记录管理和操作
Zoho CRM iOS 应用中对商机支持联系人职位
在 Zoho CRM iOS 应用中，您现在可以为参与商机的联系人员分配特定职位，使您更容易管理销售流程。 当您管理商机时，可能涉及潜在公司中的多个关键人物——如决策者、财务经理或产品经理。通过为这些联系人分配职位，您可以确保联系到正确的人进行正确的讨论。 例如，如果某个联系人负责财务决策，您可以将其分配为“经济决策者”角色。这样，任何财务讨论都将直接与他们进行。 Zoho CRM iOS 应用中它是如何工作的 创建和分配职位: 轻松为参与商机的联系人员分配特定职位，以实现更好的协作。 ...
Zoho CRM iOS应用中的记录共享
任何企业要想提供卓越的客户体验，团队都需要有效协作。在销售中，这种协作通常涉及与需要此信息的团队成员共享客户记录，以便跟进客户、推进商机或提供及时支持。 移动端记录共享 商务人士经常在外奔波——会见客户、参加活动或远程办公。由于他们并不总是坐在办公桌前，因此移动端设备是他们管理业务任务的优先工具。 Zoho CRM iOS 应用中的记录共享功能，用户可以轻松地将重要记录与整个机构或特定用户、职位或组共享。 记录共享类型 URL 共享：通过链接来将记录共享给外部应用程序。 公开共享: ...
Zoho CRM - iOS 应用中的团队模块
在 Zoho CRM 中，模块是您存储和管理特定类型信息的地方。例如： 线索模块帮助您跟踪潜在客户。 联系人模块存储客户信息。 商机模块管理销售机会。 每个模块都包含与特定流程相关的记录，并且可以根据您的业务需求进行定制。 Zoho CRM中的模块类型 Zoho CRM提供两种类型的模块： 1. 机构模块 这些是整个 CRM 机构可用的标准模块和自定义模块。例如： 线索 联系人 客户 商机 这些权限对有权限访问的所有用户都是共享的。 2. 团队模块 Zoho CRM ...
Zoho CRM iOS 应用中的团队空间
在任何企业中，机构内部的不同团队都使用独特的流程和程序。每个团队都需要 CRM 中的特定模块来高效地管理他们的任务。 例如，销售团队可能需要像线索、联系人 和商机 这样的模块，而市场营销团队可能需要像市场活动、服务支持和数据深度分析 这样的模块。 对于一个团队来说至关重要的模块，对于另一个团队来说可能是不相关甚至杂乱的。 什么是团队空间 Zoho CRM 中的团队空间是每个团队专属的工作空间，仅组织与特定需求相关的模块。它确保每个团队运作有序，维护秩序，防止多个团队使用同一 CRM ...
在iPhone中管理记录
创建记录 可以将新记录添加到选择的任何模块。如果您在线索和联系人模块中创建记录，您将还需要选择“从地址簿导入”。 要创建记录，请执行以下操作： 打开您想要在其中添加记录的模块。 点击右上角的添加 图标，然后选择添加 [记录]。 输入详细信息，然后点击保存。 保存记录到地址簿 已添加到 CRM 的线索或联系人还可以保存到您的地址簿。 要保存记录到地址簿，请执行以下操作 打开线索或联系人模块并选择想要保存的记录。 点击 更多 > 导出。 查看记录 您可以在 CRM ...
记录操作
更改记录所有者 您可以将 CRM 帐户中记录的所有权与未关闭活动一起更改为其他用户。 要更改记录所有者，请执行以下操作 转至模块并打开记录。 点击编辑 > [模块]所有者。 从弹出窗口中选择新所有者，然后点击选择。 选择适当的复选框 以通知记录所有者，并转移未关闭任务、会议和通话。 点击完成。 上传照片 您可以在您的 CRM 帐户中上传线索、联系人等的记录图像。您可以捕获新图像或从照片库中选择。 要上传图像，请执行以下操作 转至线索/联系人模块并选择一条记录。 点击更多 > 上传照片。 ...