使用复制定制

使用复制定制

此文档提供了如何使用Zoho CRM 的 定制内容复制 功能的说明。

对于功能概述，请参阅复制定制 - 概述。

定制内容复制是Zoho CRM中的一个免费、无代码的工具，使您能够发送和接收完整的CRM配置，而无需自定义代码。定制内容复制不会将数据从一个CRM帐户复制到另一个。 要在两个Zoho CRM机构之间复制数据，请查看在Zoho CRM帐户之间迁移数据。

相关权限
可用性和限制
术语
相关权限
管理员角色的用户可以访问复制定制。
可用性和限制
版本
  1. 此功能在标准版、高级版、旗舰版和超级版中可用。
  2. 套件：使用 Zoho One 或 CRM Plus 的 CRM 组织可以发送定制。要接收定制，您需要禁用所有集成。
  3. 试用版：支持
  4. 开发者版：支持
其他
这项功能不能在 CRM 移动应用中使用。
这项功能在沙盒中不可用。

限制
  1. 一个 CRM 组织在其生命周期中只能接收三次定制。
  2. 复制定制功能对具有集成和扩展程序的目标账户无效。
  3. 只有记录数少于 100,000条 的账户才能接收定制。
术语
  • 完整的CRM 配置/预配置的CRM 环境：在定制的CRM 中所设置的一系列功能。此内容不包括CRM 的数据。
  • 目标账户：需要定制的 CRM 组织，通常是新的 CRM 组织或轻度定制的组织。
  • 源账户：被复制配置到目标账户的 CRM 组织，通常是企业或实施服务提供商使用的完全定制设置。
  • 复制定制密钥：用于标识目标账户的唯一密钥，由目标账户生成并发送到源账户。自生成之日起有效期为 24 小时。

    • 哪些会被复制，哪些不会？

    复制的功能
    1. 页签
    2. 团队空间
    3. Web页签
    4. 角色和职位
    5. 模块定制（组织模块和团队模块）
    6. 布局
    7. 布局规则
    8. 转换映射（潜在客户和报价）
    9. 字段映射
    10. 商机阶段
    11. 服务支持升级
    12. 工作时间、轮班时间和节假日
    13. 财年
    14. 预测设置
    15. 区域
    16. 组
    17. 邮件模板
    18. 库存模板
    19. 报表
    20. 联系人职位
    21. 工作流规则
    22. 工作流操作（全部）
    23. 审批流程
    24. 蓝图
    25. 自定义链接
    26. 自定义视图
    27. 画布视图
    28. 计划
    29. 数据共享规则
    30. 积分规则
    31. 邮件合并模板
    32. 函数(Deluge)  
    33. 小部件
    34. CRM 变量
    35. 向导
    36. 旅程构建器
    37. 分配规则
    38. 自定义按钮
    39. 仪表盘
    40. 路径探查器
    41. 管道
    42. 交互信息界面构建器
    43. 细分
    44. 客户端脚本
    45. 客户门户
    46. 门户表单
    47. 合规性设置
    48. 销售节奏
    49. 扩展程序
    不会复制的功能
  • Web表单
  • 计划报表
  • 地区设置，时区
  • 集成
  • Zia 功能
  • 公司logo  
  • CPQ
  • 多币种设置
    • Notes注意：如果源账户使用新界面而目标账户使用旧界面，目标账户将被更改为新界面，然后所有功能将被复制过来。

    开始之前要记住几点

    1. 请确保目标CRM机构没有扩展程序或集成。
    2. 不会复制源帐户中的集成和扩展程序。 一旦完成复制，您就必须手动操作。
    3. 如果您在CRM中的自定义模块或自定义字段中存储了数据，那么一旦应用了接收到的定制，这些数据就会丢失。 
    4. 在源帐户的配置中添加了用户的话，它们将被目标帐户的超级管理员替换。 例如，源帐户有一个分配规则。 将定制复制到目标帐户后，分配规则就会将目标帐户的超级管理员作为被分配的用户。
    5. CRM机构在其生命周期中只能接受三次定制。设置此限制是为了避免意外更改。

    访问定制内容复制功能

    1. 点击CRM UI右上角内的 设置 。
    2. 在数据管理 下, 点击定制内容复制。
    3. 您将会进入到 定制内容复制 部分。

    4. 这里有2个按钮 :
      1. 发送定制: 点击它，以将您的CRM定制发送给其它CRM账户。

      2. 接收定制: 点击它，以接收其它CRM的定制并将其复制到您的CRM账户。

    5. 您可以使用定制内容复制的历史页签来查看您之前所发送或接收的定制。

    将定制从目标帐户复制到源帐户

    定制内容复制的流程，分为三步 :
    1. 目标帐户的管理员将生成一个密钥，并共享给源帐户的管理员。
    2. 源帐户的管理员将使用此密钥发送定制。
    3. 目标帐户的管理员将初始化接收到的定制。
    单独的密钥共享将在CRM之外进行。 您可以通过电子邮件、聊天或任何其它方式发送。 其余的操作（生成密钥、发送定制和初始化接收到的定制）在CRM中完成。
    步骤1: 生成定制内容复制的密钥
  • 在目标 CRM 账户中，点击设置  。
  • 在数据管理 下，点击复制定制。
  • 点击接收定制。
  • 点击生成复制定制密钥。
  • 密钥生成后，点击复制。
  • 请通过电子邮件、聊天工具或其他任何方式将密钥发送给源账户的管理员。源账户的管理员可以从其CRM中发送定制内容。一旦源账户的管理员发送了定制内容，您将通过电子邮件收到通知。然后您可以继续进行步骤3的操作了。
    • 步骤2: 发送您的CRM定制
    一旦源账户将定制发送到目标账户，在目标账户的管理员批准或拒绝当前请求之前，它将无法接收任何复制定制请求。这是为了确保在目标账户启动流程时，源账户不会发生任何变化。

    一旦源账户的管理员从目标账户的管理员那里收到复制定制密钥，请执行以下操作：
    1. 在源 CRM 账户中，点击设置  。
    2. 在数据管理 下，点击复制定制。
    3. 点击发送定制。

    4. 输入密钥并点击发送复制定制。
    5. 点击是的，继续。
    6. 将会向目标账户的管理员发送一封电子邮件，以通知他们定制内容已发送完成。

    步骤3: 初始化已接收的定制内容复制
    注意
    1. 一旦目标账户收到定制，其管理员不能向任何其他组织发送定制，直到收到的定制被批准或拒绝。
    2. 如果在 CRM 中的自定义模块或自定义字段中存储了数据，一旦收到的定制被应用，这些数据将会丢失。
    1. 在目标 CRM 账户中，点击设置  。
    2. 在数据管理 下，点击复制定制。
    3. 点击接收定制。
    4. 只有在您没有现有配置的情况下，才能应用所接收的定制设置。如果您的账户已有配置，请点击删除配置。
    5. 所接收的定制设置将以带有源账户名称、管理员姓名、组织 ID 以及接收定制设置的日期和时间的卡片形式显示。点击启动。
    6. 点击确认。在点击此按钮时源账户中存在的时间配置将被复制到您的 CRM 账户中。CRM 屏幕将锁定以确保定制设置的复制过程没有出现任何问题。
    7. 完成之后，您的目标账户将拥有源账户中存在的配置。

    疑难解答

    由于以下原因，定制内容的复制可能失败 :
    1. 定制内容复制的密钥，已过期 : 请生成一个新的定制内容复制的密钥，共享给源帐户的管理员，并要求他们发送定制。
    2. 源帐户的版本高于目标帐户的版本 : 请源帐户管理员从 与您的帐户版本相同或更低版本的CRM 发送定制。 或者，您可以升级CRM的版本，使其与源帐户相同或更高。 这样做是为了确保所有配置都完美地复制到您的目标帐户。 
    3. 目标帐户配置了集成和扩展程序: 点击删除配置时，不会删除集成和扩展程序。 您必须手动移除它们。 删除后，您可以启动定制流程。

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