记录操作

记录操作

更改记录所有者

您可以将 CRM 帐户中记录的所有权与未关闭活动一起更改为其他用户。
要更改记录所有者，请执行以下操作
  1. 转至模块并打开记录。
  2. 点击编辑 > [模块]所有者。
  3. 从弹出窗口中选择新所有者，然后点击选择。
  4. 选择适当的复选框  以通知记录所有者，并转移未关闭任务、会议和通话。
  5. 点击完成。

上传照片

您可以在您的 CRM 帐户中上传线索、联系人等的记录图像。您可以捕获新图像或从照片库中选择。 
要上传图像，请执行以下操作 
  1. 转至线索/联系人模块并选择一条记录。
  2. 点击更多  > 上传照片。
  3. 拍照或从图库中选择一张照片，然后点击保存。

录制语音记事

会议结束后，如果您想包含自己的想法，不用打字，您可以把它录制下来。录制的语音记事也可以转换为文本。音频文件最长可为 2 分钟。
要录制语音记事
  1. 转至模块，然后选择您想要向其添加语音记事的记录。
  2. 点击记事旁边的语音记事  图标。
  3. 点击红色按钮以开始  和停止  录制。
  4. 您可以点击保存语音记事以将其保存为音频文件，或点击转换为文本记事以将录制转换为文本。

扫描文档并将其添加为附件

您可以扫描文档并将其添加为记录的附件。
要扫描文档，请执行以下操作 
  1. 转至模块并选择一条记录。
  2. 点击附件旁边的添加  按钮，然后选择扫描文档。
  3. 捕获并将文档保存为 PDF。

    • Related Articles

    • 交互信息界面构建器 - 概述

      交互信息界面构建器是Zoho CRM中的无代码自定义工具。可让您创建具有自定义用户界面和操作的交互信息界面构建器，以便与CRM及其他系统中的多个模块进行无缝交互。它提供了设计个性化界面的灵活性，增强了用户体验和效率，无需编码即可构建任何自定义功能。 挑战 Zoho CRM预置了标准功能模块和配置。对于大多数组织来说，此默认设置是一个很好的起点。然而，每个组织都有自己的客户关系建模和与客户相关的工作方式。为了从 Zoho CRM ...

    • 使用高级过滤器

      Zoho CRM 的高级过滤器是用于在特定 CRM 模块中查找信息的有用工具。一旦您筛选了记录，您就可以执行发送电子邮件、添加标签、更改记录所有者、更新字段等操作。您甚至可以保存筛选条件，如果您经常使用它们。请注意，已保存的筛选条件是针对特定用户的。 您可以在 CRM 中的任何模块中使用高级过滤器。让我们看看一些常见用例： 线索模块 特定地区的未受影响的线索 未来2周都没有任务的线索 带有附件文件的线索 联系人模块 您上个月没打过电话的联系人 在商机中做决策的联系人 ...

    • Zoho CRM安卓应用内的列表视图和保存的过滤器

      列表视图以列表形式显示模块中的记录，根据预定义的条件来显示相关数据。企业通常需要管理大量记录，找到合适的记录进行跟进可能具有挑战性。列表视图通过允许您根据特定条件过滤记录来解决这个问题。 例如，如果您想查看已转换的线索列表，可以使用预定义的已转换的线索 列表视图来显示这些特定数据。 列表视图类型 标准视图- CRM 中默认可用的预定义视图，例如“所有线索”或“已转换的线索”。 自定义视图- 用户创建的视图，允许您根据特定条件过滤记录，例如“来自纽约的线索”或“高优先级线索”。 备注: 只能使用 ...

    • iOS Zoho CRM中的列表视图和保存的过滤器

      列表视图以列表形式显示模块中的记录，根据预定义的条件来显示相关数据。企业通常需要管理大量记录，找到合适的记录进行跟进可能具有挑战性。列表视图通过允许您根据特定条件过滤记录来解决这个问题。 例如，如果您想查看已转换的线索列表，可以使用预定义的已转换的线索 列表视图来显示这些特定数据。 列表视图类型 标准视图- CRM 中默认可用的预定义视图，例如“所有线索”或“已转换的线索”。 自定义视图- 用户创建的视图，允许您根据特定条件过滤记录，例如“来自纽约的线索”或“高优先级线索”。 备注: 只能使用 ...

    • 同意管理

      Zoho CRM的同意管理设置可以帮助您征求潜在顾客和客户的同意。我们会提供一个系统，允许您定制同意表单，将其纳入电子邮件模板中，设置与同意相关的首选项，最重要的是，在跟踪同意详情方面得到帮助。 同意可以应用于“联系人”、“线索”、“供应商”和自定义模块中的记录。在Zoho CRM中启用“GDPR 合规性设置”之后，您就可以开始标记数据处理的合法基础，并根据具体情况获取必要的同意。 ...