工作流规则被触发，可使用字段更新选项自动更新记录的相关字段。

所需权限：

有管理员简档的用户可以使用此功能。

如需创建字段更新

1. 点击设置 > 自动化 > 动作 >字段更新。
   
2. 点击配置字段更新。
   
3. 在 新建工作流字段更新 页面，进行以下操作：
   
   • 输入字段更新名称。
     
   • 从下拉列表中选择模块。
     您也可以更新与工作流规则所选记录相关的父记录的字段值。比如：在为联系人创建工作流规则时，也可以更新客户模块记录的字段。
     
     
     
     
     
   • 从更新下拉列表中选择需要更新的字段。
     
   • 指定您想要更新的字段值。
     
   • 点击保存。

注意

• 如果为规则选择的执行标准为‘删除’，工作流字段更新不能与工作流规则关联。
  
• 您最多可以将5个字段更新关联到每个操作（即时操作和定时操作）。
• 您也可以使用这一功能更新记录所有者字段。
  
• 您也可以使用这一功能更新无值的文本和日期时间字段。
  
• 使用工作流字段更新可以更改记录所有者。 如果要分配用户处于不活跃或未确认状态，则工作流字段更新不会执行。
  
• 从工作流规则中，您也可以创建工作流字段更新去更新父记录的字段。
  

  记录类型	您可以更新的父记录
  联系人	客户、供应商
  潜在客户	客户、市场活动、联系人
  案例	产品、客户、商机、联系人
  解决方案	产品
  产品	供应商
  报价	联系人、客户、商机
  销售订单	联系人、客户、商机、报价
  采购订单	联系人、供应商
  发货单	客户、销售订单、联系人

您想要确保不失去对大型线索追踪。

可以创建工作流规则并为其关联字段更新。

规则：当行业为大企业的线索被创建或编辑，且状态为未联系。

操作（字段更新）：更新线索状态以便立即联系。

首先，您需要创建工作流字段更新，如下所示：

1. 点击设置>自动化 > 动作 >字段更新。
   
2. 在 工作流字段更新 页面，点击配置字段更新。

   
   
   

3. 在 新建工作流字段更新页面，输入名称。
   
4. 选择字段更新应用的模块。
   
5. 指定更新为线索状态 = 将来联系。
   
6. 点击保存。
   
   一旦创建了字段更新，您需要使用下列操作创建工作流规则：
   
   • 模块- 线索
     
   • 执行条件- 创建
     
   • 规则标准 - 线索状态为未联系 而且行业为大企业。
     
   • 即时操作 - 工作流字段更新（选择您创建的字段更新）
     

现在当您创建行业为 大企业 而且线索状态为 未联系 的线索时，状态自动更新为 将来联系。