使用画布中的打印视图打印记录数据

使用画布中的打印视图打印记录数据

Zoho CRM 现在允许您通过画布打印视图功能将您精心设计的画布布局从屏幕带到纸张。无论是您需要运输标签、个性化表单还是打印记录，此功能都为您提供完全的控制权，可以直接在 CRM 中自定义和打印数据，无需导出或切换工具。

什么是画布打印视图？

画布打印视图使您能够使用来自您的 CRM 模块的数据将自定义布局转换为可打印文档。您可以：
  1. 打印单个记录、多个选定记录或整个模块的数据
  2. 在画布中创建邮件标签布局并使其打印就绪
  3. 在标准纸张尺寸（如 A4 或信封）上打印
  4. 添加切割线以便轻松物理分离内容
  5. 无需离开您的 CRM 即可节省时间并减少手动错误

您能打印什么？

画布打印视图支持打印以下内容：
  1. 邮件标签
  2. 自定义记录布局（例如，表格、证书、信件、简历、活动反馈表、身份证件等）
  3. 画布中设计的任何自定义布局

用例

阅读我们下面解释的一些用例，了解画布打印视图如何帮助使您的业务生活更加轻松。

场景 1：打印运输标签

想象一下，您正在运营一家货运或快递服务公司，您在 Zoho CRM 中管理所有客户数据。您的团队需要为每日配送生成地址标签。您可以使用打印视图来：
  1. 使用画布创建自定义的邮件标签布局，并从您的联系人模块自动获取客户联系信息
  2. 生成一个干净、可打印的邮件标签页面
  3. 选择是否显示切割线以指导标签分离
  4. 最后，从您选择的模块中，在标准纸张尺寸如 A4、信封上打印它们
  5. 哇！您的团队现在拥有了他们日常配送所需的所有地址标签。

场景 2：在汽车修理厂中打印服务报告表单

假设您经营一家汽车服务中心，并使用 Zoho CRM 来跟踪客户车辆、服务请求、投诉和维修详情。在完成一项维修工作后，技术人员会在 CRM 中更新服务记录，包括车辆型号、服务类型、更换的零件、人工成本和总成本等详细信息。

使用画布中的打印视图功能，服务中心可以生成包含以下内容的服务报告：
  1. 客户姓名、电子邮件和电话号码
  2. 服务号码和服务日期
  3. 车辆名称、投诉和反馈
现在，您可以将这份打印的报告交给客户作为服务证明，其中技术人员和客户都可以签字确认，并存储在客户的文件中作为其服务历史的一部分。这比给客户一张粗糙的发票或口头更新要好得多，并鼓励客户未来再次进行服务。

场景 3：打印课程表

假设Julia Masons是一位学术组织者，她需要将课程表分发给参加她培训机构的新学年学生。她使用 Zoho CRM 来管理她的业务。通过打印视图，她可以：
  1. 使用画布创建课程表布局，并从她的课程模块中自动插入学术详细信息。
  2. 生成包含所有课程信息的可打印表格
  3. 选择在 A4 或信封纸尺寸上打印它们
  4. 现在，她的课程表已经准备好了，无需从零开始创建。

其他可以使用此功能的示例

同样，您可以使用画布的打印视图功能为其他场景创建可打印的表格，例如：
  1. 从课程模块自动创建学术课程表、晋升信等
  2. 用于营销活动或相关活动的简历、身份证或其他身份证明文件
  3. 证书、合同、协议或需要客户手动证明的保证

邮件标签的定制选项

画布打印视图提供了广泛的自定义选项，帮助您设计您需要的确切内容。用于打印邮件标签的选项有：
  1. 纸张尺寸：根据您的打印需求选择邮件标签格式
  2. 方向：在纵向或横向模式之间切换，以适应您的布局设计
  3. 页边距：为您的打印输出定义精确的页边距，或通过单击一次在所有边应用相同的页边距
  4. 打印记录在：选择按页打印邮件标签，或按列表打印，或按网格打印。
    1. 要按页打印邮件标签，用户可以选择所有边使用相同的页边距，并选择居中对齐选项。
    2. 要在列表中打印邮件标签，用户可以选择所有边的相同边距、居中对齐和切割线选项。
    3. 要在网格中打印邮件标签，用户可以选择所有边的相同边距、居中对齐、自动宽度和切割线选项。

注意：
  1. 居中对齐：将内容对齐到页面中央或自由调整
  2. 自动宽度：启用此设置以使内容在布局中动态适应
  3. 切割线：添加可见切割指南，以清晰地分隔页面上的标签或部分

A4 或 信封格式的自定义选项

用于 A4 或 信封纸张大小的打印信息自定义选项有：
  1. 页边距：为您的打印输出定义精确的页边距，或通过单击一次在所有边应用相同的页边距。
  2. 打印记录在：选择按页打印信息或以列表形式打印。
    1. 要按页打印信息，用户只能选择为所有边应用相同的页边距。
    2. 要按列表打印邮件标签，用户可以选择为所有边应用相同的页边距并启用切割线来引导分离。
 

如何使用此功能？

要在画布中创建可打印的布局：
  1. 前往设置菜单，在定制下点击画布。
  2. 选择打印视图选项，点击创建打印视图。

  3. 选择您的模块、视图类型、纸张尺寸和方向，然后点击创建。
  4. 纸张尺寸包括：A4、信纸或邮件标签，方向将是纵向或横向。

  5. 添加相关组件和数据元素以创建您的打印布局。
  6. 应用相关的打印和格式设置。
  7. 输入画布名称并点击保存。
要打印单个记录或选定记录：
  1. 导航到您要打印记录的模块。
  2. 选择您要打印的记录或几条记录。
  3. 点击上方操作按钮，并选择使用画布打印选项。
  4. 应用相关的打印和格式设置。
  5. 点击打印。
要打印整个模块的记录数据：
  1. 导航到您要打印记录的模块。
  2. 点击右上角的“操作”，在底部选择“打印”选项，然后点击“使用画布打印”。
  3. 应用相关的打印和格式设置。
  4. 点击打印。