理解 iOS 应用中的新记录详情视图

理解 iOS 应用中的新记录详情视图

开始前：该应用的记录详情视图 UI 已在 2026 年更新。本文档将帮助您了解当前界面和导航。
良好的设计使可能的操作清晰可见，并帮助用户以最小的努力完成任务。

为了使详情视图中的日常任务更简单，并与 CRM 网页应用保持一致，移动应用已更新详情页面的 UI，包括记录信息的展示方式以及操作的布局。
 

详情页：之前和现在

详情页更改细节

虽然核心功能保持不变，但详细信息页面已更新，采用了新的界面，提供了更清晰的分类和更合理的操作布局。

从宏观上看，记录详细信息页面的结构如下：

顶部栏

顶部栏显示模块名称、编辑选项和更多记录操作的图标。

编辑
编辑选项允许您修改或更新记录的详细信息。

更多菜单
更多图标（  ），之前位于底部栏，现已移至顶部以保持应用 UI 的一致性。
  1. 在更多图标下的操作因模块而异。
  2. 常见操作包括删除、复制、共享、查看历史记录、导出等。

 标题栏

标题栏出现在详情页面的顶部，是记录信息和常用操作的主要参考点。
 
标题栏有哪些选项
  1. 记录图片
  2. 记录标题
  3. 关联公司信息

操作

在操作中可用的功能
  1. 记录操作，如电话、邮件、签到、复制等
  2. 自定义按钮（如果已启用）
记录操作和自定义按钮
记录操作按钮提供基于模块的预定义选项集。这些选项可能包括签到、地图、电话、复制、转换等操作，具体取决于模块。
  1. 每个模块最多可提供四个快速操作。
  2. 显示的操作根据模块功能而变化。
之前，快速操作位于底部栏。
模块特定选项
某些模块在页眉中包含额外的操作或控件。

商机模块
  1. 商机阶段可用作下拉列表以选择阶段。
  2. 赢得商机和丢失商机的操作是可用的，与 CRM 网络体验类似。
会议模块
  1. 包含日历编辑器，具有：
    1. 开始和结束时间
    2. 会议日期
    3. 可用的免费时段
通话模块
完成、重新安排和取消等操作被归纳在同一个标记为完成按钮下。

概述标签页

概述是查看与记录相关关键信息的主标签页。在移动应用中，概述标签页支持三个组件：
  1. 蓝图
蓝图，先前显示在标题中，现在可在概述标签页中找到。
 
您可以使用概述标签页中的按钮更新转换。查看全部选项可让您看到所有可用的迁移。
 
  1. 名片
名片作为记录的快速预览，显示最多五个关键字段，与 CRM 网页应用中的顺序相同。
对 CRM 网页应用中名片所做的任何更改将自动与移动应用同步。
  1. 交互信息界面构建器
如果您在记录详情页面中有一个关联的交互信息界面构建器，它可以在概述标签页中访问，位于名片下方。

详情标签页

详情标签页被组织成可展开和可折叠的部分（在 CRM 模块构建器中是作为分组字段的容器）。
 
这个标签页也使用智能视图作为切换器：
 
选择智能视图仅显示包含数据以及必填字段。
选择所有字段显示所有可用字段，包括那些没有值的字段。

相关标签页

相关标签页显示与当前查看的记录相关联的记录和活动。
 
相关列表顺序
 
相关列表按照 CRM 网页应用中配置的顺序显示，笔记始终显示在顶部。这确保了在移动应用和 CRM 网页应用之间导航时的一致性。
 
邮件作为相关列表
 
邮件，之前像详情标签一样作为一个单独的标签页可用，现在以相关列表的形式提供。从这里，您可以查看与特定记录相关的所有邮件通信，筛选邮件，并撰写新邮件。

为详情页面设置默认标签页

您可以选择在访问记录详情页时默认打开哪个标签页。此设置是全局应用的，并非特定于某个模块。

要设置默认标签页

  1. 点击更多图标（  ）> 设置（  ）> 默认标签页以查看详细信息。
  2. 选择您喜欢的标签页（概述、详细信息或相关）。