记录操作

记录操作

更改记录所有者

您可以将 CRM 帐户中记录的所有权与未关闭活动一起更改为其他用户。
要更改记录所有者，请执行以下操作
  1. 转至模块并打开记录。
  2. 点击编辑 > [模块]所有者。
  3. 从弹出窗口中选择新所有者，然后点击选择。
  4. 选择适当的复选框  以通知记录所有者，并转移未关闭任务、会议和通话。
  5. 点击完成。

上传照片

您可以在您的 CRM 帐户中上传线索、联系人等的记录图像。您可以捕获新图像或从照片库中选择。 
要上传图像，请执行以下操作 
  1. 转至线索/联系人模块并选择一条记录。
  2. 点击更多  > 上传照片。
  3. 拍照或从图库中选择一张照片，然后点击保存。

录制语音记事

会议结束后，如果您想包含自己的想法，不用打字，您可以把它录制下来。录制的语音记事也可以转换为文本。音频文件最长可为 2 分钟。
要录制语音记事
  1. 转至模块，然后选择您想要向其添加语音记事的记录。
  2. 点击记事旁边的语音记事  图标。
  3. 点击红色按钮以开始  和停止  录制。
  4. 您可以点击保存语音记事以将其保存为音频文件，或点击转换为文本记事以将录制转换为文本。

扫描文档并将其添加为附件

您可以扫描文档并将其添加为记录的附件。
要扫描文档，请执行以下操作 
  1. 转至模块并选择一条记录。
  2. 点击附件旁边的添加  按钮，然后选择扫描文档。
  3. 捕获并将文档保存为 PDF。

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