 - 点击此选项以移除链接。
    • 更改商机 - 选择一个新商机以更改当前链接的商机。

要从与商机相关联的邮件取消与商机的链接或更改商机，请执行以下操作：

  1. 转至商机模块并选择一条记录。
  2. 转至邮件相关列表，从下拉列表中选择与此商机相关联的邮件。
  3. 点击邮件中的更多链接，然后选择以下项：
    • 取消与商机的链接 - 点击此选项以移除链接。
    • 更改商机 - 选择一个新商机以更改当前链接的商机。
备注
 您也可以从邮件内选择链接商机、取消与商机的链接或更改商机。
  1. 从商机/联系人模块中选择邮件。
  2. 在邮件中，执行以下操作：
    • 点击下箭头键，然后选择“链接”、“取消链接”或“更改”。
    • 点击已链接商机信息中的更多链接，然后点击“更改”或“取消链接”。

停用 IMAP 集成

在 IMAP 停用时，链接到商机的邮件会手动或基于预测取消链接，并且在 IMAP 重新配置时会发生新的预测。

另请参阅