记录管理和操作
在 Zoho CRM iOS 应用中处理备注
备注可以轻松地帮助您在 CRM 中记录与客户和线索的互动。您可以向线索、联系人、客户、商机、会议等添加备注。这些备注作为每个条目的相关项目进行存储，因此所有您的互动详情都保持连接和组织有序。 您可以按以下方式添加备注： 文本备注 语音备注 语音转文字备注 ${accordionSetId_2026_0_20_17_6_53} 添加文本备注 打开记录。 进入关联列表下的备注。 点击 图标。 输入备注内容，如有需要可应用富文本格式（粗体、斜体、文字颜色等）。 点击 图标添加附件。 点击保存。 ...
理解 iOS 应用中的新记录详情视图
开始前：该应用的记录详情视图 UI 已在 2026 年更新。本文档将帮助您了解当前界面和导航。 良好的设计使可能的操作清晰可见，并帮助用户以最小的努力完成任务。 为了使详情视图中的日常任务更简单，并与 CRM 网页应用保持一致，移动应用已更新详情页面的 UI，包括记录信息的展示方式以及操作的布局。 详情页：之前和现在 详情页更改细节 虽然核心功能保持不变，但详细信息页面已更新，采用了新的界面，提供了更清晰的分类和更合理的操作布局。 从宏观上看，记录详细信息页面的结构如下： 顶部栏 ...
Zoho CRM iOS 应用中的预约模块
Zoho CRM 的预约模块跟踪您所有的服务预约，并使您能够完成、重新安排或取消这些预约。 目前，您无法创建、编辑或复制您的预约记录，但您可以通过 Zoho CRM 的网页应用查看和管理您创建的预约记录。 要完成一个预约 前往预约模块。 打开要完成的预约记录。 点击标记为已完成。 重新安排预约 进入预约模块。 打开需要重新安排的预约记录。 点击重新安排。 在重新安排表单中填写必要信息，包括重新安排的日期和时间。 点击保存。 取消预约 进入预约模块。 打开要取消的预约记录。 ...
Zoho CRM iOS 应用中对商机支持联系人职位
在 Zoho CRM iOS 应用中，您现在可以为参与商机的联系人员分配特定职位，使您更容易管理销售流程。 当您管理商机时，可能涉及潜在公司中的多个关键人物——如决策者、财务经理或产品经理。通过为这些联系人分配职位，您可以确保联系到正确的人进行正确的讨论。 例如，如果某个联系人负责财务决策，您可以将其分配为“经济决策者”角色。这样，任何财务讨论都将直接与他们进行。 Zoho CRM iOS 应用中它是如何工作的 创建和分配职位: 轻松为参与商机的联系人员分配特定职位，以实现更好的协作。 ...
Zoho CRM iOS应用中的记录共享
任何企业要想提供卓越的客户体验，团队都需要有效协作。在销售中，这种协作通常涉及与需要此信息的团队成员共享客户记录，以便跟进客户、推进商机或提供及时支持。 移动端记录共享 商务人士经常在外奔波——会见客户、参加活动或远程办公。由于他们并不总是坐在办公桌前，因此移动端设备是他们管理业务任务的优先工具。 Zoho CRM iOS 应用中的记录共享功能，用户可以轻松地将重要记录与整个机构或特定用户、职位或组共享。 记录共享类型 URL 共享：通过链接来将记录共享给外部应用程序。 公开共享: ...
Zoho CRM - iOS 应用中的团队模块
在 Zoho CRM 中，模块是您存储和管理特定类型信息的地方。例如： 线索模块帮助您跟踪潜在客户。 联系人模块存储客户信息。 商机模块管理销售机会。 每个模块都包含与特定流程相关的记录，并且可以根据您的业务需求进行定制。 Zoho CRM中的模块类型 Zoho CRM提供两种类型的模块： 1. 机构模块 这些是整个 CRM 机构可用的标准模块和自定义模块。例如： 线索 联系人 客户 商机 这些权限对有权限访问的所有用户都是共享的。 2. 团队模块 Zoho CRM ...
Zoho CRM iOS 应用中的团队空间
在任何企业中，机构内部的不同团队都使用独特的流程和程序。每个团队都需要 CRM 中的特定模块来高效地管理他们的任务。 例如，销售团队可能需要像线索、联系人 和商机 这样的模块，而市场营销团队可能需要像市场活动、服务支持和数据深度分析 这样的模块。 对于一个团队来说至关重要的模块，对于另一个团队来说可能是不相关甚至杂乱的。 什么是团队空间 Zoho CRM 中的团队空间是每个团队专属的工作空间，仅组织与特定需求相关的模块。它确保每个团队运作有序，维护秩序，防止多个团队使用同一 CRM ...
Zoho CRM iOS 应用中记录的操作
您可以在移动应用中创建记录、在需要时更新记录、复制记录以快速复制，或者在不再需要时删除记录。这使得您可以在移动中轻松管理数据，而无需依赖 CRM 网页应用。 要创建记录 进入您选择的模块。 点击加号图标 ( ) 点击顶部的箭头切换布局。 输入详细信息，然后点击保存。 如果您在线索或联系人模块中，您会看到两个选项： 添加线索/联系人 从通讯录导入 点击从通讯录导入，可以将设备中的联系人添加到 CRM。 快速提示：点击“显示所有字段”展开布局并查看所有字段。 将记录保存到您的通讯录 您添加到 CRM ...