创建工作流任务
创建工作流任务
工作流任务是与工作流规则关联的动作之一。 任务是分配给用户的活动。 当您将工作流任务关联至工作流规则时,如果记录满足条件,触发规则,将自动分配给用户。
可用性
需要权限
角色中具有管理工作流权限的用户可以使用此功能。
如需创建工作流任务
点击
设置
>
自动化
>
动作
>
任务
。
点击
创建任务
。
在
新建任务
页面,可进行以下操作:
从下拉列表中选择
模块
。
输入任务
主题
。
插入合并字段创建动态任务主题。
指定
到期日期
。
从下拉列表中选择任务
状态
。
从下拉列表中选择任务
优先级
。
从
分配到
字段查找列表中选择用户以便分配任务。
勾选
通知被分配人
,从而通过邮件告知任务所有者相关情况。
勾选
提醒被分配用户,
以便发送提醒给任务所有者。
通过邮件提醒
- 将在特定时间给任务所有者发送提醒邮件。
通过弹出窗口提醒
- 将在特定时间启动给任务所有者的弹出页面提醒。
两者同时。
输入任务
描述
。
点击
保存
。
新
工作流
任务已创建,该任务可以与工作流规则关联。
注意
不可为 Zoho CRM 中不支持任务的记录务创建工作流任务,例如解决方案、预测等。
如果为规则选择的执行标准为‘删除’,则工作流任务不可与工作流规则关联。
如果
分配给
字段未指定,系统将自动分配任务给记录所有者。
如果您在导入记录(例如线索、客户、联系人)时选择工作流任务,
通知被分配用户
选项(虽然为特定工作流规则选定)不适用。
另请参阅
导入数据
如果任务所有者状态为不活跃或未确认,则任务将自动分配给为其添加任务的记录所有者。 如果记录的所有者状态也是不活跃或未确认用户,则任务将被分配给超级管理员。
必填字段
在
任务布局
,用户标记为必填的字段将自动列在工作流,审批流程,分配规则和蓝图中。
输入#插入合并字段。
注意
如果一个字段被标记为必填字段,并且输入了值,即使后来该字段被标记为非必填,该值也会显示在任务中。而在新创建的用户中,该字段将会被移除。
主题字段最多由255个字符组成,字符长度将在合并字段填入后计算。
如果选择列表或多选字段被设为必填字段,将不能刚从布局中删除该值。
如果字段被用作合并字段,也不能从布局中删除。
另见
创建Webhook
设置邮件通知
设置字段更新
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