画布
使用画布中的主页视图创建主页
画布主页视图旨在提升用户从登录 Zoho CRM 开始时的交互体验。它专注于使主页更具相关性、基于职位和行动导向。 通过此功能，您可以： 设计符合日常工作需求的主页 减少查找信息所花费的时间 将重要操作和数据集中在一个地方 画布主页视图仅适用于 CRM 主页，不会影响模块数据或记录。 可用性：此视图将适用于以下版本：标准版、高级版、旗舰版和超级版。每个版本的用户可以在每个组织中创建 50 个主页视图。 权限：具有启用管理定制权限的用户将能够创建主页视图。 Who this feature ...
使用画布定制记录详情页面
可以通过画布视图自定义记录在模块列表中的显示方式。您可以添加记录图像，使用自定义按钮来表示字段，为字段标签设置特定的字体样式或大小，更改字段类型的对齐方式等等。这些定制仅局限于列表视图。 您可以根据喜好在画布详情页面自定义记录详情页。为每个字段添加背景颜色，按不同的顺序排列，使用自定义按钮代替字段名，使用不同的字体样式等等。该视图在所有模块中都可用，包括自定义模块。 Zoho CRM 认证画布设计师 ...
使用画布定制移动端记录详情页面
销售代表经常使用智能手机和平板电脑上的 CRM 应用程序来参考数据、添加备注等。 移动端记录详情页为用户提供了一个与实体相关的全面信息概览。例如，销售代表可以在定制针对某个联系人的销售话术之前，参考该联系人的记录详情页。 您可以使用画布来自定义关键且常用的记录详情页。这使您能够构建、修改和美化记录详情页，以便移动端用户能够有一个愉悦且高效的界面来工作。 注意 ...
画布记录表单
概述 画布记录表单，通过引入更高级的记录创建定制功能，丰富了 Zoho CRM。画布设计套件的核心部分使用户能够设计不仅功能全面，还能在视觉上与品牌形象和运营流程保持一致的表单。它将范式从简单的数据管理转变为打造更具吸引力和直观性的 CRM 体验。该功能促进了品牌元素和运营细节直接集成到 CRM 表单中，使 Zoho CRM 成为更具适应性和视觉统一性的工具。 定制化的价值 画布记录表单的出现解决了 Zoho CRM 中此前记录创建的僵化特性。传统的形式设计局限常导致组织独特流程与 CRM ...
使用全新的画布设计套件定制模块视图
业务和数据是共同存在和发展的内聚实体。 遇到的人越多、处理的事务越多，数据库中积累的信息也就越多——因此保持不断增长的数据库的整洁和可访问性非常重要。 Zoho CRM提供了三种类型的模块视图，因此您可以根据需求组织数据：列表视图、看板视图和画布视图。 阅读此文章以了解有关模块视图的更多信息。 列表视图是基于特定条件排序的数据的系统制表。 它会以行条目的形式来显示记录，并允许您管理、冻结和导航模块中的列。 点击这里了解更多关于列表视图的信息。 ...