在 Zoho CRM iOS 应用中处理备注

在 Zoho CRM iOS 应用中处理备注

备注可以轻松地帮助您在 CRM 中记录与客户和线索的互动。您可以向线索、联系人、客户、商机、会议等添加备注。这些备注作为每个条目的相关项目进行存储，因此所有您的互动详情都保持连接和组织有序。

您可以按以下方式添加备注：
  1. 文本备注
  2. 语音备注
  3. 语音转文字备注
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添加文本备注

  1. 打开记录。
  2. 进入关联列表下的备注。
  3. 点击  图标。
  4. 输入备注内容，如有需要可应用富文本格式（粗体、斜体、文字颜色等）。
  5. 点击  图标添加附件。
  6. 点击保存。
 

添加语音备注和语音转文本备注

  1. 打开记录。
  2. 点击  图标
  3. 点击记录按钮开始和停止录音（最长 5 分钟）。
  4. 选择一个选项：
  5. 保存为语音备注
  6. 转换为文本备注
注意：需要麦克风权限才能录制语音备注。
 

通过邮件发送保存的备注

  1. 打开包含备注的记录。
  2. 按住备注。
  3. 选择邮件，您的备注将被转换为邮件。
  4. 如有需要，对邮件进行修改。
  5. 点击发送。
 

要删除备注

  1. 打开包含备注的记录。
  2. 按住备注。
  3. 选择删除。
  4. 在确认弹窗中确认删除。