CRM 使用指标

CRM 使用指标

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此集成目前仅限于选定账户，并将很快提供早期访问。
CRM 使用指标（由 Zoho MICS 提供技术支持）是一种可以与 Zoho CRM 集成的解决方案，您可以从用户参与度中提取有意义的见解和指标，并分析您的 Zoho CRM 的功能使用情况。通过利用 CRM 使用指标，您可以：
  1. 利用实时数据优化 CRM 策略
  2. 通过有针对性的洞察提高用户生产力
  3. 提高团队对 CRM 功能的采用率
CRM 使用指标包括多个页签或视图——主页、活动、趋势、漏斗、中心和用户分析——每个都旨在提供对 CRM 使用的独特视角。从高级指标（例如，活跃用户、点击量）到更深入的用户行为分析（例如，出勤率、会话时间、漏斗转化率），CRM 使用指标帮助管理员做出数据驱动的决策。

CRM 使用指标概览

主页

一旦您集成了 CRM 使用指标，您可以在模块列表中找到它。您首先到达的是主页页签。它提供了 Zoho CRM 中用户参与度指标的高级概述。管理员可以快速评估整体 CRM 活动——如点击、功能使用、用户出勤、活跃用户和休眠用户——以发现趋势并根据需要调整策略。

假设在 Zylker 公司，管理员注意到功能使用量下降。从主页页签，他们可以发现与上个月相比，功能使用量下降了 3%。有了这个信息，他们可以解决具体问题，并提高用户的功能使用率。

组件

让我们快速浏览一下主页页签中可用的不同组件。
  1. 总结指标
    1. 总点击/互动次数：过去 30 天内的总点击/互动次数。
    2. 使用功能：过去 30 天内访问的独特功能的数量。
    3. 出勤（天数）：用户登录 CRM 的总天数。
    4. 活跃用户：过去 30 天内与 CRM 互动的用户数量。
    5. 不活跃用户：在过去 30 天内未与 CRM 互动的用户数量。

      每个这些指标还包括与前一个月的百分比变化，帮助您跟踪月度增长或下降。

  2. 点击量表格
    CRM 点击量的周分解，按周分组以突出使用高峰。
  3. 出勤表格
    显示过去五周内的每日登录频率，揭示用户的一致性模式。
  4. 登录次数最多和出勤率最高的用户
    1. 登录次数最多：根据互动识别出顶级用户。
    2. 出勤率最高：突出显示登录最频繁的用户。

活动

在主页页签旁边，您可以找到活动页签。此标签提供了对 Zoho CRM 中不同模块用户交互的详细分析。除了总结点击次数、出勤率和活跃用户数外，它还允许管理员检查长达 60 天的使用趋势，帮助确定哪些 CRM 功能受到最多或最少的关注。

例如，在 Zylker 公司，一位管理员在推出新功能后评估了线索模块。活动页签显示：
  1. 过去 60 天内线索的总点击量
  2. 一个时间轴，显示新功能发布后活动量增加。
这验证了该功能的成功，并显示了谁可能需要更多指导。

组件

  1. 总结指标
    1. 总访问量：过去 30 天内所有 CRM 模块的交互次数。
    2. 使用功能：访问的独特模块/功能，与上个月进行比较。
    3. 出勤天数（天）：用户登录 CRM 的天数，与上个月进行比较。
    4. 活跃用户：在过去 30 天内使用过 CRM 的用户。
    5. 非活跃用户：在那段时间内未登录的用户。
  2. 特定功能活动
    1. 使用活动（过去 60 天）：每个模块的总点击量——线索、联系人、商机等。
    2. 图形表示：时间轴图表（x 轴=日期，y 轴=点击量）显示使用高峰和停用期。
  3. 搜索和筛选选项
    1. 按用户搜索：通过用户 ID 或主要联系人电子邮件查找活动。
    2. 按功能搜索：筛选特定模块/功能，创建用户活动的定制视图。

趋势

趋势视图关注 CRM 功能随时间的使用情况。通过分析使用波动——每日、每周和每月——管理员可以深入了解性能模式，帮助他们做出数据驱动的改进。

在 Zylker 公司，一位销售经理负责监督每月 1000+个线索。使用趋势视图，他们跟踪每日或每月线索创建模式，识别高峰期，并优化资源分配。

您可以通过两种方式查看趋势：
  1. 折线图
  2. 表格视图
您还可以在每日、每周和每月视图之间切换，并根据业务需求相应地更改范围。

漏斗

漏斗视图检查用户如何通过 CRM 过程的连续阶段。可视化转换和流失率可以揭示瓶颈并指导优化，以提高效率。

例如，考虑客户管理流程中的步骤：
  1. 步骤 1→线索创建
  2. 步骤 2→线索转化。
使用漏斗图，您可以配置此过程的每个步骤并分析：
  1. 流程完成率：从创建的总线索中成功转换的线索百分比。
  2. 流失率：每个阶段丢失的线索的百分比，有助于识别流程瓶颈.

Hub 

CRM 使用指标中的 Hub 提供了两种不同的视图——流行度和频率——允许管理员分析 CRM 功能在特定时间段内的使用情况。
  1. 流行度：显示有多少用户参与了特定功能，有助于识别哪些模块或操作最常被使用。

  2. 频率：通过将用户分组到不同的桶（例如，1-10 次点击，10-100 次点击）来显示用户与功能交互的频率，揭示哪些用户群体具有高或低参与度。
假设在 Zylker，管理员想查看哪些 CRM 模块在销售团队中最受欢迎。通过在流行度视图中配置线索、联系人和商机模块（时间范围为一个月），他们发现线索是最常访问的模块。同样，使用频率视图，他们发现大量用户（50 人以上）每月与线索互动超过 50 次，这表明这些用户之间的互动非常活跃。

用户分析

用户分析视图提供了对个人用户活动的洞察。管理员可以看到谁最活跃，谁可能需要更多支持，以及用户与特定 CRM 功能的互动频率。

示例 1
机构管理员想要识别 Zoho CRM 中的月活跃用户并了解他们如何与关键 CRM 功能互动。通过配置用户分析视图，管理员可以：
  1. 跟踪活跃用户：确定每个月有多少用户登录并持续使用 CRM。
  2. 评估关键功能参与度：检查哪些功能或模块被频繁访问，揭示团队的整体采用水平。
这些洞察帮助管理员确定成功的领域（高度采用的功能）以及可能需要额外培训或资源的领域。

示例 2
在 Zylker 公司，一位管理员注意到尽管许多员工每天都会登录，但很少有人探索重要的 CRM 功能或在 Zoho CRM 中投入足够的生产性时间。为了调查此事，管理员在用户分析中应用了以下过滤器：
  1. 活动
    1. 最后登录时间：少于 1 天（表示每天登录）。
    2. 会话时长：超过 300 分钟（超过 5 小时）。
  2. 功能使用
    1. 模块：添加的记录（用于衡量有意义的互动）。
在分析过滤后的数据后，管理员发现这些每日活跃用户中不到 20%正在执行有价值的工作，例如添加记录。这一发现凸显了需要对用户进行有针对性的教育和培训，以更有效地利用 CRM 模块，从而提高整体生产力。

以下是您可以在活动部分分析的关键用户指标细分，帮助您深入了解个人用户行为和整体参与度。

  1. 活动部分
    活动部分允许管理员配置基于用户的过滤器，以分析 Zoho CRM 中的用户行为和参与度。它提供了以下关键指标：
  2. 出勤率
    用户在 CRM 中活跃的总天数。
    例如：如果用户于 10 月 1 日注册，并在 10 月 4 日、8 日、12 日和 14 日登录，那么截至 10 月 31 日的 30 天出勤率为 4 天。
  3. 出勤率上升
    用户活跃天数相比前 30 天周期的增长百分比。
    示例：如果用户在 10 月份活跃了 15 天，但在 9 月份只活跃了 10 天，那么 10 月份的出勤率增长了 50%。
  4. 出勤率下降
    示例：如果用户在 10 月份活跃了 15 天，但在 9 月份活跃了 30 天，那么 10 月份的出勤率下降了 50%。
  5. 最后可见
    用户在 CRM 中最后活跃的日期和时间。
    例如：如果用户在 10 月 1 日注册，10 月 2 日、5 日和 8 日登录，之后没有再次登录，那么他们的最后可见日期是 10 月 8 日。
  6. 会话时长
    衡量用户在 CRM 中保持活跃的时间。会话从用户执行第一次操作开始，在 15 分钟的无操作后（或登出时）结束。
    示例：用户从上午 9:00 登录到上午 10:00，然后从晚上 8:00 登录到晚上 10:00。该用户当天的总会话时长为 3 小时（180 分钟）。
  7. 会话数量
    用户启动的会话总数。
    示例：在上面的场景中，用户有 2 个会话（一个在上午，一个在晚上）。
关键组件
虽然每个视图对这些概念的使用略有不同，但 CRM 使用指标中的核心定义始终保持一致。

功能

功能是指 Zoho CRM 中您想要分析的任何操作、模块或流程。这主要包含以下类型的功能列表：
  1. 常规功能，如日历
  2. 用户与控制功能，如个人资料、角色和用户
  3. 自动化，如分配规则
  4. 基于渠道的功能，如Web表单
  5. 模块，用于分析系统定义模块的详细信息。您还可以选择“所有模块”选项。
  6. 定制功能，如管道，以及
  7. 报表和分析

您可以使用此列表中的功能在 CRM 使用指标视图中进行各种分析。例如，您可以创建一个趋势视图用于线索模块，或者创建一个漏斗视图，用于分析通过不同步骤如创建线索、转换线索等记录，或者在用户分析中列出每个用户已使用或未使用的功能。

属性

（用于趋势、漏斗和用户分析）
除了选择一个功能外，您还可以指定属性，以进一步定义您在 CRM 中分析的范围。属性因功能而异，属性的属性也不同。
例如，您可以将线索模块作为一个功能来分析，然后指定如查看、通话、创建会议、按钮、宏、任务创建等属性。一旦选择了一个属性（例如，查看），您就可以设置相应的属性。例如，如果查看是属性，可用的属性可能包括列表视图、看板视图和画布视图。


过滤器

过滤器是可选但强大的工具，允许您针对特定数据子集进行深入分析。例如，您可以根据用户语言、用户国家、用户时区或用户账户状态应用筛选，仅关注符合这些条件的用户或记录。通过这样做，您可以得出更有意义的见解——比如来自特定国家的用户如何与 CRM 功能互动，或者是否某些用户时区需要额外的支持。

分组

分组选项允许您根据与筛选类似的准则对数据进行分类，即用户语言、用户国家、用户时区或用户账户状态。通过将结果组织成组，您可以更容易地识别不同用户细分市场之间的模式和趋势。例如，按用户国家分组有助于揭示哪些地区表现出更高的 CRM 参与度，而按用户时区分组可以突出不同地区的峰值使用时段。这种分组提供了多个细分市场之间的清晰比较，使得确定可能需要额外支持或培训的地方变得更加简单。

整合 CRM 使用指标

要集成 CRM 使用指标，以管理员身份登录您的 CRM，按照以下步骤操作：
  1. 在左侧边栏导航到应用市场。
  2. 在集成下，进入 Zoho。
  3. 在 CRM 使用指标 卡上，点击立即设置。
  4. 点击激活。
Alert
在旧的 Zoho CRM 界面中，转到设置 > 应用市场 > Zoho，并按照第 3 步继续操作。

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