汇总概览是一个只读字段,可以帮助您自动从相关记录中计算值。
它通过在父记录与其子记录之间创建关系/关联来实现。
例如,如果联系人是父记录,任务是子记录,汇总概览字段可以计算与联系人相关的所有任务的数据。它可以显示该联系人的总完成或待办任务,并在联系人记录中显示结果。
实际应用
在房地产业务中,汇总概览字段可以用来显示某处房产的未成交商机数量。
例如,一位正在前往会见高价值客户的销售经理可以使用他们的移动 CRM 快速获取重要信息。在会议之前,他们打开“客户”模块来::
- 检查与客户相关的商机总数。
- 查看已成功关闭的商机数量。

在安卓应用中如何工作
在 Zoho CRM 安卓应用中,用户可以查看在 Web 应用中配置的汇总概览字段。此字段可以在记录详情页上查看。
备注: 在编辑记录时,汇总概览字段将不会显示。