创建工作流任务

创建工作流任务

工作流任务是与工作流规则关联的动作之一。 任务是分配给用户的活动。 当您将工作流任务关联至工作流规则时,如果记录满足条件,触发规则,将自动分配给用户。

可用性

需要权限
角色中具有管理工作流权限的用户可以使用此功能。



如需创建工作流任务
  1. 点击设置 > 自动化 > 动作 >任务
  2. 点击创建任务
  3. 在 新建任务 页面,可进行以下操作:
    • 从下拉列表中选择模块
    • 输入任务主题
      插入合并字段创建动态任务主题。


    • 指定到期日期
    • 从下拉列表中选择任务状态
    • 从下拉列表中选择任务优先级
    • 分配到字段查找列表中选择用户以便分配任务。

    • 勾选通知被分配人,从而通过邮件告知任务所有者相关情况。
    • 勾选提醒被分配用户,以便发送提醒给任务所有者。
      • 通过邮件提醒 - 将在特定时间给任务所有者发送提醒邮件。
      • 通过弹出窗口提醒 - 将在特定时间启动给任务所有者的弹出页面提醒。
      • 两者同时。
    • 输入任务描述
  4. 点击保存
    工作流任务已创建,该任务可以与工作流规则关联。

注意
  1. 不可为 Zoho CRM 中不支持任务的记录务创建工作流任务,例如解决方案、预测等。
  2. 如果为规则选择的执行标准为‘删除’,则工作流任务不可与工作流规则关联。
  3. 如果分配给字段未指定,系统将自动分配任务给记录所有者。
  4. 如果您在导入记录(例如线索、客户、联系人)时选择工作流任务,通知被分配用户选项(虽然为特定工作流规则选定)不适用。另请参阅导入数据
  5. 如果任务所有者状态为不活跃或未确认,则任务将自动分配给为其添加任务的记录所有者。 如果记录的所有者状态也是不活跃或未确认用户,则任务将被分配给超级管理员。

必填字段

  • 任务布局,用户标记为必填的字段将自动列在工作流,审批流程,分配规则和蓝图中。
  • 输入#插入合并字段。


注意
  • 如果一个字段被标记为必填字段,并且输入了值,即使后来该字段被标记为非必填,该值也会显示在任务中。而在新创建的用户中,该字段将会被移除。
  • 主题字段最多由255个字符组成,字符长度将在合并字段填入后计算。
  • 如果选择列表或多选字段被设为必填字段,将不能刚从布局中删除该值。
  • 如果字段被用作合并字段,也不能从布局中删除。

另见

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