设置邮件通知

设置邮件通知

邮件通知是与工作流规则关联的操作之一。 是发送给线索/联系人的邮件和机构中用户的邮件提醒。您将工作流提醒与工作流规则关联后,规则针对满足规则中指定标准的记录被触发时,选中的邮件将自动发送给所选的收件人。

可用性
所需权限:
角色中有管理工作流权限的用户可以使用此功能。



如需设置邮件通知

  1. 点击设置 > 自动化 > 动作 >邮件通知
  2. 在 邮件通知 页面,点击新建邮件通知
  3. 在 新建邮件通知 页面,执行下列操作:
    • 输入名称
    • 从下拉列表中选择模块 
    • 选择邮件模板。 如果没有,您可以创建模板。
    • 下一步,您需要在字段中输入邮件地址。
      可以从下拉列表中选择一个选项:
      • 您的账户邮箱地址
      • 机构邮箱地址
      • 记录所有者的邮箱地址
      • 当前用户的邮箱地址
      • 其它用户的邮箱地址

注意
  • 邮件需要发送给机构中的用户时,将作为通知从邮件地址 <notifications@zoho-crm.com.cn> 发送。
  • 在免费版中,您无法选择线索或联系人模块来选择邮件收件人。在此版本中,邮件只能发送给机构中的用户。

以群发邮件形式发送通知

这些通知也可以作为一个单一的电子邮件群发,所有收件人都可以查看通知的共同收件人。还可以将收件人添加为抄送或密送。

以群发邮件的方式发送通知的一个主要好处是,它将作为单封邮件计入存储限额。也就是说,如果不勾选此选项,那么发送给每个收件人的邮件都将计入存储空间,而在群发邮件的情况下,只记作一封邮件。

需要注意的是,当通知以电子邮件形式群发时,系统不会对其进行追踪。因此,这类电子邮件透视将不会被记录。


注意
  1. 以单一邮件群发方式发送通知时,从(发件人)字段是必填字段。
  1. CRM用户不会收到从 <notifications@zoho-crm.com.cn> 发送的邮件。 相反,他们将收到配置电子邮件通知时设置的发件人电子邮件地址发出的邮件。
  2. 选择以单个电子邮件群发通知时,不能选择职位、组和地区作为收件人。如果想在通知中包括他们,须从用户中选择其作为个人用户,或者手动输入电子邮件地址到附加收件人字段。
  3.  "到 (收件人)"字段中可以选择的电子邮件地址的数量为100,"密送 "和 "抄送 "字段各为50。
  4. 一个模块可有一个多选用户查找字段,其中最多可包含10个用户。如果想向这些用户发送邮件,将消耗“到”,“抄送”,以及“密送”字段10个收件人限制。例如,添加了一个多选查找字段用户字段,那么仅剩90个用户可添加至收件人字段。
  5. 附加收件人不能添加至密送字段。
  1. 同意和调查的链接不能在群发邮件中使用。此外,也不支持选择含有这些链接的电子邮件模板。
要以群发邮件形式发送通知
  1. 在电子邮件通知页面,点击新建邮件通知。
  2. 在 新建邮件通知 页面,执行以下操作:
    1. 输入通知名称。
    2. 从下拉列表中选择模块
    3. 字段,选择要向哪些用户发送通知。
    4. 附加收件人中输入非CRM用户或机构等电子邮件地址。
    5. 点击保存。
    6. 勾选以单个群发电子邮件来发送此通知,并显示所有收件人。
    7. 抄送字段,选择想要抄送到的用户。
    8. 附加收件人字段,输入非CRM用户或机构等电子邮件地址。
    9. 点击密件抄送并选择要发送到的用户。
    10. 选择一个电子邮件模板。
  3. 点击保存。 
  4. 回复至字段输入邮件地址。

查看使用情况图

邮件通知在工作流规则、蓝图、审批过程等中使用。Zoho CRM提供的图表可显示跨各种功能的通知的每日或每周使用情况统计信息。您可以从设置 > 自动化动作>邮件通知查看用法。

更多信息链接提供了有关使用情况统计的详细信息。 请注意,该图表将涵盖过去7天的使用情况统计信息。


数据是根据模块,工作流程规则显示的,并按日期分类。

邮件通知的使用情况统计信息也可以根据其在工作流,审批流程,蓝图,模块和模板中的使用情况进行过滤。
    • Related Articles

    • 自动化工作流

      Zoho CRM工作流程管理帮助您实现销售、营销和支持的自动化。 您可以基于规则中定义的标准自动分配任务给用户,并更新某些字段。  工作流自动化包括以下组成部分: 工作流规则 - 满足指定条件时执行的一套规则。 邮件通知 - 触发工作流规则时发送的自动化邮件通知。 任务 - 触发工作流规则时分配给用户的任务。 字段更新 - 触发工作流规则时自动更新指定的字段值。 Webhook - 每次 Zoho CRM 发生活动时通过发送即时网络通知(单程)与第三方应用程序通信。 工作流中的函数- ...
    • 创建工作流任务

      工作流任务是与工作流规则关联的动作之一。 任务是分配给用户的活动。 当您将工作流任务关联至工作流规则时,如果记录满足条件,触发规则,将自动分配给用户。 可用性 需要权限 角色中具有管理工作流权限的用户可以使用此功能。 如需创建工作流任务 点击设置 > 自动化 > 动作 >任务。 点击创建任务。 在 新建任务 页面,可进行以下操作: 从下拉列表中选择模块。 输入任务主题。 插入合并字段创建动态任务主题。 指定到期日期。 从下拉列表中选择任务状态。 从下拉列表中选择任务优先级。 ...
    • 工作流管理的执行检查清单

      总结 工作流管理实现销售、营销和支持流程的自动化。它包括以下内容: 工作流规则 - 达到某些指定条件时执行的一组规则。 工作流提醒 - 触发工作流程规则后,自动发送电子邮件通知。 工作流任务 - 触发工作流规则后分配给用户的任务。 工作流字段更新 - 触发工作流规则时自动更新指定的字段值。 函数 - 编写一套 Deluge Scripts 用于接收来自其它应用的响应并在满足工作流条件时更新 CRM 模块。 创建工作流规则时,指定下列详细信息: 基本详细信息 - ...