使用画布中的主页视图创建主页
画布主页视图旨在提升用户从登录 Zoho CRM 开始时的交互体验。它专注于使主页更具相关性、基于职位和行动导向。
通过此功能，您可以：
- 设计符合日常工作需求的主页
- 减少查找信息所花费的时间
- 将重要操作和数据集中在一个地方
画布主页视图仅适用于 CRM 主页，不会影响模块数据或记录。
可用性：此视图将适用于以下版本：标准版、高级版、旗舰版和超级版。每个版本的用户可以在每个组织中创建 50 个主页视图。
权限：具有启用管理定制权限的用户将能够创建主页视图。
Who this feature helps and how
这个功能帮助的对象以及具体方式
画布主页视图对您组织中的团队非常有用。
- 销售团队可以一目了然地跟踪交易、目标和跟进情况
- 经理可以在不打开多个报表的情况下监控绩效和进展
- 技术支持团队可以专注于任务、工单和待办工作
- 市场团队可以关注市场活动情况和用户参与度
通过直接展示与职位相关的特定信息，用户可以减少导航时间，增加行动时间。
用例
一位销售经理每天早上登录 Zoho CRM。他们不需要打开多个模块，就能在一个视图中看到今天的商机、月度收入、打开的机会、目标进度和跟进情况。
这位经理将这个主页与销售团队共享，以便每个人都能看到相同的优先事项。这有助于团队保持一致性和专注度，贯穿整个工作日。
主页视图中的组件
画布主页视图支持一组组件，帮助您清晰地展示数据并快速执行操作。您可以使用以下组件：
- 仪表板组件，
- 报表来展示性能、目标或趋势，
- 交互信息界面构建器，
- 小部件，
- 自定义视图，用于显示商机、任务或线索等记录
- 客户之声
- 高级组件
- 必选的主页选择器
- 姓名和 logo等字段
- 用于快速创建或更新记录的操作按钮
每个组件都可以通过颜色、标签和布局设置等选项进行自定义，以保持主页易于阅读。
如何创建画布主页视图
开始之前，请确保您的角色已启用 主页定制权限。
要创建主页视图：
- 导航至设置 << 定制 << 画布。
- 点击创建主页按钮并选择一个模板。
- 会打开画布构建器。将组件拖放到画布上。
- 根据优先级或需求排列组件。
- 在需要的地方添加必填字段和操作。
- 为您的主页添加查询以便轻松访问数据。
- 您还可以将画布中创建的自定义列表视图添加到您的主页。
- 为视图输入一个名称并保存。
保存后，该视图将作为选项列在您的主页上。
在主页视图中支持画布列表视图
现在，您可以将现有的 、画布列表视图添加为主页的自定义列表视图。画布中创建的任何列表视图都可以用于在主页视图中渲染自定义视图。所有三种画布列表视图类型都得到支持：自定义列表视图、卡片或平铺视图，以及表格视图。
如果一个模块还没有自定义列表视图，您可以创建一个，然后将其添加到主页视图中。如果您在画布中还没有创建任何列表视图，您可以从画布构建器的属性部分创建新的列表页面，以便它们可以嵌入到主页视图的任何组件中。
画布主页视图中的组件定制
您可以根据需要自定义组件，例如：
- 添加带有您选择的彩色标签和背景颜色的图表。
- 画布主页视图同样支持沙盒环境。您可以在生产账户中创建主页视图，将其复制到沙盒用户，在那里进行必要的修改，然后将这些更改部署回生产账户。
- 将查询关联到您的画布主页视图，以实现无缝数据访问。
管理您的画布主页视图
创建主页视图 后，您可以以多种方式管理它。
共享主页视图
您可以将主页与单个用户、组、职位或角色、区域和下属共享。共享的用户可以使用相同的视图作为其主页。
编辑/复制主页视图
您随时可以编辑主页视图，添加或删除组件，更改布局或颜色，以及更新操作或必填字段。您还可以复制视图并在需要时重用。
删除主页视图
如果主页视图不再需要，您可以将其删除。删除视图会将其从所有与之共享的用户中移除。
其他管理选项
您还可以：
- 重命名主页视图
- 预览视图
- 导出画布
- 查看版本历史记录以检查不同版本。