入门指南
了解管理员层级 : 超级管理员、团队空间管理员和团队模块管理员
简介 随着 Zoho CRM 演变成为一个旨在促进跨业务功能协作的平台——得益于“新的CRM全员版的更新”——在所有团队中保持安全性、清晰性和生产力变得越来越关键。当多个团队使用 Zoho CRM 来运行他们的业务运营时，定义访问规则至关重要： 谁可以访问什么？ 每个用户类型可以访问哪些数据和功能？ 如何授权和管理访问？ 为此，Zoho CRM 现在提供了一种多层次的管理模型，包括以下角色： 角色 范围 超级管理员 管理整个组织的 CRM 设置、订阅管理和用户控制。 团队空间管理员 ...
开启CRM管理之旅
管理员的职责是什么？ 作为 Zoho CRM 管理员，您的职责是提供定制且配置正确的 CRM 系统，让您的组织员工在日常工作中可以信赖。您还应该通过使用其全部的传统和新功能来最大化 Zoho CRM 订阅的价值。您的核心任务是： 帮助您的员工适当地学习和使用 Zoho CRM 的工具。 根据您的业务需求和流程定制 CRM 平台。 确保 CRM 中填充了所有利益相关者都信任的准确数据。 设计自动化流程，帮助销售代表更快地工作并专注于更重要的事务。 为销售代表提供多个渠道，以保持联系并与客户互动。 ...
Zoho CRM 规范
本文档概述了 Zoho CRM 的版本、支持的语言、系统要求、存储能力和移动端访问。 Zoho CRM 的版本 Zoho CRM 提供5种版本：免费版、标准版、高级版、旗舰版和超级版。每个版本包含不同的功能和限制，价格也因此不同。以下是不同版本中某些功能可用性和限制的概述： 免费版 标准版 高级版 旗舰版 超级版 自定义模块 - 10 25 200 500 自定义字段 - 10个/模块 155个/模块 300个/模块 500个/模块 API 信用点数（每 24 小时） 5,000 50,000 ...
了解您的 CRM 账户
本文将介绍一些基本概念，帮助您更好地理解 Zoho CRM。之后，我们将快速浏览 CRM 的用户界面。 当您妥善管理客户关系时，客户关系可以推动利润。无论您是在快速赢得商机还是管理跨越数月的复杂商机，您的 CRM 都会存储与您进行业务往来的个人和组织的关键数据。 让我们看看 Zoho CRM 是如何组织这些数据的。 模块 模块是 Zoho CRM 中组织数据的主类别。每个模块都指代您希望在 CRM 中跟踪和管理的特定实体或关系。 ...
Zoho CRM简介
Zoho CRM 帮助您提供卓越的客户体验 — 无需企业级臃肿。这意味着您可以轻松地与客户建立联系，协调团队，自动化繁琐工作，简化流程，获取洞察，并利用人工智能 — 所有这些都不需要高昂的成本、漫长的设置或大量的人力。 本页涵盖了一些常见问题，并提供了 Zoho CRM 的概览。之后将提供相关文档链接，以帮助您了解更多并开始使用 CRM。 CRM是什么? 客户关系管理（CRM）在不同的环境中意味着不同的事物。 ...