记录管理和操作
在安卓版Zoho CRM中的标签
Zoho CRM 中的标签作为唯一的标识符或关键词，帮助用户轻松组织他们的记录。通过给记录添加标签，用户可以根据各种属性如状态、优先级或特征轻松地对记录进行分类和分组。这一功能在移动端尤其强大，使用户能够随时随地管理记录。 想象一下，如果您经营一家房地产公司，处理大量的线索。如果没有对这些线索进行适当的分类，您可能会错过重要的机会。然而，有了标签，您可以将表现出强烈兴趣的线索标记为“优先线索” 或“需要跟进” ...
安卓应用中的汇总字段
汇总概览是一个只读字段，可以帮助您自动从相关记录中计算值。 它通过在父记录与其子记录之间创建关系/关联来实现。 例如，如果联系人是父记录，任务是子记录，汇总概览字段可以计算与联系人相关的所有任务的数据。它可以显示该联系人的总完成或待办任务，并在联系人记录中显示结果。 实际应用 在房地产业务中，汇总概览字段可以用来显示某处房产的未成交商机数量。 例如，一位正在前往会见高价值客户的销售经理可以使用他们的移动 CRM 快速获取重要信息。在会议之前，他们打开“客户”模块来：: 检查与客户相关的商机总数。 ...
安卓应用中的多选查找字段
多选查找字段允许您将一个模块中的多个记录连接到另一个模块中的记录。这在您想将多个项目或值与单个记录关联时非常有用。 关系类型 一对一关系（查找字段）: 将一条记录链接到另一条记录，例如将联系人连接到单个客户。 一对一多关系（查找字段）: 使用标准查找字段将一条记录分配给多个相关记录，例如将一个产品链接到多个客户订单。 多对多关系（多选查找字段）：允许记录与多个记录相关联，例如将学生与多个课程关联，同时允许每个课程有多个学生报名。 实例场景 以一个活动管理公司为例来说明这一点。 模块: 活动: ...
用于Zoho CRM安卓应用程序的团队模块
在 Zoho CRM 中，模块是您存储和管理特定类型信息的地方。例如: 线索模块帮助您跟踪潜在客户。 联系人模块存储客户信息。 商机模块管理销售机会。 每个模块都包含与特定流程相关的记录，并且可以根据您的业务需求进行定制。 Zoho CRM中的模块类型 Zoho CRM提供两种类型的模块: 1. 机构模块 这些是整个 CRM 机构可用的标准模块和自定义模块。例如: 线索 联系人 客户 商机 这些权限对有权限访问的所有用户都是共享的。 2. 团队模块 Zoho CRM ...
Zoho CRM安卓应用内的团队空间
在任何企业中，机构内部的不同团队都使用独特的流程和程序。每个团队都需要 CRM 中的特定模块来高效地管理他们的任务。 例如，销售团队可能需要像线索、联系人 和商机 这样的模块，而市场营销团队可能需要像市场活动、服务支持和数据深度分析 这样的模块。 对于一个团队来说至关重要的模块，对于另一个团队来说可能是不相关甚至杂乱的。 什么是团队空间 Zoho CRM 中的团队空间是每个团队专属的工作空间，仅组织与特定需求相关的模块。它确保每个团队运作有序，维护秩序，防止多个团队使用同一 CRM ...
在记录上执行的操作
创建记录 可通过您的 Android 设备在受支持模块中创建记录。添加线索和联系人时，您有两个选择：创建新记录或从地址簿导入。 要创建新记录，请执行以下操作： 转至模块（线索、客户、联系人等）。 轻触 + 图标以添加记录。 对于线索和联系人，您可在“新建线索/联系人”与“从地址簿导入”之间选择。 在“添加 [记录]”屏幕中，输入记录详细信息并点击“确定”。 转化线索 线索状态进入特定阶段（即，可能需要进一步协商）时，可能被认证为商机。于是您可将线索转化为客户、联系人和商机。 要转化线索 ...