密码锁定
启用密码锁定可以阻止访问 Zoho CRM 应用程序。系统将提示用户输入一个四位数密码以打开应用程序。
要启用密码锁定，请执行以下操作
转至设置 > 隐私与安全 > 密码锁定。
点击打开密码，然后输入密码。
系统会提示您重新输入密码。
如有需要，您可以点击更改密码修改密码。
Touch ID
除了密码锁定外，您还可以启用 Touch 或 Face ID。在 Apple 设备上设置了 Touch 或 Face ID 的用户无需密码即可访问 Zoho CRM 应用程序。
使用 Spotlight 搜索
Spotlight 搜索帮助您从主屏幕找到您正在寻找的数据。在 Zoho CRM 应用程序的“隐私与安全”窗口中启用 Spotlight 搜索后，您将可以直接在设备主屏幕上从 CRM 应用程序中搜索信息。
识别来电者
在隐私与安全窗口中启用来电显示切换开关可让您知道记录（线索、联系人等）何时与您联系。
接收推送通知
每当 Zoho CRM 应用程序中发生重要事件时，都应通知您，以便尽早执行适当的操作。您可以从隐私与安全窗口启用推送通知，以便在 Zoho CRM 应用程序中发生任何事件时收到通知。
配置可以使用 3D Touch 执行的操作
3D Touch 充当在 Apple 设备中执行快速操作的快捷方式。您可以配置可以使用 3D Touch 执行的四个动作，例如搜索、添加线索、联系人或活动。
配置特定于模块的设置
在 Zoho CRM 应用程序中，您可以个性化查看模块中存在的记录的方式。您可以指定以下内容：
- 分组方式：指定如何对模块中存在的所有记录进行分组。例如：基于名字、姓氏、城市、国家/地区等。
- 排序：这将确定您要如何根据所选分组对显示的记录进行排序。这可以进一步细分为：
- 主要排序：确定排序数据的方式。
- 次要排序：如果存在任何冲突（记录具有相似的姓氏、公司等），则模块中的记录将根据您指定的字段进行排序。
- 显示字段：这确定了要显示在模块列表视图中的记录中字段。
- 搜索：要增强模块中的搜索结果，您可以指定高优先级的字段。这样，当搜索关键字与您选择的字段的字段值匹配时，它们将显示在顶部。
- 记录：这将显示模块中存在的记录数及其上次同步的日期和时间。
- 下载：下载记录以供您参考。
智能视图
智能视图是手机友好的视图，对 CRM 应用中的所有模块可用。它模仿了布局中的快速创建。这可帮助您仅查看相关的字段（如必填字段）和记录中填充的字段。可以为四个实例启用智能视图：添加记录、更新记录、详细信息视图和相关列表。
更改主题
应用程序的颜色主题可以根据您的要求进行修改。您可以点击黑色以启用深色主题。您还可以为应用程序选择您的设备主题。
更改字体
Zoho CRM 应用程序的字体类型可以进行修改。要修改字体，请转到 Zoho CRM 应用程序设置，然后从“字体”部分中选择适当的字体。
重置应用程序
这让您可以完全删除从桌面版本的 Zoho CRM 同步的数据。您还可以选择“重置和擦除设置”，以删除所有首选项、自定义设置、密码锁定以及所有已同步的数据。
启用设备上音频转录
应用程序中的“语音转文本”选项可让您将语音记事转换为文本并将其添加到记录中。你可以选择 Apple 服务器或使用设备上语音转文本转录。
设备上转录支持英语和西班牙语。
配置 Siri 快捷方式
您可以配置 Siri 快捷方式，并与 Siri 对话以完成任务。例如，您可以要求 Siri 启动“活动”模块以查看所有开放活动。
要配置 Siri 快捷方式，请执行以下操作
- 在 Zoho CRM 应用设置中，点击 Siri 快捷方式。
- 点击创建快捷方式部分中的添加按钮。
- 在当我说：下面输入命令，然后选择执行：下面的操作
- 点击添加到 Siri。
您还可以向下滚动以查看 Zoho CRM 建议的快捷方式。
更改应用语言
可以以六种语言查看 Zoho CRM 应用：英语、汉语、法语、德语、日语、西班牙语。
要更改应用语言，请执行以下操作
- 转至 iPhone 设置 > Zoho CRM。
- 在首选语言下，选择您所需的语言。
添加 Zoho CRM 应用窗口小部件
Zoho CRM 窗口小部件允许您快速查看当天的所有活动。您可以点击一个活动以在应用程序中将其打开。
要添加 Zoho CRM 窗口小部件，请执行以下操作
- 在主屏幕上向左扫动。
将显示全部现有窗口小部件。 - 点击编辑并添加 Zoho CRM 窗口小部件。
查看上下文菜单
上下文菜单可让您快速执行操作，例如签到活动、分享或下载附件。长按任务或附件以查看可以执行的操作。
访问沙箱帐户
如果您的组织已启用沙箱，则可以在登录 Zoho CRM 应用程序时选择生产或沙箱帐户。您也可以从 Zoho CRM 应用设置进行更改。
要在生产和沙箱之间进行切换，请执行以下操作
- 转至 Zoho CRM 应用设置。
- 在选择组织下选择生产或沙箱。